ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่พลังงานของจีนในระดับโลก

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

การใช้ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น และบริษัทจีนก้าวนำหน้าส่วนอื่น ๆ

GGII คาดการณ์ว่าระดับการเข้าถึงของรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกจะสูงถึงมากกว่า 20% ภายในปี 2025 ส่งผลให้การส่งมอบแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกถึง 1100GWh และอย่างเป็นทางการเข้าสู่ยุค TWh

ภายใต้เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน ตลาดการจัดเก็บพลังงานจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว GGII คาดการณ์ว่าการส่งมอบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานทั่วโลกจะถึง 416GWh ในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปีประมาณ 72.8% ในอีกห้าปีข้างหน้า

ในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมได้ลงลึกในการผูกพันคำสั่งซื้อระยะยาวกับบริษัทแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในโลก และในขณะที่กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น วัสดุใหม่และเทคโนโลยีใหม่กำลังแข่งขันเพื่อการไหลเวียน และเสียงระดับโลกยังคงเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง; บริษัทอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมกำลังเร่งการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติ การวิจัยและพัฒนาของอุปกรณ์ใหม่และกระบวนการใหม่ท้าทายขีดจำกัดของการผลิตอัจฉริยะ และน้ำหนักของบทบาทระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Gaogong Lithium Battery ในปี 2021 บริษัทแบตเตอรี่พลังงานจีนได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากกว่า 20 รายการ จนถึงขณะนี้มีกรณีมากกว่า 25 รายการที่บริษัทในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนได้ไปต่างประเทศเพื่อสร้างโรงงาน/โครงการลงทุน โดยเฉพาะยุโรปได้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนในการลงทุน ในขณะที่อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ก็เริ่มร้อนแรงขึ้น

เมื่อรวมคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและแผนการก่อสร้างโรงงาน กระบวนการโลกาภิวัตน์ของแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนจะมีลักษณะสำคัญหลายประการ:

แรกโดยมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากมาย กลยุทธ์การโลกาภิวัตน์ของยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่พลังงานจีนได้ถูกปรับปรุงเพื่อเร่งการพัฒนาของโครงสร้างตลาด

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and เกาหลีใต้ companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

ตารางที่ 1 ความร่วมมือจากต่างประเทศของบริษัทแบตเตอรี่ไฟฟ้าของจีนในปี 2021

2^nd, การแพร่หลายไปทั่วโลกของวัสดุและอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมในจีนได้เร่งตัวขึ้น โดยห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในจีนเริ่มกลายเป็นแนวโน้มที่ไปสู่การขยายตลาดต่างประเทศ

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

ในด้านการผลิตวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน จีนมีความเป็นผู้นำระดับโลก โดยวัสดุแคโทดคิดเป็น 42% ในระดับโลก วัสดุแอโนด 65% อิเล็กโทรไลต์ 65% และตัวแยก 43% นอกจากนี้ โอกาสสนับสนุงที่เกี่ยวข้องเช่น สูตรสารนำไฟฟ้าและชิ้นส่วนโครงสร้างก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

ตารางที่ 2 การวางแผนในต่างประเทศของบริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมจีน

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

ตารางที่ 3 โครงสร้างการวางแผนต่างประเทศของบริษัทอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมจีน

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

เศรษฐกิจยุโรปและอเมริกากำลังเร่งการยอมรับการใช้ไฟฟ้า และได้ลงทุนอย่างหนักในการปรับใช้ลิงก์แบตเตอรี่เพื่อลดข้อบกพร่องในห่วงโซ่และเสริมสร้างห่วงโซ่ อย่างไรก็ตาม การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานของตนเองอย่างรวดเร็วในระยะสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้ และต้องพึ่งพากำลังภายนอกในการเสริมสร้าง

อิงจากความสามารถในการแข่งขันของสำรองทางเทคนิค การสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรม และการผลิตขนาดใหญ่ที่สะสมมาหลายปี ผลิตภัณฑ์จีน โซลูชันจีน และเทคโนโลยีจีนมีบทบาทลึกซึ้งในการสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของตน

ในกระบวนการนี้ บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมในจีนกำลังเร่งสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก ตัวอย่างเช่น บริษัท Shenzhen Capchem ในกระบวนการทำการตลาดระหว่างประเทศนั้น มุ่งเน้นไปที่การจัดวางทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการสร้างความสามารถ ผลิตภัณฑ์เสริมที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองได้เข้าสู่วงจรการจัดหาในต่างประเทศ และยอดขายมีสัดส่วนกว่า 30%

อีกตัวอย่างหนึ่งคือสาขาการออกแบบการจำลองเซลล์ ประเทศจีนเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการครอบครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแบบอิสระตั้งแต่เริ่มต้น และยืนอยู่บนจุดสูงในสาขานี้ บริษัทจีนซูโจวอิเล็กโทรเดอร์ได้ส่งมอบชุดโซลูชันการออกแบบเซลล์แบบครบวงจรให้กับโรงงานแบตเตอรี่ซุปเปอร์ในยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ความต้องการในช่วงต้นจนถึงการผลิต