Обзор ситуации на рынке анодов литиевых батарей

2025-04-02

В 2019 году объем производства отечественного анодного материала для литиевых батарей составил 357 500 тонн, что на 38,87% больше по сравнению с предыдущим годом; объем продаж составил 331 000 тонн, продолжая тенденцию роста предыдущего года.

Начиная с 2020 года, с политикой внутреннего субсидирования, не подверженной снижению, зарубежный рынок готов迎来 переломный момент, и завод Tesla в Шанхае был завершен и введен в эксплуатацию, а также множество других факторов сделали весь рынок литий-ионных батарей оптимистичным. Однако после распространения эпидемии в Ухане все отрасли и сферы столкнулись с различной степенью воздействия, и индустрия анодных электродов литий-ионных батарей не смогла избежать этого.

1. Дата начала обычно задержана

Перед праздником Весны некоторые предприятия изначально планировали начать работу 31.^стЯнварь, но на самом деле смена начинается примерно 10 февраля. В настоящее время производство в основном зависит от сотрудников, которые были на дежурстве во время праздника Весны. Другие сотрудники должны оставаться дома на изоляции в течение 7 дней, и они не могут выходить на улицу, если только что вернулись из другой провинции, до конца 14 дней. Это означает, что производители анодных материалов могут в основном возобновить нормальное производство в марте.

Таблица 1: Статистика производства некоторых производителей анодного материала

2. Начало производства углерода

Согласно опросу Xinyi Information, производители графитизации во Внутренней Монголии начали работать 3 февраля, но с ноября 2019 года рынок аккумуляторов на базе энергии снова снизился, запасы производителей графитизации в основном были чистыми перед Лунайским праздником. Проблемы с логистикой, вызванные эпидемической ситуацией, ставят всех производителей графитизации в довольно неудобное положение нехватки. Логистика в настоящее время является самой большой проблемой. Не только трудности с поиском грузовиков, но и цена в общем выросла на 20-40%, что снова снизило предельную прибыль.

Фокус рынка углерода в январе

Эпидемии затягивают рыночный спрос, негативное производство и продажи анодных материалов

Компании по производству стали в электропечах имеют недостаточные запасы, цена на отечественные графитовые электроды малых размеров повысилась из-за ограниченного предложения

Запасы предприятий низкие, а рынок иглового коксуса в основном оптимистичный.

Комплексная оценка промышленной цепочки

Весь рынок углерода был слабым в январе. Во время праздников Лунай, произошла внезапная вспышка, с более низким уровнем операционной деятельности отечественныханодного материала компаний, общее производство и продажи находились на низком уровне. Уровни работы отечественных графитовых электродов и downstream (вторичных) сталелитейных заводов сейчас падают, и рынок находится в тупике. Эффективные запасы не высоки, но рыночный прогноз предприятий в целом оптимистичный.

Анализ и прогноз рынка основных продуктов

Обзор рынка 2019

Объем отгрузки на рынке катодных материалов в 2019 году сохранял стабильный рост, что в основном было связано с:

1) Поддерживаемым ростом рынка аккумуляторов на основе питания, объем отгрузки на рынке аккумуляторов составил в 2019 году 71 ГВтч, что является увеличением на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, что ещё больше увеличит отгрузку катодных материалов;

2) Рынок также увеличил применение продуктов с высокой мощностью и быстрой зарядкой, что привело к быстрому росту отгрузок искусственного графита;

3) Объем экспорта предприятий, представленных BTR, Putailai и Ningbo Shanshan, продолжал увеличиваться. В особенности, под влиянием роста отгрузок аккумуляторов LG и Panasonic, объем экспорта Shanshan и BTR значительно возрос;

4) Рынок маленьких энергосистем для питания и телекоммуникаций внутри страны резко вырос, что привело к увеличению отгрузок литий-ионных батарей, что, в свою очередь, способствовало росту отгрузок катодов.

Рынок катодных материалов для литий-ионных батарей будет продолжать демонстрировать быстрый рост в 2020 году. Основные причины следующие:

1) Под влиянием терминалов транспортных средств на新能源 ожидается, что годовое производство электрических автомобилей в Китае превысит 1,8 миллиона в 2020 году, что приведет к росту спроса на аккумуляторы на более чем 40% и далее к быстрому росту материалов для катодов;

2) Зарубежные компании по производству аккумуляторов, такие как LG, Panasonic и SKI, ускорили выделение мощностей, увеличив спрос на катоды, что, как ожидается, дополнительно увеличит масштабы экспорта катодных материалов из страны;

3) Батареи с быстрой зарядкой и типовыми показателями по-прежнему будут важным направлением рыночного развития. Ожидается, что доля искусственных графитовых катодных материалов превысит 80%, что будет способствовать общему росту рынка катодных материалов.

Рынок анодных материалов в целом все еще будет поддерживать быстрый рост, но выходная стоимость будет увеличиваться медленно. Под давлением цепочки капитала отрасли валовая прибыль останется низкой.

Ожидается, что рынок негативных электродов в 2020 году будет иметь следующие характеристики:

1) Собственные графитизационные заводы  ведущих компаний и выпуск графитизационных мощностей进一步加速, а энергосбережение и снижение потребления стали первым выбором для графитизационных баз;

2) Связь между основными клиентами и ведущими предприятиями была дополнительно углублена, а раскладка компаний по производству анодных материалов второго эшелона за границей ускорилась;

3) Рынок игольчатого кокса подвержен влиянию выпуска производственных мощностей, и ожидается, что цена снизится еще более чем на 10%. С учетом выпуска графитизационных мощностей и эффекта масштаба ожидается, что цена графитизационной переработки упадет до 1-11 тысяч юаней / тонна, а цена искусственных графитовых материалов все еще будет снижаться на 2%-5%.

В течение трех лет конкуренция на рынке анодных материалов будет усиливаться, и дублированные мощностями низкого уровня будут устранены. Только компании с ключевыми технологиями и выгодными каналами для клиентов смогут добиться значительного развития, а концентрация рынка будет дополнительно увеличиваться. Другими словами, операционное давление растет.