La route mondiale de la chaîne d'approvisionnement des batteries de puissance de la Chine

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

L'électrification mondiale s'accélère, et les entreprises chinoises prennent de l'avance sur le reste.

GGII prévoit que le taux de pénétration mondial des véhicules à énergie nouvelle atteindra plus de 20 % d'ici 2025, entraînant les expéditions mondiales de batteries électriques à atteindre 1100 GWh, entrant officiellement dans l'ère des TWh.

Sous l'objectif de neutralité carbone, le marché du stockage d'énergie commencera également à se développer rapidement. GGII prévoit que les expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie atteindront 416 GWh en 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 72,8 % au cours des cinq prochaines années.

Dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises de matériaux de batteries au lithium ont approfondi l'engagement à long terme des principales entreprises de batteries mondiales. Alors que la capacité de production a explosé, de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies se disputent le flux, et la voix mondiale a été continuellement renforcée. Les entreprises d'équipement de batteries au lithium accélèrent également leur entrée dans la chaîne d'approvisionnement des géants internationaux, la recherche et le développement de nouveaux équipements et de nouveaux processus défient les limites de la fabrication intelligente, et le poids des rôles internationaux augmente de jour en jour.

Selon les statistiques incomplètes de Gaogong Lithium Battery, en 2021, les entreprises chinoises de batteries électriques ont remporté plus de 20 commandes à l'étranger. À ce jour, il y a eu plus de 25 cas d'entreprises de la chaîne industrielle des batteries lithium chinoises allant à l'étranger pour construire des usines/projets d'investissement. Parmi eux, l'Europe est devenue un point chaud pour les entreprises chinoises de batteries lithium, et l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions sont également en plein essor.

Combiné avec les commandes à l'étranger et la disposition de construction des usines, le processus de mondialisation des batteries lithium de la Chine présente principalement plusieurs caractéristiques majeures :

1er, avec un grand nombre de commandes à l'étranger en main, la stratégie de mondialisation des géants chinois des batteries de puissance a été mise à niveau pour accélérer l'évolution de la structure du marché.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Corée du Sud companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Tableau-1 Coopération à l'étranger des entreprises chinoises de batteries de puissance en 2021

2^nd, la mondialisation des matériaux et équipements de batteries lithium de la Chine s'est accélérée, et la chaîne industrielle des batteries lithium de la Chine est progressivement devenue une tendance à l'internationalisation.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

En termes de fabrication de matériaux de base pour batteries électriques, la Chine a un avantage mondial, avec des matériaux cathodiques représentant 42 % au niveau mondial, des matériaux anodiques 65 %, des électrolytes 65 % et des séparateurs 43 %. De plus, les opportunités de soutien telles que les pâtes conductrices et les pièces structurelles augmentent également de manière significative.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Tableau-2 Disposition à l'étranger des entreprises chinoises de matériaux de batteries lithium

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Tableau-3 Disposition à l'étranger des entreprises d'équipement de batteries au lithium chinoises

3^ème, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

Les économies européennes et américaines accélèrent leur adoption de l'électrification et ont investi massivement dans le déploiement de maillons de batteries pour compléter la chaîne et renforcer la chaîne. Cependant, il est irréaliste de construire rapidement ses propres capacités de R&D technologique et de chaîne d'approvisionnement à court terme, et il doit s'appuyer sur des forces externes pour se renforcer.

En s'appuyant sur la compétitivité des réserves techniques, le soutien de la chaîne industrielle et la fabrication à grande échelle accumulée au fil des ans, les produits chinois, les solutions chinoises et les technologies chinoises sont profondément impliqués dans la construction de son industrie des batteries.

Dans ce processus, les entreprises chinoises de batteries lithium accélèrent également la construction d'un système mondial de propriété intellectuelle. Prenant Shenzhen Capchem comme exemple, dans le processus d'internationalisation, elle se concentre sur la disposition de la propriété intellectuelle à l'étranger et la sortie de capacités. Des additifs avec des droits de propriété intellectuelle indépendants entrent dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises étrangères, et les ventes représentent plus de 30%.

Un autre exemple est le domaine de la conception de simulation de cellules. La Chine a pris les devants, a maîtrisé des droits de propriété intellectuelle indépendants dès le début et s'est positionnée sur le haut plateau dans ce domaine. L'entreprise chinoise Suzhou Electroder a livré un ensemble complet de solutions de conception de cellules pour une super usine de batteries en Europe, répondant à la mise en œuvre rapide du client, de la demande initiale à la production.