Résumé de la situation du marché de la chaîne industrielle des anodes de batteries au lithium

En 2019, la production nationale de matériaux d'anodes de batteries lithium était de 357 500 tonnes, avec une augmentation annuelle de 38,87 % ; le volume des ventes était de 331 000 tonnes, poursuivant la dynamique de croissance de l'année précédente.

À partir de 2020, avec une politique de subvention nationale non déclinante, le marché extérieur va connaître un point d'inflexion, et l'usine Tesla de Shanghai a été achevée et mise en service, et de nombreuses autres initiatives ont rendu l'ensemble du marché des batteries lithium optimiste. Cependant, après la propagation de l'épidémie à Wuhan, toutes les industries et domaines ont été affectés dans une certaine mesure, l'industrie des électrodes d'anodes de batteries lithium ne peut pas y échapper.

1. La date de début est généralement retardée

Avant les vacances du Nouvel An, certaines entreprises étaient initialement programmées pour commencer le 31.^st Jan, but in fact, the shift basically starts on February 10th. Now the production is mainly reply on employees who were on duty during the Spring Festival holiday. Other employees shall stay at home to be isolated for 7 days, and they can’t go outside if they just came from other province until 14day later. It means that manufacturers of matériaux d'anode can basically resume normal production in March.

Tableau 1 : Statistiques de production de certains fabricants de matériaux d'anode

Nom de l'entreprise	Statut de production	Avis
BTR	Production normale	Taux d'exploitation réduit
Shanghai Shanshan	Arrêts de production dans certaines usines	L'usine de Shanghai a commencé le 10, et Ningbo, Huzhou, Ningde, Mongolie intérieure et Luzhou ont toutes commencé pendant les vacances.
Putailai	Production dans certaines usines	Maintenir la production normale à l'usine de Liangyang
Kaijin	Production dans certaines usines	Maintenir la production normale dans les usines de Mongolie intérieure et du Qinghai
Fujian Xiangfenghua	Reprise du travail le 10 février	La production normale devrait reprendre après 14 jours
Shinzoom	Reprise du travail le 10 février	Le département de fabrication principal a commencé
Suntech	Pas de travail	Date de début spécifique à déterminer
Jiangxi Zhengtuo	Reprise du travail le 10 février	Partiellement commencé
Shenzhen Radford	Reprise du travail le 10 février	Partiellement commencé

2. Début de la production de graphite

Selon une enquête de Xinyi Information, les fabricants de graphitisation en Mongolie intérieure ont commencé à travailler le 3 février, mais depuis novembre 2019, le marché des batteries de puissance a de nouveau décliné, l'inventaire des fabricants de graphitisation est essentiellement épuré avant le Nouvel An chinois. La logistique difficile causée par la situation épidémique met tous les fabricants de graphitisation dans une situation délicate de pénurie. La logistique est actuellement le plus gros problème. Non seulement il est difficile de trouver des camions, mais le prix a généralement augmenté de 20 à 40 %, ce qui a de nouveau réduit le profit marginal.

Concentration du marché du carbone de janvier

Les épidémies freinent la demande du marché, production et ventes négatives des matériaux d'anode

Les entreprises d'acier à four électrique ont des stocks insuffisants, le prix des électrodes en graphite de petite taille domestiques a augmenté avec une offre tendue

L'inventaire des entreprises est faible, et le marché du coke à aiguille domestique est généralement haussier.

Évaluation globale de la chaîne industrielle

The overall carbon market was weak in January. During the Spring Festival holiday, a sudden outbreak occurred, with lower operation rate of domestic matériau d'anode companies, overall production and sales were at a low level. The domestic graphite electrode and downstream electric furnace acier operating rates are now declining, and the market is in a deadlock. The effective inventory is not high, but the market outlook of enterprises is generally bullish.

Analyse et prévisions du marché des principaux produits

Produit	Nouvelles de ce mois-ci
Coke coke	Le prix global du marché du coke à aiguille était stable en janvier, et les expéditions n'ont pas été bien affectées par le Nouvel An chinois et les épidémies soudaines ;
	Le prix global du marché du coke à aiguille était stable en janvier, et les expéditions n'ont pas été bien affectées par le Nouvel An chinois et les épidémies soudaines ;
Coke de pétrole	En janvier, le marché du coke de pétrole était généralement stable et le prix du marché était stable ;
	In the short term, the market price fluctuates and hard to estimate, it is better to look on.
Coal bitume	In January, the coal bitumen market continued to move steadily, with market prices stable;
	The majority of domestic manufacturer have resumed work on February 3, based on the orders received before Chinese New Year.New orders still need to see the development of the epidemic.
	En janvier, l'offre d'électrodes en graphite ultra-haut de petite taille était limitée, et les prix continuaient d'augmenter régulièrement, tandis que les prix des produits haute puissance augmentaient également.
GGraphite	Avec la propagation de l'épidémie, le taux d'exploitation des fabricants d'électrodes en graphite nationaux a chuté à environ 30%.
	Le coût logistique des nouvelles commandes d'exportation est plus élevé, et le cycle de livraison est prolongé, généralement de 2 semaines à 1 mois.
Four électriqueacier	En janvier, les prix de l'acier national ont chuté de manière significative, et les bénéfices des entreprises d'acier à four électrique ont continué de diminuer ;
	Le taux d'utilisation de la capacité de production d'acier à four électrique a encore diminué pour atteindre environ 16%. Face à la prévention et au contrôle de l'épidémie et à la pression de l'acier de récupération, certaines usines d'acier à four électrique ont annoncé le report de la reprise de la production au second semestre de février.
CMatériau d'anode	La situation des transactions sur le marché des matériaux d'anode en janvier n'était clairement pas aussi bonne que les années précédentes. On s'attend à ce que la production et les ventes du marché des matériaux d'anode en février soient également faibles ;
	En janvier, le marché de la graphitisation national était léger, et la plupart des fabricants ont retardé le démarrage.
NGraphite nodulaire	Due to the impact of the Spring Festival holiday and sudden outbreak in January, the overall production ofdomestic nodular graphite declined significantly;
	Au début de janvier, presque toutes les entreprises de graphite naturel nationales ont cessé leur activité, et seules 2 entreprises n'ont pas arrêté de travailler pendant le Nouvel An.

Revue du marché 2019

The shipment volume of the matériaux d'anode market maintained a steady growth in 2019, mainly due to:

1) Poussé par la croissance du marché terminal des batteries électriques, le volume d'expédition du marché des batteries électriques en 2019 est de 71 GWh, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente, ce qui augmentera encore l'expédition du marché des matériaux d'anode ;

2) Le marché a encore accru l'application de produits à taux élevé et à charge rapide, ce qui a conduit à une croissance rapide des expéditions de graphite artificiel ;

3) Le volume d'exportation des entreprises représentées par BTR, Putailai et Ningbo Shanshan a continué d'augmenter. Parmi eux, poussé par l'augmentation des expéditions des batteries électriques LG et Panasonic, le volume d'exportation de Shanshan et BTR a considérablement augmenté ;

4) Le marché national de stockage d'énergie pour petites puissances et télécommunications a explosé, entraînant une augmentation des expéditions de batteries lithium, ce qui a à son tour stimulé les expéditions d'anodes.

Le marché des matériaux d'anode pour batteries lithium continuera de maintenir une croissance rapide en 2020. Les principales raisons sont les suivantes :

1) Poussé par les terminaux de véhicules à énergie nouvelle, on estime que la production annuelle de véhicules électriques en Chine dépassera 1,8 million en 2020, ce qui entraînera un taux de croissance de la demande pour les batteries électriques dépassant 40 %, puis stimulera la croissance rapide des matériaux d'anode ;

2) Les entreprises de batteries électriques à l'étranger telles que LG, Panasonic et SKI ont accéléré leurs mises en service, augmentant la demande pour les anodes, ce qui devrait encore accroître l'échelle des exportations nationales de matériaux d'anode ;

3) Les batteries à charge rapide et à taux continueront d'être une direction importante de développement du marché. La proportion de matériaux d'anode en graphite artificiel devrait dépasser 80 %, entraînant la croissance globale du marché des matériaux d'anode.

Le marché des matériaux d'anode dans son ensemble continuera d'afficher une croissance rapide, mais la valeur de production augmentera lentement. Sous la pression de la chaîne de capital de l'industrie, la marge brute restera faible.

Le marché des électrodes négatives en 2020 devrait présenter les caractéristiques suivantes :

1 ) The self-built usines de graphitisation Les entreprises leaders et la libération de la capacité de graphitisation se sont encore accélérées, et l'économie d'énergie ainsi que la réduction de la consommation sont devenues le premier choix pour les bases de graphitisation ;

2) Le lien entre les principaux clients et les entreprises leaders s'est encore approfondi, et le déploiement des entreprises de matériaux d'anode de deuxième ligne à l'étranger s'est accéléré ;

3) Le marché du coke à aiguille est affecté par la libération de la capacité de production, et le prix devrait être réduit de plus de 10 %. Avec la libération de la capacité de graphitisation et l'effet d'échelle, le prix du traitement de graphitisation devrait tomber à 1-11 mille RMB / tonne, et le prix des matériaux de graphite artificiel continuera d'afficher une baisse de 2 % à 5 %.

Dans trois ans, la concurrence sur le marché des matériaux d'anode s'intensifiera encore, et la capacité de production dupliquée de bas de gamme sera éliminée. Seules les entreprises disposant de technologies de base et de canaux clients avantageux pourront réaliser un développement significatif, et la concentration du marché augmentera encore. En d'autres termes, la pression opérationnelle augmente.