中国动力电池供应链的全球之路

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中国动力电池供应链的全球之路

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

全球电气化正在加速，中国企业走在了前面。

GGII预测，到2025年，全球新能源汽车渗透率将超过20%，推动全球动力电池出货量达到1100GWh，正式进入TWh时代。

在碳中和目标的推动下，储能市场也将迅速起步。GGII预测，2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来五年的复合年增长率约为72.8%。

在供应链中，锂电池材料企业加深了与全球顶级电池企业的长期订单绑定，随着产能的快速提升，新材料和新技术正在竞争市场份额，全球话语权不断增强；锂电池设备企业也在加快进入国际巨头的供应链，研发新设备和新工艺，挑战智能制造的极限，国际角色的份量日益增加。

根据高工锂电的不完全统计，2021年，中国动力电池企业已赢得超过20个海外订单。截至目前，已有超过25个中国锂电产业链企业赴海外建厂/投资项目。其中，欧洲已成为中国锂电企业投资的热点地区，北美、东南亚等地区也日益升温。

结合海外订单和工厂布局，中国锂电池的全球化进程主要呈现出几个主要特征：

第一，手中拥有大量海外订单，中国动力电池巨头的全球化战略已升级，加快市场结构的演变。

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, 宁德时代, 联想集团, 盛屯新能源, 法拉斯能源, BYD, CALB, and 聚能тик have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, 宁德时代 will cooperate or step up cooperation with international car companies such as 现代, 大众汽车, 戴姆勒卡车, Tesla, 宝马, Fisker, etc.; 联想集团 has joined hands with 雷诺 and 日产 to “make a move” in UK and France; 伊娃 Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; 聚能тик has provided technical support to 大众汽车 and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as 宁德时代, BYD, CALB, 聚能тик, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and 韩国 companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

表格1 2021年中国动力电池企业海外合作情况

公司	伙伴	日期	关于他们合作的简要说明
宁德时代	福特	2021年12月7日	福特中国的高管已确认，宁德时代已经开始向福特供货。
	菲斯克	2021年11月2日	美国电动车公司Fisker已与宁德时代（宁德时代）达成协议，选择其电池用于其电动SUV Ocean。从2023年到2025年，宁德时代将每年供应5GW，总共达到15GW。
	ELMS	2021年10月14日	美国电动车制造商ELMS与宁德时代签订了一份电池供应协议，合作将持续到2025年。双方还在研究在美国建设电池工厂的事宜。
	宝马	2021年9月8日	宝马透露，公司目前的动力电池合同金额已超过200亿欧元。动力电池供应商和合作伙伴包括宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt AB等。
	特斯拉	2021年6月28日	宁德时代将于2022年1月至2025年12月开始向特斯拉供应其电池产品。
	劳斯莱斯	2021年6月1日	劳斯莱斯透露，他们的新款电动车Silent Shadow将采用宁德时代和三星SDI的锂电池组。
	戴姆勒卡车	2021年5月23日	宁德时代将于2024年至2030年开始为奔驰eActros LongHaul电动卡车型号提供电池组供应。
	劳动马	2021年5月5日	劳动马集团宣布将从CATAL的经销商CSI处购买电池系统。
	大众汽车	2021年3月16日	大众集团CEO已确认他们将增加对宁德时代的订单。
	现代	2021年2月21日	现代集团已宣布，他们将选择宁德时代和三星SDI作为供应商。
	FlexGen	2021年1月	美国ESS集成商Flexgen与宁德时代（宁德时代）在德克萨斯州安装了两套容量为110兆瓦时/套的储能系统。
伊娃	宝马	2021年9月8日	宝马透露，公司目前的动力电池合同金额已超过200亿欧元。动力电池供应商和合作伙伴包括宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt AB等。
	Jaguar & Land Rover	2021年2月26日	一直是他们的48V电池系统供应商。
	波温	2021年8月	已与美国能源存储系统集成商波温 Energy签署了为期两年的供应协议。伊娃将在两年内提供不少于1吉瓦的磷酸铁锂电池。
聚能тик	大众汽车	2021年7月12日	固德威与大众集团已达成战略合作框架协议，共同推动大众集团萨尔茨吉特工厂的电池产业化生产，固德威将提供相关技术支持。
	博世	2021年7月	国轩高科收购了博世集团在德国哥廷根的工厂，建立了其在欧洲的第一个能源生产与运营基地，这意味着国轩高科正式在欧洲启动本地化生产。
	Vinfast	2021年8月23日	国轩签署了一份关于新能源汽车用磷酸铁锂（LFP）电池研发与生产的谅解备忘录，与越南汽车品牌VinFast合作。双方将共同开展LFP电池的研发与生产，并讨论在越南建立超级工厂的可能性。
盛屯新能源	斯泰兰蒂斯	2021年7月	斯沃特能源（盛屯新能源 Energy）截至2021年7月已与斯泰兰蒂斯达成一项总价值160亿元人民币的全球合作项目。斯泰兰蒂斯集团是由PSA集团和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）以50:50的比例合并而成的汽车制造商和出行解决方案提供商。
联想集团	雷诺	2021年6月28日	恩维春集团已与法国雷诺集团建立全面战略合作关系，雷诺将在五年内向恩维春提供40至120GWH的动力电池订单。
联想集团	日产	2021年7月1日	恩维视集团将为日产下一代电动车平台提供动力电池，并将在英国建造首个动力电池超级工厂，以生产最新一代的动力电池产品。到2030年，产能将达到25GWH，并有可能扩展至35GWH。
法拉斯能源	TOGG	2021年10月28日	西罗（SIRO），佛斯能源的合资公司，已与土耳其工业与技术部签署了20GWH投资计划和激励文件。
微泰斯特	萨夫拉	2021年3月	微泰斯特 signed a framework agreement with 法语 bus manufacturer 萨夫拉 to provide 萨夫拉 with three standardized battery products in the next three years, with an estimated number of 2,000 battery packs.
顺玩达	印度	2017年4月19日	已在印度设立了办公室和工厂。
Sungrow	印度	2018年7月27日	已在印度建立工厂，制造容量为3 GW的PCS，并开始销售储能系统。
新能	印度	2018年8月22日	已在印度建立工厂，生产容量为5 GW的PCS。
GoodWe	印度	2018年7月10日	已在印度建立工厂生产PCS。

2^nd随着中国锂电池材料和设备的全球化加快，中国的锂电池产业链逐渐呈现出走向海外的趋势。

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

在动力电池制造核心材料方面，中国居于全球领先地位，正极材料占全球的42%，负极材料占65%，电解液占65%，隔膜占43%。此外，导电浆料和结构件等配套机会也在显著增加。

Based on this, lithium battery material companies including 天赐材料, Capchem, 科达利, Cnano Technology, 伊斯普林科技, SEMCORP, 江苏国泰国际集团, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

表格二中国锂电池材料企业的海外布局

公司	地点	日期	关于他们合作的简要说明
天赐材料	德国	2021年3月	在德国设立了一家全资子公司。
	美国	2020年11月	在美国建立了电解液生产研发中心。2020年11月，天齐股份与特斯拉签署了供应电解液产品的协议，向其在美国和德国的工厂供货。
	捷克	2020年8月	2019年10月，子公司在捷克成立。2020年8月，在捷克建成了一座年产10万吨电解液工厂，总投资2.75亿元人民币。
	韩国	2019年10月	在韩国设立全资子公司。
Capchem	美国	2021年11月	与ULTIUM电池签订了约3.67亿美元的供货合同。电解液产品将从签约之日起供应至2025年底。已成立一家美国公司，并将建立美国生产基地。
	荷兰	2021年8月	2021年3月，子公司将在荷兰设立。2021年8月，计划投资15亿元人民币建设一个锂电池电解液工厂。
	波兰	2020年5月	2018年6月，在波兰成立了一家全资子公司。2020年5月，投资3.6亿元人民币建设了一座锂电池电解液工厂。
科达利	德国	2020年3月	已于2021年1月开始在德国建设工厂，总投资6000万欧元，建设周期为30个月。
	瑞典	2020年10月	建立一家瑞典子公司，投资5000万欧元在瑞典建造一座工厂，预计建设周期为24个月。
	匈牙利	2021年11月	投资了3000万欧元在匈牙利建厂。
创新纳米科技	美国	2021年2月	投资了五千万美元在内华达州建立工厂，生产碳纳米管导电浆料。
Senior Technology Material	瑞典	2021年11月	在2020年9月，投资2200万美元建设欧洲工厂。2021年11月，将投资1亿美元扩展其欧洲工厂。
SEMCORP	美国	2021年6月	与美国电池制造商Ultium Cells签署了一份隔膜采购合同，合同总价值为2.58亿美元。自签署之日起至2024年年底有效。
SEMCORP	匈牙利	2021年11月	投资1亿8300万欧元在匈牙利建设一条锂电池隔膜生产线，年产能约4亿平方米。
伊斯普林科技	芬兰	2021年11月	与芬兰矿业集团成立了合资企业，计划在芬兰建立年产10万吨阴极材料生产基地。SK集团持有该合资公司的30%股份。
伊斯普林科技	韩国	2021年11月	在韩国成立了一家合资企业，共同开拓韩国和美国市场。
江苏国泰国际集团	波兰	2021年11月	将建造一个名为普鲁西采的工厂，位于波兰，年产锂电池电解液4万吨。
Lopal集团	印度尼西亚	2021年11月	在印度尼西亚，与Stellar合资建立了一座容量为10万吨的磷酸铁锂正极材料厂，总投资2.85亿美元。
Sinodmc	波兰	2021年6月	Build a joint venture with PCC Rokita to build a 20,000-ton electrolyte plant.
Sinodmc	捷克	2020年10月	在捷克共和国设立一家全资子公司。

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as 歌词机器人自动化, Hymson Laser, 领智智能, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

表三中国锂电设备企业海外布局

公司	地点	日期	关于他们合作的简要说明
歌词机器人自动化	德国	2021年7月	赢得了盛屯新能源能源欧洲工厂锂电池产品装配线项目的投标。
歌词机器人自动化	德国	2019年年底	第一家海外全资子公司成立，旨在推动总部的国际业务发展。它与多家欧洲汽车公司及其动力电池供应商建立了良好的合作关系。
Hymson Laser	美国	2019年12月	与特斯拉签订的订单总金额为7,785万人民币，全部出口至其美国工厂。
领智智能	斯洛伐克	2021年11月	与欧洲电池研发公司Inobat Auto签订合作协议，为其在斯洛伐克的软包锂电池生产线提供完整解决方案。
	德国	2021年1月	与宝马签署了合作协议，提供其新能源车电池组智能生产线的整体解决方案。
	瑞典	2019年1月	与瑞典电池公司Northvolt签署了框架协议，双方计划在未来开展约19.4亿元人民币的业务合作。
UW激光	德国	2020年10月	与宁德时代子公司宁德时代德国签订了电池焊接系统供应合同它的合同价值是1.612亿人民币。

3^阅读, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

欧洲和美国经济正加快拥抱电气化，并在电池环节的部署上投入大量资金，以补充和加强供应链。然而，在短期内快速建立自身的技术研发和供应链能力是不现实的，必须依靠外部力量赋能。

依靠多年来积累的技术储备竞争力、产业链支持以及规模化生产，中国的产品、中国的方案和中国的技术深度参与到电池产业的建设中。

在这一过程中，中国的锂电池企业也在加快构建全球知识产权体系。以深圳康普为例，在国际化过程中，重点布局海外知识产权和能力输出。拥有自主知识产权的添加剂进入海外企业的供应链，销售额占比超过30%。

另一个例子是细胞模拟设计领域。中国从一开始就掌握了自主知识产权，处于该领域的高地。中国公司苏州Electroder向欧洲一家超级电池工厂交付了一整套细胞设计解决方案，满足了客户从早期需求到生产的快速实施需求。