La Strada Globale della Catena di Fornitura delle Batterie a Potenza della Cina

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

L'elettrificazione globale sta accelerando, e le aziende cinesi vanno avanti rispetto alle altre.

GGII prevede che il tasso di penetrazione globale dei veicoli a nuova energia raggiungerà oltre il 20% entro il 2025, guidando le spedizioni globali di batterie per power a raggiungere 1100GWh, entrando ufficialmente nell'era dei TWh.

Sotto l'obiettivo di neutralità carbonica, il mercato dell'energia da accumulo inizierà a svilupparsi rapidamente. GGII prevede che le spedizioni globali di batterie per energia da accumulo raggiungeranno 416GWh nel 2025, con un tasso di crescita annuale composto di circa il 72,8% nei prossimi cinque anni.

Nella catena di fornitura, le aziende di materiali per batterie al litio hanno approfondito il legame con ordini a lungo termine delle principali aziende di batterie globali e, mentre la capacità produttiva è aumentata, nuovi materiali e nuove tecnologie stanno competendo per il flusso, e la voce globale è stata continuamente rafforzata; le aziende di attrezzature per batterie al litio stanno anche accelerando il loro ingresso nella catena di fornitura dei giganti internazionali, la ricerca e sviluppo di nuove attrezzature e nuovi processi sfidano i limiti della produzione intelligente, e il peso dei ruoli internazionali aumenta giorno dopo giorno.

Secondo le statistiche incomplete di Gaogong Lithium Battery, nel 2021, le aziende cinesi di batterie per power hanno vinto oltre 20 ordini all'estero. Fino ad ora, ci sono stati oltre 25 casi di aziende cinesi della catena industriale delle batterie al litio che sono andate all'estero per costruire fabbriche/progetti di investimento. Tra queste, l'Europa è diventata un punto caldo per le aziende cinesi di batterie al litio per investire, e anche il Nord America, il Sud-est asiatico e altre aree stanno aumentando.

Combinando ordini all'estero e disposizione per la costruzione di impianti, il processo di globalizzazione delle batterie al litio cinesi presenta principalmente diverse caratteristiche principali:

1°, con un gran numero di ordini all'estero, la strategia di globalizzazione dei giganti delle batterie per power cinesi è stata aggiornata per accelerare l'evoluzione della struttura di mercato.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Corea del Sud companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Tabella-1 Cooperazione internazionale delle aziende cinesi di batterie per veicoli elettrici nel 2021

2^a, la globalizzazione dei materiali e delle attrezzature per batterie al litio della Cina ha accelerato e la catena dell'industria delle batterie al litio in Cina è diventata gradualmente una tendenza a espandersi all'estero.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

In termini di produzione di materiali fondamentali per le batterie energetiche, la Cina ha un vantaggio globale, con i materiali catodici che rappresentano il 42% a livello globale, i materiali anodici il 65%, gli elettroliti il 65% e i separatori il 43%. Inoltre, le opportunità di supporto come la pasta conduttiva e i componenti strutturali stanno aumentando significativamente.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Tabella-2 Layout all'estero delle aziende cinesi di materiali per batterie al litio

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Tabella-3 Layout all'estero delle aziende cinesi di attrezzature per batterie al litio

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Le economie europee e americane stanno accelerando il loro abbraccio all'elettrificazione e hanno investito pesantemente nella distribuzione dei collegamenti delle batterie per integrare e rafforzare la catena. Tuttavia, è irrealistico costruire rapidamente le proprie capacità di R&D tecnologica e di catena di fornitura a breve termine, e deve fare affidamento su forze esterne per potenziarlo.

Facendo leva sulla competitività delle riserve tecniche, del supporto della catena industriale e della produzione su larga scala accumulate negli anni, i prodotti cinesi, le soluzioni cinesi e le tecnologie cinesi sono profondamente coinvolti nella costruzione della propria industria delle batterie.

In questo processo, le aziende cinesi di batterie al litio stanno accelerando anche la costruzione di un sistema globale di proprietà intellettuale. Prendendo Shenzhen Capchem come esempio, nel processo di internazionalizzazione, si concentra sull'approccio alla proprietà intellettuale all'estero e sull'output delle capacità. Additivi con diritti di proprietà intellettuale autonomi entrano nella catena di fornitura delle imprese estere, e le vendite rappresentano più del 30%.

Un altro esempio è il campo della progettazione della simulazione delle celle. La Cina è stata pioniere, ha dominato diritti di proprietà intellettuale autonomi fin dall'inizio e si è posta in una posizione di vantaggio in questo campo. L'azienda cinese Suzhou Electroder ha fornito un insieme completo di soluzioni di progettazione delle celle per una fabbrica di super batterie in Europa, soddisfacendo la rapida implementazione del cliente dalla domanda iniziale alla produzione.