The Global Road of China’s Power Battery Supply Chain

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

تتسارع وتيرة التحول إلى الكهرباء على مستوى العالم، والشركات الصينية تتقدم على غيرها.

تتوقع GGII أن تصل نسبة اختراق السيارات الكهربائية الجديدة عالميًا إلى أكثر من 20% بحلول عام 2025، مما سيدفع شحنات البطاريات العالمية إلى الوصول إلى 1100GWh، ودخول عصر TWh رسميًا.

تحت هدف الحياد الكربوني، سيبدأ سوق تخزين الطاقة أيضًا بسرعة. تتوقع GGII أن تصل شحنات بطاريات تخزين الطاقة العالمية إلى 416GWh في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 72.8% في السنوات الخمس المقبلة.

في سلسلة التوريد، قامت شركات مواد بطاريات الليثيوم بتعميق الربط طويل الأمد للطلبات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال البطاريات، ومع قفز القدرة الإنتاجية، تتنافس المواد الجديدة والتقنيات الجديدة على التدفق، وقد تم تعزيز الصوت العالمي باستمرار؛ كما أن شركات معدات بطاريات الليثيوم تسرع أيضًا دخولها إلى سلسلة التوريد للعمالقة الدوليين، حيث تتحدى أبحاث وتطوير المعدات الجديدة والعمليات الجديدة حدود التصنيع الذكي، ويزداد وزن الأدوار الدولية يومًا بعد يوم.

وفقًا للإحصاءات غير المكتملة لشركة Gaogong لبطاريات الليثيوم، فازت شركات بطاريات الطاقة الصينية بأكثر من 20 طلبًا خارجيًا في عام 2021. وحتى الآن، تجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في مجال بطاريات الليثيوم 25 شركة، متوجهةً إلى الخارج لبناء مصانع ومشاريع استثمارية. ومن بين هذه الشركات، أصبحت أوروبا وجهةً جاذبةً لاستثمارات شركات بطاريات الليثيوم الصينية، كما تشهد أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى ازدهارًا ملحوظًا.

بالجمع بين الطلبات الخارجية وتخطيط بناء المصانع، فإن عملية العولمة لبطاريات الليثيوم الصينية تظهر بشكل رئيسي عدة خصائص رئيسية:

1st، مع وجود عدد كبير من الطلبات الخارجية في اليد، تم ترقية استراتيجية العولمة لعمالقة بطاريات الطاقة الصينية لتسريع تطور هيكل السوق.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, مجموعة إنفيجن, SVOLT, فاراسيس إنرجي, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; مجموعة إنفيجن has joined hands with رينو and نيسان to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and كوريا الجنوبية companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

جدول-1 التعاون الخارجي لشركات بطاريات الطاقة الصينية في عام 2021

2^nd، تسارعت عولمة مواد ومعدات بطاريات الليثيوم الصينية، وأصبح سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم في الصين تدريجيًا اتجاهًا للتوجه إلى الخارج.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

فيما يتعلق بتصنيع المواد الأساسية لبطاريات الطاقة، تتمتع الصين بميزة عالمية، حيث تمثل المواد الكاثودية 42% عالميًا، ومواد الأنود 65%، والإلكتروليتات 65%، والفواصل 43%. بالإضافة إلى ذلك، تزداد الفرص الداعمة مثل المعجون الموصل والأجزاء الهيكلية بشكل كبير.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, كيدالي, Cnano Technology, تكنولوجيا Easpring, SEMCORP, جيانغسو GTIG, Lopal Group, سينودمك and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

الجدول-2 التخطيط الخارجي لشركات مواد بطاريات الليثيوم الصينية

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as أتمتة الروبوت الغنائي, Hymson Laser, ليد إنتليجنت, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

جدول-3 تخطيط الشركات الصينية لمعدات بطاريات الليثيوم في الخارج

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

تسرع الاقتصادات الأوروبية والأمريكية في احتضان الكهرباء، وقد استثمرت بشكل كبير في نشر روابط البطاريات لتعزيز السلسلة وتقويتها. ومع ذلك، من غير الواقعي بناء قدرات البحث والتطوير التكنولوجي وسلسلة التوريد الخاصة بها بسرعة في المدى القصير، ويجب أن تعتمد على القوى الخارجية لتمكينها.

اعتمادًا على تنافسية الاحتياطيات التقنية، ودعم سلسلة الصناعة، والتصنيع على نطاق واسع المتراكم على مر السنين، تشارك المنتجات الصينية والحلول الصينية والتقنيات الصينية بعمق في بناء صناعة البطاريات الخاصة بها.

في هذه العملية، تسرع شركات بطاريات الليثيوم الصينية أيضًا في بناء نظام عالمي للملكية الفكرية. على سبيل المثال، تركز شركة شنتشن كابشيم في عملية التدويل على تخطيط الملكية الفكرية في الخارج وإخراج القدرات. تدخل الإضافات ذات حقوق الملكية الفكرية المستقلة في سلسلة التوريد للشركات الأجنبية، وتبلغ مبيعاتها أكثر من 30%.

مثال آخر هو مجال تصميم محاكاة الخلايا. كانت الصين رائدة، واستحوذت على حقوق الملكية الفكرية المستقلة منذ البداية، ووقفت على الأرضية العالية في هذا المجال. قدمت الشركة الصينية سوتشو إلكتروذر مجموعة كاملة من حلول تصميم الخلايا لمصنع بطاريات فائق في أوروبا، مما يلبي احتياجات العميل من التنفيذ السريع من الطلب المبكر إلى الإنتاج.