The Global Road of China’s Power Battery Supply Chain

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

Elektrifikasi global semakin cepat, dan perusahaan-perusahaan China memimpin di depan yang lainnya.

GGII memperkirakan bahwa tingkat penetrasi kendaraan energi baru global akan mencapai lebih dari 20% pada tahun 2025, mendorong pengiriman baterai daya global mencapai 1100GWh, secara resmi memasuki era TWh.

Di bawah target netralitas karbon, pasar penyimpanan energi juga akan mulai berkembang dengan cepat. GGII memperkirakan bahwa pengiriman baterai penyimpanan energi global akan mencapai 416GWh pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 72,8% dalam lima tahun ke depan.

Dalam rantai pasokan, perusahaan bahan baterai lithium telah memperdalam ikatan pesanan jangka panjang dengan perusahaan baterai teratas global, dan sementara kapasitas produksi telah melonjak, bahan baru dan teknologi baru bersaing untuk pengaliran, dan suara global terus diperkuat; perusahaan peralatan baterai lithium juga mempercepat masuknya mereka ke dalam rantai pasokan raksasa internasional, penelitian dan pengembangan peralatan baru dan proses baru menantang batas manufaktur cerdas, dan peran internasional semakin meningkat setiap hari.

Menurut statistik yang tidak lengkap dari Gaogong Lithium Battery, pada tahun 2021, perusahaan baterai daya China telah memenangkan lebih dari 20 pesanan luar negeri. Hingga saat ini, telah ada lebih dari 25 kasus perusahaan rantai industri baterai lithium China yang pergi ke luar negeri untuk membangun pabrik/proyek investasi. Di antara mereka, Eropa telah menjadi hotspot bagi perusahaan baterai lithium China untuk berinvestasi, dan Amerika Utara, Asia Tenggara, dan wilayah lainnya juga semakin panas.

Dikombinasikan dengan pesanan luar negeri dan tata letak pembangunan pabrik, proses globalisasi baterai lithium China terutama menunjukkan beberapa karakteristik utama:

1st, dengan banyak pesanan luar negeri yang ada di tangan, strategi globalisasi raksasa baterai daya China telah ditingkatkan untuk mempercepat evolusi struktur pasar.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Korea Selatan companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Tabel-1 Kerja sama luar negeri perusahaan baterai listrik Tiongkok pada tahun 2021

2^nd, globalisasi bahan dan peralatan baterai litium China telah mempercepat, dan rantai industri baterai litium China secara bertahap telah menjadi tren untuk go global.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

Dalam hal pembuatan bahan inti untuk baterai daya, China memiliki keunggulan global, dengan bahan katoda menyumbang 42% secara global, bahan anod 65%, elektrolit 65%, dan separator 43%. Selain itu, peluang pendukung seperti pasta konduktif dan bagian struktural juga meningkat secara signifikan.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Tabel-2 Tata Letak Perusahaan Bahan Baterai Lithium China di Luar Negeri

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Table-3 Tata Letak Luar Negeri Perusahaan Peralatan Baterai Lithium Tiongkok

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Ekonomi Eropa dan Amerika sedang mempercepat penerapan elektrifikasi, dan telah menginvestasikan banyak uang dalam penempatan tautan baterai untuk melengkapi dan memperkuat rantai. Namun, tidak realistis untuk dengan cepat membangun kemampuan R&D teknologi dan rantai pasokan sendiri dalam jangka pendek, dan harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk memberdayakannya.

Bergantung pada daya saing cadangan teknis, dukungan rantai industri, dan manufaktur skala besar yang terakumulasi selama bertahun-tahun, produk-produk Tiongkok, solusi Tiongkok, dan teknologi Tiongkok terlibat dalam pembangunan industri baterai mereka.

Dalam proses ini, perusahaan baterai lithium Cina juga mempercepat pembangunan sistem kekayaan intelektual global. Mengambil Shenzhen Capchem sebagai contoh, dalam proses internasionalisasi, perusahaan ini fokus pada tata letak kekayaan intelektual di luar negeri dan output kemampuan. Aditif dengan hak kekayaan intelektual independen memasuki rantai pasokan perusahaan luar negeri, dan penjualan menyumbang lebih dari 30%.

Contoh lain adalah bidang desain simulasi sel. Cina mengambil langkah awal, menguasai hak kekayaan intelektual independen sejak awal, dan berdiri di posisi yang lebih tinggi di bidang ini. Perusahaan Cina Suzhou Electroder telah menyerahkan satu set lengkap solusi desain sel untuk pabrik baterai super di Eropa, memenuhi kebutuhan pelanggan yang cepat dari permintaan awal hingga produksi.