中国の電力バッテリー供給チェーンのグローバルロード

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

グローバルな電化が加速しており、中国企業が他をリードしています。

GGIIは、2025年までに新エネルギー車のグローバル浸透率が20％を超え、パワーバッテリーの出荷量が1100GWhに達し、正式にTWh時代に突入すると予測しています。

カーボンニュートラル目標の下、エネルギー貯蔵市場も急速に始動します。GGIIは、2025年までに全球のエネルギー貯蔵バッテリー出荷量が416GWhに達し、今後5年間で約72.8％の年平均成長率を見込んでいます。

サプライチェーンにおいては、リチウムバッテリー材料企業がグローバルなトップバッテリー企業との長期契約を深化させ、生産能力が急増する一方で、新材料や新技術が流通を争い、グローバルな発言権が継続的に強化されています。リチウムバッテリー設備企業も国際的な大手のサプライチェーンへの参入を加速させており、新しい設備やプロセスの研究開発がスマート製造の限界に挑戦し、国際的な役割の重みが日々増加しています。

高工リチウムバッテリーの不完全な統計によると、2021年に中国のパワーバッテリー企業は20件以上の海外受注を獲得しました。これまでのところ、中国のリチウムバッテリー産業チェーン企業が海外に工場や投資プロジェクトを建設するケースは25件を超えています。その中でも、ヨーロッパは中国のリチウムバッテリー企業が投資するホットスポットとなり、北米、東南アジアなどの地域も盛り上がりを見せています。

海外の注文と工場建設のレイアウトに関連して、中国のリチウムバッテリーのグローバル化プロセスは主にいくつかの大きな特性を示しています：

1つ目は、大量の海外受注を抱え、中国のパワーバッテリー巨人たちのグローバル化戦略が市場構造の進化を加速させるために向上したということです。

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, エンビジョングループ, SVOLT, ファラシスエナジー, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as ヒュンダイ, フォルクスワーゲン, ダイムラー・トラック, Tesla, BMW, Fisker, etc.; エンビジョングループ has joined hands with ルノー and 日産 to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to フォルクスワーゲン and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and 韓国 companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

表1 中国のパワーバッテリー企業の海外協力（2021年）

2^回目中国のリチウムバッテリー材料および設備のグローバル化が加速し、中国のリチウムバッテリー産業チェーンが徐々に海外進出の傾向を示しています。

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

電池用コア材料の製造に関して、中国は全球的にリードしており、カソード材料が全球の42%、アノード材料が65%、電解質が65%、分離膜が43%を占めています。さらに、導電性ペーストや構造部品などのサポート機会も大幅に増加しています。

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, 江蘇GTIG, Lopal Group, シノドムク and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

表2 中国のリチウム電池材料企業の海外展開

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as 歌詞ロボット自動化, Hymson Laser, リードインテリジェント, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

表3 中国のリチウム電池設備企業の海外レイアウト

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

欧米の経済は電化の受け入れを加速しており、チェーンを補強し強化するためにバッテリーリンクの展開に大規模な投資を行っています。しかし、短期間で独自の技術研究開発やサプライチェーンの能力を迅速に構築することは現実的ではなく、外部の力に依存する必要があります。

技術的なリザーブの競争力、産業チェーンのサポート、そして長年蓄積された大規模な製造能力に依存し、中国の製品、中国のソリューション、そして中国の技術は、そのバッテリー産業の建設に深く関与しています。

このプロセスにおいて、中国のリチウム電池企業はグローバルな知的財産システムの構築を加速しています。例えば、深圳のキャプケムは国際化の過程で、海外の知的財産の配置と能力の出力に焦点を当てています。独自の知的財産権を持つ添加剤が海外企業のサプライチェーンに入り、売上が30%以上を占めています。

別の例は、セルシミュレーション設計の分野です。中国は先頭に立ち、最初から独立した知的財産権を掌握し、この分野で高い地位を確立しました。中国の企業、蘇州エレクトロダーは、ヨーロッパのスーパーバッテリー工場向けに一連のセル設計ソリューションを提供し、顧客の早期需要から生産までの迅速な実現に応えました。