ملخص عن حالة سوق سلسلة صناعة أنود بطارية الليثيوم

2025-04-02

في عام 2019، كان إنتاج المواد الأنودية لبطاريات الليثيوم المحلية 357,500 طن، مع زيادة سنوية قدرها 38.87%؛ كان حجم المبيعات 331,000 طن، مع استمرار زخم النمو من العام السابق.

بدءًا من عام 2020، مع سياسة الدعم المحلية غير المتراجعة، من المتوقع أن يشهد السوق الخارجي نقطة تحول، وقد اكتمل مصنع تسلا في شنغهاي وبدأ التشغيل، وقد جعلت العديد من الدفعات السوق بأكمله متفائلًا بشأن بطاريات الليثيوم. ومع ذلك، بعد انتشار الوباء في ووهان، تأثرت جميع الصناعات والمجالات بدرجات متفاوتة، ولا يمكن لصناعة أقطاب بطاريات الليثيوم الخروج من ذلك.

1. تاريخ البدء تأخر بشكل عام

قبل عطلة مهرجان الربيع، كانت بعض الشركات مقررة أصلاً أن تبدأ في 31^st يناير، ولكن في الواقع، يبدأ التحول أساسًا في 10 فبراير. الآن الإنتاج يعتمد بشكل رئيسي على الموظفين الذين كانوا في الخدمة خلال عطلة مهرجان الربيع. يجب على الموظفين الآخرين البقاء في المنزل لعزلهم لمدة 7 أيام، ولا يمكنهم الخروج إذا كانوا قد جاءوا من مقاطعة أخرى حتى 14 يومًا لاحقًا. وهذا يعني أن مصنعي مواد الأنود يمكنهم أساسًا استئناف الإنتاج الطبيعي في مارس.

الجدول 1: إحصائيات الإنتاج لبعض مصنعي مواد الأنود

2. بدء إنتاج الجرافيت

وفقًا لاستطلاع أجرته معلومات شين يي، بدأت شركات الجرافيت في منغوليا الداخلية العمل في 3 فبراير، ولكن منذ نوفمبر 2019، انخفض سوق بطاريات الطاقة مرة أخرى، وكانت مخزونات شركات الجرافيت نظيفة أساسًا قبل عطلة مهرجان الربيع. تسبب اللوجستيات غير السلسة الناتجة عن الوضع الوبائي في وقوع جميع شركات الجرافيت في وضع محرج من النقص. اللوجستيات هي حاليًا أكبر مشكلة. ليس فقط صعوبة العثور على الشاحنات، ولكن الأسعار قد ارتفعت عمومًا بنسبة 20-40%، مما قلل من الربح الهامشي مرة أخرى.

تركيز سوق الكربون في يناير

الأوبئة تسحب الطلب في السوق، الإنتاج والمبيعات السلبية لمواد الأنود

شركات الصلب الكهربائية لديها مخزونات غير كافية، وارتفعت أسعار الأقطاب الكهربائية الصغيرة الحجم المحلية مع توافر ضيق

مخزون الشركات منخفض، وسوق الكوك الإبر المحلي عمومًا متفائل.

تقييم شامل لسلسلة الصناعة

كان سوق الكربون العام ضعيفًا في يناير. خلال عطلة مهرجان الربيع، حدث تفشي مفاجئ، مع انخفاض معدل التشغيل للشركات المحليةمواد الأنود، كان الإنتاج والمبيعات العامة عند مستوى منخفض. معدلات تشغيل الأقطاب الكهربائية المحلية وصناعة الصلب الكهربائية في تراجع الآن، والسوق في حالة جمود. المخزون الفعال ليس مرتفعًا، ولكن آفاق السوق للشركات عمومًا متفائلة.

تحليل السوق وتوقعات المنتجات الرئيسية

استعراض السوق 2019

حافظ حجم شحن سوق مواد الأنود على نمو ثابت في عام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

1) مدفوعًا بنمو سوق بطاريات الطاقة، بلغ حجم شحن سوق بطاريات الطاقة في عام 2019 71GWh، بزيادة قدرها 9.4% على أساس سنوي، مما سيزيد من شحن سوق مواد الأنود؛

2) زاد السوق من تطبيق منتجات الشحن السريع والعالية السعر، مما أدى إلى النمو السريع لشحنات الجرافيت الصناعي؛

3) استمر حجم صادرات الشركات الممثلة بــ BTR وPutailai وNingbo Shanshan في الزيادة. من بينها، وبفضل زيادة شحنات بطاريات الطاقة من LG وPanasonic، زاد حجم صادرات شاندان وBTR بشكل ملحوظ؛

4) انفجر سوق تخزين الطاقة الصغيرة المحلية للفولاذ والاتصالات، مما دفع شحنات بطاريات الليثيوم للزيادة، مما زاد بدوره من شحنات الأنود.

سيستمر سوق مادة الأنود لبطاريات الليثيوم في نمو سريع في عام 2020. والأسباب الرئيسية لذلك هي كما يلي:

1) مدفوعًا بنقاط الطرف لمركبات الطاقة الجديدة، من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج السنوي للصين من السيارات الكهربائية 1.8 مليون في عام 2020، مما سيدفع معدل نمو الطلب على بطاريات الطاقة إلى تجاوز 40%، ثم يدفع نموًا سريعًا لمواد الأنود؛

2) تسارعت شركات بطاريات الطاقة الأجنبية مثل LG وPanasonic وSKI في إصدار طاقاتها، مما زاد الطلب على الأنودات، ومن المتوقع أن يزيد من حجم صادرات مواد الأنود المحلية؛

3) ستظل البطاريات السريعة والشحن السريع نوعًا من الاتجاهات المهمة لتطوير السوق. من المتوقع أن تتجاوز نسبة مواد الأنود المصنوعة من الجرافيت الصناعي 80%، مما يعزز النمو العام لسوق مواد الأنود.

سوف يستمر سوق مواد الأنود بشكل عام في الحفاظ على نمو سريع، لكن قيمة الناتج ستزداد ببطء. تحت ضغط سلسلة رأس المال الصناعي، سيظل هامش الربح الإجمالي منخفضاً.

من المتوقع أن يتمتع سوق الكاثود في عام 2020 بالخصائص التالية:

1) تسارع المزيد من المصانع الخاصة بالبناء الذاتي لمعالجة الجرافيت  من الشركات الرائدة وإطلاق قدرة المعالجة قد تسارعت، وأصبح توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك الخيار الأول لقاعدة معالجة الجرافيت؛

2) تم تعميق العلاقة بين العملاء الرئيسيين والشركات الرائدة، وقد تسارعت عملية تخطيط شركات مواد الأنود في الخط الثاني خارج البلاد؛

3) يتأثر سوق الكوك الرفيع بإطلاق قدرة الإنتاج، ومن المتوقع أن ينخفض السعر بمزيد من 10%. مع إطلاق قدرة المعالجة الجرافيت وتأثير الحجم، من المتوقع أن ينخفض سعر معالجة الجرافيت إلى 1-11 ألف يوان صيني / طن، وسيتواصل انخفاض سعر مواد الجرافيت الاصطناعية بنسبة تتراوح بين 2% -5%.

في غضون ثلاث سنوات، ستشتد المنافسة في سوق مواد الأنود، وسيتم القضاء على قدرة الإنتاج المكررة في الفئة المنخفضة. فقط الشركات التي تمتلك تكنولوجيا رئيسية وقنوات عملاء مميزة يمكن أن تحقق تطوراً ملحوظاً، وسيزداد تركيز السوق. بعبارة أخرى، فإن ضغط التشغيل في تزايد.