Глобальный путь цепочки поставок аккумуляторных батарей Китая

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

Глобальная электрификация ускоряется, и китайские компании опережают остальных.

GGII прогнозирует, что глобальный уровень проникновения новых энергетических транспортных средств достигнет более 20% к 2025 году, что приведет к тому, что глобальные отгрузки силовых батарей достигнут 1100 ГВтч, официально вступив в эпоху ТВтч.

В рамках цели углеродной нейтральности рынок накопителей энергии также начнет быстро развиваться. GGII прогнозирует, что глобальные отгрузки батарей для накопления энергии достигнут 416 ГВтч в 2025 году, при среднегодовом темпе роста около 72,8% в течение следующих пяти лет.

В цепочке поставок компании, производящие литиевые батареи, углубили долгосрочную привязку заказов к мировым ведущим батарейным компаниям, и в то время как производственные мощности резко увеличиваются, новые материалы и новые технологии конкурируют за поток, а международный голос постоянно усиливается; компании, производящие оборудование для литиевых батарей, также ускоряют свой вход в цепочку поставок международных гигантов, исследование и разработка нового оборудования и новых процессов ставят под сомнение пределы интеллектуального производства, а вес международных ролей ежедневно возрастает.

Согласно неполной статистике Gaogong Lithium Battery, в 2021 году китайские компании по производству силовых батарей получили более 20 зарубежных заказов. На сегодняшний день было более 25 случаев, когда компании китайской цепочки литиевых батарей вышли на зарубежные рынки, строя заводы/инвестиционные проекты. Среди них Европа стала горячей точкой для инвестиций китайских компаний в литиевые батареи, а Северная Америка, Юго-Восточная Азия и другие регионы также становятся все более привлекательными.

В связи с зарубежными заказами и строительством заводов, процесс глобализации китайских литиевых батарей в основном имеет несколько основных характеристик:

1-е, с большим количеством зарубежных заказов на руках, стратегия глобализации гигантов китайских силовых батарей была модернизирована, чтобы ускорить эволюцию рыночной структуры.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Группа Envision, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Группа Envision has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Южная Корея companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Таблица-1 Зарубежное сотрудничество китайских компаний в области аккумуляторов в 2021 году

2^я, глобализация китайских материалов и оборудования для литиевых батарей ускорилась, и цепочка индустрии литиевых батарей в Китае постепенно становится трендом для выхода на зарубежные рынки.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

В производстве основных материалов для электробатарей Китай имеет мировое преимущество, причем катодные материалы составляют 42% мирового производства, анодные материалы 65%, электролиты 65% и сепараторы 43%. Кроме того, поддерживающие возможности, такие как проводящие пасты и структурные детали, также значительно увеличиваются.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Таблица-2 Зарубежная структура компаний китайских производителей литиевых батарей

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Таблица-3 Зарубежная деятельность китайских компаний по производству литий-ионных аккумуляторов

3^й, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Экономики Европы и Америки ускоряют принятие электрification, и активно инвестируют в развертывание цепочек батарей для дополнения и укрепления цепочки. Тем не менее, в краткосрочной перспективе абсолютно невозможно быстро создать собственные возможности НИОКР и цепочки поставок, и необходимо полагаться на внешние силы для этого.

Полагаясь на конкурентоспособность запаса технологий, поддержки промышленной цепочки и масштабного производства, накопленного за годы, китайские продукты, китайские решения и китайские технологии глубоко вовлечены в строительство их аккумуляторной индустрии.

В этом процессе китайские компании по производству литий-ионных аккумуляторов также ускоряют создание глобальной системы интеллектуальной собственности. В качестве примера, Shenzhen Capchem, в процессе интернационализации, сосредотачивается на зарубежной деятельности в области интеллектуальной собственности и выходе возможностей. Добавки с независимыми правами интеллектуальной собственности входят в цепочку поставок зарубежных предприятий, а продажи составляют более 30%.

Другим примером является область симуляционного проектирования ячеек. Китай стал лидером, овладел независимыми правами интеллектуальной собственности с самого начала и занял ведущие позиции в этой области. Китайская компания Suzhou Electroder поставила полный комплект решений по проектированию ячеек для супер-завода батарей в Европе, удовлетворяя запрос клиента на быстрое выполнение от ранних потребностей до производства.