Uma nova onda de demanda por areia de quartzo está chegando

2025-03-27

Em 2020, o preço do vidro apresentou uma tendência de reversão em forma de "V" ao longo do ano. Sob a influência da situação epidêmica geral no primeiro semestre do ano, a demanda nacional chinesa por vidro continuou a decline. No entanto, após a retomada do trabalho em abril, a demanda geral por vidro explodiu durante o ciclo de conclusão. Os preços futuros do vidro atingiram o fundo como uma montanha-russa.
Olhando para 2021, a situação macroeconômica ainda está em uma tendência positiva para a recuperação epidêmica mundial. O suprimento geral de vidro terá um aumento de 4-5% ano a ano, com a garantia de altos lucros. Ao mesmo tempo, a demanda continuará a aumentar com o aumento na conclusão de imóveis, o aumento na área de janelas de imóveis comerciais e o aumento na taxa de penetração de vidro duplo e triplo. Há suporte.

A indústria de vidro fotovoltaico adicionará 17.200 toneladas de nova capacidade em 2021

A Morgan Stanley divulgou um relatório afirmando que a indústria de vidro fotovoltaico adicionará 17.200 toneladas de nova capacidade de produção no próximo ano. No entanto, com a recuperação do mundo e a meta de neutralidade de carbono estabelecida pelo governo mundial, a demanda por vidro fotovoltaico aumentará significativamente ao mesmo tempo. Portanto, espera-se que o vidro fotovoltaico aumente no próximo ano e o suprimento ainda estará apertado.

Espera-se que o preço do vidro fotovoltaico se ajuste com a oferta, o que pressionará a margem de lucro bruto dos fabricantes. Como empresas líderes, a Xinyi Solar e a Flat Glass juntas representam 50% da participação de mercado. Elas continuam a se beneficiar de economias de escala, altas taxas de produtos sem defeitos e tecnologia mais avançada.

A capacidade de produção de vidro flotado deve aumentar em 3,55% em 2021.

Uma comparação entre o preço médio do vidro float e os dados de capacidade de produção de 2015 a 2020 mostra que o coeficiente de correlação entre os dois é de 0,7, o que indica uma certa correlação positiva.

De 2015 a 2020, a capacidade de produção de vidro float doméstico na China apresentou uma tendência de aumento flutuante. Sob a orientação das políticas de reforma do lado da oferta em 2015-2017, juntamente com políticas rigorosas de proteção ambiental em algumas regiões, a capacidade de produção de vidro float doméstico na China foi gradualmente reduzida. No entanto, com a melhora do mercado após 2018, novas capacidades de produção foram colocadas em operação uma após a outra, especialmente com a contínua alta dos preços à vista em 2020, que estimulou o entusiasmo das empresas de produção para investir em capacidade de produção. No ano de 2018, foram estabelecidas 13 novas linhas de produção. A capacidade de produção de vidro float doméstico alcançou o ponto mais alto nos últimos anos, com 58,75 milhões de toneladas no final de 2020.

Estima-se que 9 novas linhas de produção serão colocadas em operação em 2021, com uma capacidade total de fusão diária de 6.950 toneladas, um aumento de 3,55% em relação ao final de 2020.

Em 2020, a demanda de mercado por vidro float primeiro diminuiu e depois aumentou. Com a retomada da produção e do trabalho no segundo trimestre, a melhoria da demanda consumidora no mercado foi efetiva, e a taxa de crescimento da demanda acumulada continuou a melhorar. Segundo estatísticas, sete dos oito meses desde maio devem estar na faixa positiva. Em particular, impulsionada pelo período de recuperação no quarto trimestre, a tabela acumulada anual da indústria deve se tornar positiva, e o mercado passou por um fenômeno de oferta excedendo a demanda.

A taxa de crescimento acumulada ano a ano da demanda de 2020 foi revisada, o que ilustra plenamente a resistência atual da demanda do mercado. De acordo com a extrapolação linear dos dados, a taxa de crescimento esperada da demanda em 2021 pode atingir o nível de 5-7%.

Aumento da demanda por substratos de vidro para display

Embora a demanda por produtos eletrônicos em 2020 ainda seja negativa em comparação com 2019, a demanda por área de cristal líquido está se tornando positiva ano a ano. A duplicação da demanda por substratos de vidro para display promoveu o aumento da demanda por área. Devido ao surto da epidemia de COVID-19, espera-se que a demanda por área de painel de display no segundo trimestre de 2020 seja negativa em relação ao ano anterior. No entanto, de acordo com a análise da Omdia, haverá uma demanda forte por dispositivos de display no terceiro e quarto trimestres de 2020. Além disso, a Omdia também prevê que a demanda por área em 2021 será positiva em relação ao ano anterior. Até 2021, a demanda por materiais de display deve ser bastante forte.

Espera-se que haja uma nova escassez de oferta no segundo e terceiro trimestres de 2021. Levará dois anos para que o novo forno de fusão de substrato de vidro seja utilizado para produção em massa. Em 2021, os principais fabricantes de substratos de vidro podem reparar sua capacidade de produção de substratos de vidro. Em 2021, os substratos de vidro para display continuarão em falta.

Areia de quartzo, sendo a matéria-prima mais utilizada na produção de vidro, inevitavelmente aumentará na demanda. De fato, não é apenas a indústria do vidro que impulsiona a demanda por areia de quartzo, mas a indústria de semicondutores da China também precisa de um avanço em 2021, o que também promoverá a demanda de longo prazo por areia de quartzo.

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