Die globale Straße der Power-Batterie-Lieferkette Chinas

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

Die globale Elektrifizierung beschleunigt sich, und chinesische Unternehmen sind den anderen voraus.

GGII prognostiziert, dass die globale Durchdringungsrate von Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben bis 2025 über 20 % erreichen wird, was dazu führt, dass die globalen Auslieferungen von Leistungsbatterien 1100 GWh erreichen und offiziell in die TWh-Ära eintreten.

Im Rahmen des Ziels der Kohlenstoffneutralität wird auch der Energiespeichermarkt schnell wachsen. GGII prognostiziert, dass die globalen Lieferungen von Energiespeicherbatterien bis 2025 416 GWh erreichen werden, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 72,8% in den nächsten fünf Jahren.

In der Lieferkette haben Unternehmen für Materialien von Lithiumbatterien die langfristige Bindung von Aufträgen globaler Top-Batterieunternehmen vertieft, und während die Produktionskapazität sprunghaft angestiegen ist, konkurrieren neue Materialien und neue Technologien um den Fluss, wobei die globale Stimme kontinuierlich gestärkt wurde; Unternehmen für Lithiumbatterieausrüstung beschleunigen ebenfalls ihren Eintritt in die Lieferkette internationaler Riesen, die Forschung und Entwicklung neuer Ausrüstungen und neuer Prozesse stellen die Grenzen der intelligenten Fertigung in Frage, und das Gewicht internationaler Akteure nimmt von Tag zu Tag zu.

Laut den unvollständigen Statistiken von Gaogong Lithium Battery haben chinesische Unternehmen für Leistungsbatterien im Jahr 2021 mehr als 20 Aufträge im Ausland gewonnen. Bis jetzt gab es mehr als 25 Fälle von Unternehmen der chinesischen Lithiumbatteriebranche, die ins Ausland gegangen sind, um Fabriken bzw. Investitionsprojekte zu errichten. Europa ist dabei zu einem Hotspot für Investitionen chinesischer Lithiumbatterieunternehmen geworden, während auch Nordamerika, Südostasien und andere Regionen an Bedeutung gewinnen.

In Verbindung mit den Auslandsaufträgen und dem Aufbau von Produktionsstätten zeigt der Globalisierungsprozess der chinesischen Lithiumbatterien hauptsächlich mehrere wesentliche Merkmale:

1.Mit einer großen Anzahl an Auslandsaufträgen in der Hand wurde die Globalisierungsstrategie der chinesischen Leistungsbatteriegiganten auf ein neues Level gehoben, um die Entwicklung der Marktstruktur zu beschleunigen.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Südkorea companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Tabelle-1 Auslandskooperation chinesischer Unternehmen für Leistungsbatterien im Jahr 2021

2^te, die Globalisierung von Chinas Lithiumbatteriematerialien und -ausrüstungen hat sich beschleunigt, und die Lithiumbatterie-Industriekette Chinas hat allmählich einen Trend zur Expansion ins Ausland entwickelt.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

In Bezug auf die Herstellung von Kernmaterialien für Leistungsbatterien hat China eine globale Führungsposition, wobei Kathodenmaterialien weltweit 42%, Anodenmaterialien 65%, Elektrolyten 65% und Separatoren 43% ausmachen. Darüber hinaus nehmen auch die unterstützenden Möglichkeiten wie Leitpaste und Strukturteile erheblich zu.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Tabelle-2: Übersee-Standorte chinesischer Lithiumbatteriematerialunternehmen

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Tabelle-3 Auslandslage von chinesischen Lithiumbatterieausrüstungsunternehmen

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Die europäischen und amerikanischen Volkswirtschaften beschleunigen ihre Umarmung der Elektrifizierung und haben stark in den Einsatz von Batterie-Links investiert, um die Kette zu ergänzen und zu stärken. Es ist jedoch unrealistisch, kurzfristig seine eigenen F&E- und Lieferkettenfähigkeiten schnell auszubauen, und es muss auf externe Kräfte zurückgreifen, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Wettbewerbsfähigkeit von technischen Reserven, industrieller Unterstützung und über die Jahre angesammelter Großserienproduktion sind chinesische Produkte, chinesische Lösungen und chinesische Technologien tief in den Bau ihrer Batterieindustrie eingebunden.

In diesem Prozess beschleunigen auch chinesische Lithium-Batterieunternehmen den Aufbau eines globalen Systems für geistiges Eigentum. Am Beispiel von Shenzhen Capchem: Im Laufe der Internationalisierung konzentriert sich das Unternehmen auf die globale Anordnung des geistigen Eigentums und die Fähigkeit zur Leistungsausgabe. Zusatzstoffe mit eigenen geistigen Eigentumsrechten gelangen in die Lieferkette ausländischer Unternehmen, und der Umsatz macht mehr als 30 % aus.

Ein weiteres Beispiel ist der Bereich der Zellensimulationsgestaltung. China ging als Vorreiter hervor, beherrschte von Anfang an die eigenen geistigen Eigentumsrechte und nahm in diesem Bereich eine Spitzenposition ein. Das chinesische Unternehmen Suzhou Electroder hat ein vollständiges Set von Zellendesignlösungen für eine Superbatteriefabrik in Europa geliefert, das den Anforderungen des Kunden an eine schnelle Umsetzung vom Beginn der Nachfrage bis zur Produktion entspricht.