A Estrada Global da Cadeia de Suprimento de Baterias de Potência da China

2025-04-02

2021 is a critical year for the global power battery to embark on the new journey of MWh. The Chinese power battery team is actively landing on the international stage, demonstrating the advantages of scale and technology “spillover”.

A eletrificação global está acelerando, e as empresas chinesas estão à frente do resto.

GGII prevê que a taxa de penetração global de veículos de nova energia atingirá mais de 20% até 2025, impulsionando os envios globais de baterias de potência para atingir 1100 GWh, entrando oficialmente na era do TWh.

Sob a meta de neutralidade de carbono, o mercado de armazenamento de energia também começará a crescer rapidamente. A GGII prevê que os envios globais de baterias de armazenamento de energia alcançarão 416 GWh em 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 72,8% nos próximos cinco anos.

Na cadeia de suprimento, as empresas de materiais de baterias de lítio aprofundaram a vinculação de pedidos de longo prazo das principais empresas de baterias globais, e enquanto a capacidade de produção saltou, novos materiais e novas tecnologias estão competindo pelo fluxo, e a voz global tem sido continuamente fortalecida; as empresas de equipamentos de baterias de lítio também estão acelerando sua entrada na cadeia de suprimento de gigantes internacionais, a pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos e novos processos desafiam o limite da manufatura inteligente, e o peso dos papéis internacionais está aumentando a cada dia.

De acordo com as estatísticas incompletas da Gaogong Lithium Battery, em 2021, as empresas chinesas de baterias de potência conquistaram mais de 20 pedidos no exterior. Até agora, houve mais de 25 casos de empresas da cadeia da indústria de baterias de lítio chinesas indo para o exterior para construir fábricas/projetos de investimento. Entre eles, a Europa se tornou um ponto quente para empresas chinesas de baterias de lítio investirem, e a América do Norte, Sudeste Asiático e outras regiões também estão se aquecendo.

Combinado com pedidos no exterior e o planejamento da construção de fábricas, o processo de globalização das baterias de lítio da China apresenta principalmente várias características principais:

1º, com um grande número de pedidos no exterior em mãos, a estratégia de globalização dos gigantes das baterias de potência chinesas foi atualizada para acelerar a evolução da estrutura do mercado.

Holding huge orders or project designations and reaching long-term cooperation with overseas customers has become the direct reason for Chinese power battery companies to go overseas. So far, among the Chinese power battery companies, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, and GOTION have clearly or have already started to build factories in Europe.

In 2021, CATL will cooperate or step up cooperation with international car companies such as Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group has joined hands with Renault and Nissan to “make a move” in UK and France; EVE Energy has won Jaguar & Land Rover 48V fixed-point and large energy storage orders in the United States; GOTION has provided technical support to Volkswagen and established its first new energy production and operation base in Europe.

In terms of market structure, from January to October 2021, domestic battery companies such as CATL, BYD, CALB,  GOTION, and Envision Power has steadily occupied the top 10 in the world in terms of installed capacity, and their total market share will increase from 35.8%to 47.1% in 2020. The market share of Japan and Coreia do Sul companies represented by Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI and SKI has declined.

Tabela-1 Cooperação no exterior de empresas chinesas de baterias de potência em 2021

2^nd, a globalização dos materiais e equipamentos de baterias de lítio da China acelerou, e a cadeia industrial de baterias de lítio da China tornou-se gradualmente uma tendência de ir para o exterior.

The rapid rise of the electrification market in Europe and the United States, the large-scale expansion of power battery companies has led to a surge in the demand for materials and equipment, and a number of Chinese lithium battery companies with the ability to “go global” have successively established factories around the world.

Em termos de fabricação de materiais principais para baterias de potência, a China possui uma liderança global, com materiais catódicos representando 42% globalmente, materiais anódicos 65%, eletrólitos 65% e separadores 43%. Além disso, oportunidades de suporte como pasta condutiva e peças estruturais também estão aumentando significativamente.

Based on this, lithium battery material companies including Tinci Materiais, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc and other lithium battery material companies have established subsidiaries in one or more countries. and supporting projects.

Tabela-2 Layout no exterior de empresas chinesas de materiais para baterias de lítio

In addition, as domestic top equipment companies enter the supply chain of international first-tier battery companies, the speed of “going overseas” is also accelerating. Leading lithium battery equipment companies such as Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation and UW Laser have entered the market. The supply chain of international car companies/power battery giants, the globalization path has gradually extended farther.

Tabela-3 Layout no exterior das empresas chinesas de equipamentos para baterias de lítio

3^rd, the battery industry is moving from made in China to designed in China. The establishment of a global intellectual property system for Chinese enterprises has accelerated, and Chinese products, Chinese technologies, and Chinese solutions have begun to “spill over” overseas in all directions.

As economias europeias e americanas estão acelerando seu abraço à eletrificação e investiram pesadamente na implantação de elos de bateria para complementar e fortalecer a cadeia. No entanto, é irrealista construir rapidamente suas próprias capacidades de P&D em tecnologia e cadeia de suprimentos no curto prazo, e deve depender de forças externas para capacitá-la.

Dependendo da competitividade das reservas técnicas, do suporte da cadeia industrial e da fabricação em larga escala acumulada ao longo dos anos, produtos chineses, soluções chinesas e tecnologias chinesas estão profundamente envolvidos na construção de sua indústria de baterias.

Neste processo, as empresas chinesas de baterias de lítio também estão acelerando a construção de um sistema global de propriedade intelectual. Tomando a Shenzhen Capchem como exemplo, no processo de internacionalização, a empresa se concentra na disposição e na capacidade de propriedade intelectual no exterior. Aditivos com direitos de propriedade intelectual independentes entram na cadeia de suprimentos de empresas estrangeiras, e as vendas representam mais de 30%.

Outro exemplo é o campo do design de simulação de células. A China assumiu a liderança, dominou os direitos de propriedade intelectual independentes desde o início e se posicionou em um terreno elevado nesse campo. A empresa chinesa Suzhou Electroder entregou um conjunto completo de soluções de design de células para uma fábrica de super baterias na Europa, atendendo à rápida implementação do cliente desde a demanda inicial até a produção.