La Ruta Global de la Cadena de Suministro de Baterías de Poder de China

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

La electrificación global está acelerándose, y las empresas chinas van por delante del resto.

GGII predice que la tasa de penetración global de vehículos de nueva energía alcanzará más del 20% para 2025, impulsando los envíos globales de baterías de potencia a alcanzar 1100GWh, entrando oficialmente en la era de los TWh.

Bajo el objetivo de neutralidad de carbono, el mercado de almacenamiento de energía también comenzará a crecer rápidamente. GGII predice que los envíos de baterías de almacenamiento de energía a nivel mundial alcanzarán los 416 GWh en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 72.8% en los próximos cinco años.

En la cadena de suministro, las empresas de materiales de baterías de litio han profundizado el vínculo de pedidos a largo plazo con las principales empresas de baterías del mundo, y mientras la capacidad de producción ha aumentado, nuevos materiales y nuevas tecnologías están compitiendo por el flujo, y la voz global se ha fortalecido continuamente; las empresas de equipos de baterías de litio también están acelerando su entrada en la cadena de suministro de gigantes internacionales, la investigación y el desarrollo de nuevos equipos y nuevos procesos desafían el límite de la fabricación inteligente, y el peso de los roles internacionales aumenta día a día.

Según las estadísticas incompletas de Gaogong Lithium Battery, en 2021, las empresas chinas de baterías de potencia han ganado más de 20 pedidos en el extranjero. Hasta ahora, ha habido más de 25 casos de empresas de la cadena de la industria de baterías de litio chinas que han ido al extranjero para construir fábricas/proyectos de inversión. Entre ellos, Europa se ha convertido en un punto caliente para que las empresas chinas de baterías de litio inviertan, y América del Norte, el sudeste asiático y otras regiones también están en auge.

Combinado con los pedidos en el extranjero y el diseño de la construcción de plantas, el proceso de globalización de las baterías de litio de China presenta principalmente varias características importantes:

1stCon un gran número de pedidos en el extranjero en mano, la estrategia de globalización de los gigantes de baterías de potencia chinas se ha actualizado para acelerar la evolución de la estructura del mercado.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Corea del Sur companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Tabla-1 Cooperación en el extranjero de las empresas chinas de baterías de potencia en 2021

2^do, la globalización de los materiales y equipos de baterías de litio de China se ha acelerado, y la cadena industrial de baterías de litio de China ha ido gradualmente convirtiéndose en una tendencia hacia la internacionalización.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

En términos de fabricación de materiales clave para baterías de potencia, China tiene una ventaja global, con materiales de cátodo que representan el 42% a nivel mundial, materiales de ánodo el 65%, electrolitos el 65% y separadores el 43%. Además, las oportunidades de apoyo como la pasta conductora y las piezas estructurales también están aumentando significativamente.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Tabla-2 Diseño en el extranjero de empresas chinas de materiales de baterías de litio.

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Tabla-3 Distribución en el extranjero de empresas chinas de equipos de baterías de litio

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Las economías europeas y americanas están acelerando su abrazo a la electrificación, y han invertido fuertemente en el despliegue de enlaces de baterías para complementar la cadena y fortalecerla. Sin embargo, no es realista construir rápidamente sus propias capacidades de I+D tecnológica y de cadena de suministro en el corto plazo, y debe depender de fuerzas externas para empoderarse.

Confiando en la competitividad de las reservas técnicas, el apoyo de la cadena industrial y la fabricación a gran escala acumulada a lo largo de los años, los productos chinos, las soluciones chinas y las tecnologías chinas están profundamente involucrados en la construcción de su industria de baterías.

En este proceso, las empresas chinas de baterías de litio también están acelerando la construcción de un sistema global de propiedad intelectual. Tomando a Shenzhen Capchem como ejemplo, en el proceso de internacionalización, se centra en la disposición de propiedad intelectual en el extranjero y la salida de capacidades. Aditivos con derechos de propiedad intelectual independientes ingresan a la cadena de suministro de empresas extranjeras, y las ventas representan más del 30%.

Otro ejemplo es el campo del diseño de simulación de celdas. China tomó la delantera, dominó los derechos de propiedad intelectual independientes desde el principio y se situó en la posición privilegiada en este campo. La empresa china Suzhou Electroder ha entregado un conjunto completo de soluciones de diseño de celdas para una fábrica de superbaterías en Europa, cumpliendo con la rápida implementación del cliente desde la demanda inicial hasta la producción.