خلاصه‌ای از وضعیت بازار زنجیره صنعتی آند باتری لیتیوم

2025-04-02

در سال ۲۰۱۹، تولید مواد آنود باتری لیتیوم داخلی به ۳۵۷۵۰۰ تن رسید که نسبت به سال قبل ۳۸.۸۷٪ افزایش داشته است؛ حجم فروش ۳۳۱۰۰۰ تن بود که ادامه‌ی روند رشد سال گذشته را نشان می‌دهد.

از سال 2020، با سیاست یارانه داخلی غیرکاهشی، بازار خارجی به نقطه عطفی وارد خواهد شد و کارخانه تسلا در شانگهای تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است و سایر عوامل نیز باعث شده‌اند که بازار کلی باتری‌های لیتیم خوش‌بین باشد. با این حال، پس از گسترش اپیدمی در ووهان، تمامی صنایع و حوزه‌ها به در جه‌های مختلف تحت تأثیر قرار گرفتند و صنعت الکترود آند باتری لیتیم نتوانسته است از این وضعیت خارج شود.

تاریخ شروع به طور کلی به تأخیر افتاده است

قبل از تعطیلات جشنواره بهار، برخی از شرکت‌ها به طور اولیه قرار بود در تاریخ ۳۱ شروع به کار کنند.^استژانویه، اما در واقع، شیفت اساساً از ۱۰ فوریه شروع می‌شود. اکنون تولید عمدتاً به کارمندانی وابسته است که در تعطیلات جشن بهاره در خدمت بودند. سایر کارمندان باید به مدت ۷ روز در خانه بمانند تا ایزوله شوند و نمی‌توانند به خارج بروند اگر به تازگی از استان دیگری آمده باشند تا ۱۴ روز بعد. این بدان معناست که تولیدکنندگان مواد کاتدی اساساً می‌توانند تولید عادی را در مارس از سر بگیرند.

جدول ۱: آمار تولید برخی از تولیدکنندگان مواد آند

۲. شروع تولید گرافیت

براساس یک نظرسنجی توسط اطلاعات شینی، تولیدکنندگان گرافیت‌سازی در مغولستان داخلی از ۳ فوریه شروع به کار کردند، اما از نوامبر ۲۰۱۹، بازار باتری‌های پُرقدرت دوباره کاهش یافته و موجودی تولیدکنندگان گرافیت‌سازی قبل از جشنواره بهار تقریباً پاکسازی شده است. مشکلات لجستیکی ناشی از وضعیت اپیدمی همه تولیدکنندگان گرافیت‌سازی را به وضعیتی awkward از کمبود رهنمون کرده است. لجستیک در حال حاضر بزرگترین مشکل است. نه تنها پیدا کردن کامیون‌ها دشوار است، بلکه قیمت به طور کلی ۲۰-۴۰ درصد افزایش یافته که باعث کاهش دوباره سود حاشیه‌ای شده است.

تمرکز بازار کربن در ژانویه

بیماری‌های همه‌گیر تقاضای بازار را کاهش می‌دهند و تولید و فروش مواد آند را منفی می‌کنند.

شرکت‌های تولید فولاد کوره برقی دارای موجودی ناکافی هستند، قیمت الکترودهای گرافیتی کوچک داخلی به دلیل عرضه محدود افزایش یافته است.

موجودی شرکت‌ها پایین است و بازار داخلی کک سوزنی به طور کلی صعودی است.

ارزیابی جامع از زنجیره صنعتی

بازار کلی کربن در ماه ژانویه ضعیف بود. در طول تعطیلات جشنواره بهار، یک شیوع ناگهانی رخ داد و نرخ عملیات داخلی کاهش یافت.ماده آندشرکت‌ها، تولید و فروش کلی در سطح پایینی قرار دارد. نرخ‌های بهره‌برداری از الکترود گرافیتی داخلی و کوره‌های برق پایین دستی اکنون در حال کاهش است و بازار در یک بن‌بست قرار دارد. موجودی مؤثر بالا نیست، اما چشم‌انداز بازار برای شرکت‌ها به‌طور کلی صعودی است.

تحلیل بازار و پیش‌بینی محصولات اصلی

مرور بازار ۲۰۱۹

حجم حمل‌ونقل بازار مواد کاتد در سال ۲۰۱۹ به‌طور ثابت در حال رشد بود که عمدتاً به‌دلیل:

۱) با توجه به رشد بازار پایانه باتری قدرت، حجم حمل‌ونقل بازار باتری قدرت در سال ۲۰۱۹ به ۷۱GWh رسید که نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته است و این امر حمل‌ونقل بازار مواد کاتد را بیشتر افزایش خواهد داد؛

۲) بازار کاربرد محصولات با نرخ بالا و شارژ سریع را بیشتر افزایش داده است که منجر به رشد سریع حمل‌ونقل گرافیت مصنوعی شده است؛

۳) حجم صادرات شرکت‌هایی که توسط BTR، پتای‌لاین و نینگبو شنسن نمایندگی می‌شوند، ادامه داشته است. از جمله، با توجه به افزایش حمل‌ونقل باتری‌های قدرت LG و پاناسونیک، حجم صادرات شنسن و BTR به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است؛

بازار ذخیره‌سازی انرژی کوچک خانگی و مخابراتی منفجر شد و موجب افزایش ارسال باتری‌های لیتیوم گشت که به نوبه خود ارسال آندها را افزایش داد.

بازار مواد آند باتری لیتیوم در سال 2020 هنوز هم رشد سریعی را حفظ خواهد کرد. دلایل اصلی به قرار زیر است:

1) براساس ترمینال‌های وسایل نقلیه انرژی جدید، برآورد می‌شود که تولید سالانه وسایل نقلیه الکتریکی در چین در سال 2020 به بیش از 1.8 میلیون دستگاه خواهد رسید، که این امر باعث افزایش نرخ رشد تقاضا برای باتری‌های قدرت به بیش از 40% خواهد شد و به دنبال آن رشد سریع مواد آند را به همراه خواهد داشت؛

شرکت‌های باتری قدرت خارجی نظیر ال‌جی، پاناسونیک و SKI به تسریع در انتشار ظرفیت‌های خود پرداخته‌اند که منجر به افزایش تقاضا برای کاتدها شده و قرار است که به طور بیشتری مقیاس صادرات داخلی مواد کاتدی را افزایش دهد؛

۳) باتری‌های با شارژ سریع و نوع نرخ هنوز هم یک جهت‌گیری مهم در توسعه بازار خواهند بود. نسبت مواد آنود گرافیت مصنوعی پیش‌بینی می‌شود که از ۸۰٪ فراتر رود و رشد کلی بازار مواد آنود را تحریک کند.

بازار مواد آند به طور کلی همچنان رشد سریعی را حفظ خواهد کرد، اما ارزش خروجی به آرامی افزایش خواهد یافت. تحت فشار از زنجیره سرمایه صنعتی، و حاشیه سود ناخالص پایین باقی خواهد ماند.

بازار الکترود منفی در سال 2020 انتظار می‌رود دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱) خودساختهکارخانه‌های گرافیتی‌سازی از جمله شرکت‌های پیشرو و آزادسازی ظرفیت گرافیت‌سازی تسریع بیشتری یافته است و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش مصرف به گزینه اول برای پایگاه‌های گرافیت‌سازی تبدیل شده است؛

2) ارتباط بین مشتریان بزرگ و شرکت‌های پیشرو عمیق‌تر شده است و چیدمان شرکت‌های مواد کاتد خط دو در خارج از کشور تسریع یافته است؛

3) بازار کک سوزنی تحت تأثیر آزادسازی ظرفیت تولید قرار دارد و انتظار می‌رود قیمت آن بیش از ۱۰٪ کاهش یابد. با آزادسازی ظرفیت گرافیت‌سازی و تأثیر مقیاس، انتظار می‌رود قیمت پردازش گرافیت‌سازی به ۱-۱۱ هزار RMB / تن کاهش یابد و قیمت مواد گرافیت مصنوعی همچنان ۲٪ -۵٪ کاهش خواهد یافت.

در سه سال آینده، رقابت در بازار مواد کاتد بیشتر شدت خواهد یافت و ظرفیت تولید تکراری در سطح پایین حذف خواهد شد. تنها شرکت‌هایی که دارای فناوری‌های اصلی و کانال‌های مشتری سودمند هستند می‌توانند توسعه قابل توجهی را به‌دست آورند و تمرکز بازار افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، فشار عملیاتی در حال افزایش است.