리튬 배터리 음극 산업 체인 시장 상황 요약

2025-04-02

2019년, 국내 리튬 배터리 음극 물질 생산량은 357,500톤으로 전년 대비 38.87% 증가하였고, 판매량은 331,000톤으로 전년의 성장 모멘텀을 이어갔습니다.

2020년부터 비감소하는 국내 보조금 정책과 함께 해외 시장은 변곡점을 맞이할 것이며, 테슬라 상하이 공장이 완공되어 가동을 시작했으며, 여러 가지 추진 요인이 전체 리튬 배터리 시장을 낙관하게 만들었습니다. 그러나 우한에서 전염병이 확산된 이후 모든 산업과 분야가 다양한 정도로 영향을 받았고, 리튬 배터리 음극 전극 산업도 그 영향을 피할 수 없었습니다.

1. 시작일 일반적으로 지연됨

설 연휴 전에 일부 기업은 원래 1월 31일에 시작할 예정이었으나,^차 Jan, but in fact, the shift basically starts on February 10th. Now the production is mainly reply on employees who were on duty during the Spring Festival holiday. Other employees shall stay at home to be isolated for 7 days, and they can’t go outside if they just came from other province until 14day later. It means that manufacturers of 음극재료 can basically resume normal production in March.

표 1: 일부 음극재 제조업체의 생산 통계

2. 흑연 생산 시작

Xinyi 정보의 조사에 따르면, 내몽골의 그래피타이제이션 제조업체들은 2월 3일에 작업을 시작했지만, 2019년 11월 이후 전력 배터리 시장이 다시 하락하면서, 그래피타이제이션 제조업체들의 재고는 기본적으로 설 연휴 이전에 청산되었다. 전염병 상황으로 인한 원활하지 않은 물류는 모든 그래피타이제이션 제조업체를 부족한 상황에 빠뜨리게 하였고, 현재 물류는 가장 큰 문제이다. 트럭 찾기 어려운 것은 물론이고, 가격이 일반적으로 20-40% 상승하여 한계 이익을 다시 줄였다.

1월 탄소 시장 초점

전염병이 시장 수요를 끌어내리며, 음극재의 생산 및 판매가 부정적

전기로강 제조업체들은 재고가 부족하고, 공급이 긴박하여 국내 소형 흑연 전극 가격이 상승하였다.

기업 재고는 낮고, 국내 니들 콕 시장은 전반적으로 낙관적이다.

산업 체인 종합 평가

The overall carbon market was weak in January. During the Spring Festival holiday, a sudden outbreak occurred, with lower operation rate of domestic 음극 재료 companies, overall production and sales were at a low level. The domestic graphite electrode and downstream electric furnace 강철 operating rates are now declining, and the market is in a deadlock. The effective inventory is not high, but the market outlook of enterprises is generally bullish.

주요 제품의 시장 분석 및 예측

시장 리뷰 2019

The shipment volume of the 음극재료 market maintained a steady growth in 2019, mainly due to:

1) 전력 배터리 종단 시장의 성장에 힘입어 2019년 전력 배터리 시장의 출하량은 71GWh로, 전년 대비 9.4% 증가하였으며, 이는 음극재료 시장의 출하량 증가를 더욱 촉진할 것이다;

2) 시장은 높은 비율과 빠른 충전 제품의 적용을 더욱 확대하였고, 이는 인조 흑연 출하량의 급속한 성장을 초래하였다;

3) BTR, 푸타이 라이, Ningbo Shanshan 등 기업을 통해 수출량이 지속적으로 증가하였다. 이 중 LG와 Panasonic 전력 배터리의 출하량 증가에 힘입어 Shanshan과 BTR의 수출량이 크게 증가하였다;

4) 국내 소형 전력 및 통신 에너지 저장 시장의 폭발적인 성장으로 리튬 배터리 출하량이 증가하였고, 이는 음극 출하량 증가로 이어졌다.

리튬 배터리 음극재료 시장은 2020년에도 빠른 성장을 지속할 것으로 보인다. 주된 이유는 다음과 같다:

1) 신에너지 차량 터미널의 성장에 힘입어 2020년 중국의 전기차 연간 생산량이 180만 대를 초과할 것으로 예상되며, 이는 전력 배터리에 대한 수요 성장률이 40%를 초과하게 하고, 그에 따라 음극재료의 급속한 성장을 자극할 것이다;

2) LG, Panasonic, SKI 등 해외 전력 배터리 기업들이 생산 능력을 가속화하고 있으며, 음극에 대한 수요가 증가하고 있어, 이는 국내 음극재료 수출 규모를 further 증가시킬 것으로 예상된다;

3) 빠른 충전 및 비율형 배터리는 여전히 중요한 시장 개발 방향이 될 것이며, 인조 흑연 음극재료의 비율은 80%를 초과할 것으로 예상되어 음극재료 시장의 전반적인 성장을 이끌 것이다.

음극재료 시장은 전반적으로 여전히 빠른 성장을 유지할 것이지만, 출력 가치는 느리게 증가할 것이다. 업계 자본 사슬의 압력 아래 총 이익률은 낮게 유지될 것이다.

2020년 음극 시장은 다음과 같은 특징을 가질 것으로 예상된다:

1 ) The self-built 흑연화 공장 과 흑연화 능력의 출시는 더욱 가속화 되었으며, 에너지 절약 및 소비 감소가 흑연화 기지의 첫 번째 선택이 되었다;

2) 주요 고객과 선도 기업 간의 유대가 더욱 심화되었으며, 해외 2선 차세대 음극재료 기업의 배치가 가속화되었다;

3) 바늘 코크스 시장은 생산 능력의 출시에 영향을 받아 가격이 10% 이상 추가 하락할 것으로 예상된다. 흑연화 능력의 출시에 따른 규모의 효과로 인해 흑연화 가공 가격은 톤당 1-11천 원으로 떨어질 것으로 예상되며, 인조 흑연 재료의 가격은 여전히 2%-5% 감소할 것이다.

3년 내에 음극재료 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고, 저급 복제 생산 능력은 제거될 것이다. 핵심 기술과 우수한 고객 채널을 가진 기업만이 중대한 개발을 이룰 수 있으며, 시장 집중도는 더욱 증가할 것이다. 다시 말해, 운영 압력이 증가하고 있다.