The Global Road of China’s Power Battery Supply Chain

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

Quá trình điện hóa toàn cầu đang gia tốc, và các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu so với phần còn lại.

GGII dự đoán tỷ lệ thâm nhập toàn cầu của xe năng lượng mới sẽ đạt hơn 20% vào năm 2025, thúc đẩy lượng vận chuyển pin điện toàn cầu đạt 1100GWh, chính thức bước vào kỷ nguyên TWh.

Theo mục tiêu trung hòa carbon, thị trường lưu trữ năng lượng cũng sẽ bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. GGII dự đoán lượng vận chuyển pin lưu trữ năng lượng toàn cầu sẽ đạt 416GWh vào năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm gộp khoảng 72,8% trong năm năm tới.

Trong chuỗi cung ứng, các công ty vật liệu pin lithium đã tăng cường ràng buộc đơn hàng dài hạn với các công ty pin hàng đầu toàn cầu, và trong khi năng lực sản xuất tăng vọt, các vật liệu và công nghệ mới đang cạnh tranh để giành dòng chảy, đồng thời tiếng nói toàn cầu được củng cố liên tục; các công ty thiết bị pin lithium cũng đang tăng cường gia nhập chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế, nghiên cứu và phát triển thiết bị mới và quy trình mới thách thức giới hạn của sản xuất thông minh, và trọng số của các vai trò quốc tế đang gia tăng từng ngày.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Gaogong Lithium Battery, trong năm 2021, các công ty pin điện Trung Quốc đã giành được hơn 20 đơn hàng ở nước ngoài. Tính đến nay, đã có hơn 25 trường hợp các công ty trong chuỗi ngành công nghiệp pin lithium Trung Quốc ra nước ngoài xây dựng nhà máy/dự án đầu tư. Trong số đó, Châu Âu đã trở thành tâm điểm đầu tư của các công ty pin lithium Trung Quốc, và Bắc Mỹ, Đông Nam Á và các khu vực khác cũng đang nóng lên.

Kết hợp với đơn hàng ở nước ngoài và bố trí xây dựng nhà máy, quá trình toàn cầu hóa của pin lithium Trung Quốc chủ yếu thể hiện một số đặc điểm lớn:

1st, với một số lượng lớn đơn hàng ở nước ngoài trong tay, chiến lược toàn cầu hóa của các gã khổng lồ pin điện Trung Quốc đã được nâng cấp để thúc đẩy quá trình tiến hóa cấu trúc thị trường.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Hàn Quốc companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Bảng-1 Hợp tác ở nước ngoài của các công ty sản xuất pin Trung Quốc trong năm 2021

2^nd, toàn cầu hóa nguyên liệu và thiết bị pin lithium của Trung Quốc đã được tăng tốc, và chuỗi công nghiệp pin lithium của Trung Quốc đã dần dần trở thành xu hướng ra nước ngoài.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

Về việc sản xuất các nguyên liệu chính cho pin năng lượng, Trung Quốc có ưu thế toàn cầu, với nguyên liệu catốt chiếm 42% toàn cầu, nguyên liệu anốt 65%, điện phân 65% và màng ngăn 43%. Ngoài ra, các cơ hội hỗ trợ như bột dẫn điện và các bộ phận cấu trúc cũng đang tăng trưởng đáng kể.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Bảng-2 Bố trí nước ngoài của các công ty vật liệu pin lithium Trung Quốc

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Bảng-3 Cấu trúc ở nước ngoài của các công ty thiết bị pin lithium Trung Quốc

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Kinh tế châu Âu và Mỹ đang tăng tốc đón nhận điện khí hóa, và đã đầu tư mạnh vào việc triển khai các liên kết pin để bổ sung chuỗi và củng cố chuỗi. Tuy nhiên, việc nhanh chóng xây dựng khả năng R&D công nghệ và chuỗi cung ứng riêng trong ngắn hạn là không thực tế, và họ phải dựa vào các lực lượng bên ngoài để hỗ trợ.

Tận dụng khả năng cạnh tranh của các khoản dự trữ kỹ thuật, hỗ trợ chuỗi công nghiệp và sản xuất quy mô lớn tích lũy qua nhiều năm, các sản phẩm Trung Quốc, giải pháp Trung Quốc và công nghệ Trung Quốc đang tham gia sâu vào việc xây dựng ngành công nghiệp pin của mình.

Trong quá trình này, các công ty sản xuất pin lithium Trung Quốc cũng đang tăng tốc xây dựng một hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu. Lấy Shenzhen Capchem làm ví dụ, trong quá trình quốc tế hóa, công ty này tập trung vào việc bố trí sở hữu trí tuệ ở nước ngoài và xuất khẩu năng lực. Các phụ gia có quyền sở hữu trí tuệ độc lập đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nước ngoài, và doanh thu từ đó chiếm hơn 30%.

Một ví dụ khác là lĩnh vực thiết kế mô phỏng tế bào. Trung Quốc dẫn đầu, nắm vững quyền sở hữu trí tuệ độc lập từ đầu và đứng vững trên vị trí cao trong lĩnh vực này. Công ty Trung Quốc Suzhou Electroder đã cung cấp một bộ giải pháp thiết kế tế bào hoàn chỉnh cho một nhà máy pin siêu ở châu Âu, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu từ giai đoạn yêu cầu ban đầu đến sản xuất của khách hàng.