리튬 배터리 음극 산업 체인 시장 상황 요약

2025-04-02

2019년, 국내 리튬 배터리 음극 물질 생산량은 357,500톤으로 전년 대비 38.87% 증가하였고, 판매량은 331,000톤으로 전년의 성장 모멘텀을 이어갔습니다.

2020년부터 비감소하는 국내 보조금 정책과 함께 해외 시장은 변곡점을 맞이할 것이며, 테슬라 상하이 공장이 완공되어 가동을 시작했으며, 여러 가지 추진 요인이 전체 리튬 배터리 시장을 낙관하게 만들었습니다. 그러나 우한에서 전염병이 확산된 이후 모든 산업과 분야가 다양한 정도로 영향을 받았고, 리튬 배터리 음극 전극 산업도 그 영향을 피할 수 없었습니다.

1. 시작일 일반적으로 지연됨

설 연휴 전에 일부 기업은 원래 1월 31일에 시작할 예정이었으나,^차실제로는 2월 10일부터 교대 근무가 시작됩니다. 현재 생산은 설 연휴 동안 근무했던 직원들에 의존하고 있으며, 다른 직원들은 7일간 자가격리해야 하며, 다른 지역에서 온 경우 14일 후까지 외출할 수 없습니다. 이는 음극재 제조업체가 기본적으로 3월에 정상 생산을 재개할 수 있음을 의미합니다.

표 1: 일부 음극재 제조업체의 생산 통계

2. 흑연 생산 시작

Xinyi 정보의 조사에 따르면, 내몽골의 그래피타이제이션 제조업체들은 2월 3일에 작업을 시작했지만, 2019년 11월 이후 전력 배터리 시장이 다시 하락하면서, 그래피타이제이션 제조업체들의 재고는 기본적으로 설 연휴 이전에 청산되었다. 전염병 상황으로 인한 원활하지 않은 물류는 모든 그래피타이제이션 제조업체를 부족한 상황에 빠뜨리게 하였고, 현재 물류는 가장 큰 문제이다. 트럭 찾기 어려운 것은 물론이고, 가격이 일반적으로 20-40% 상승하여 한계 이익을 다시 줄였다.

1월 탄소 시장 초점

전염병이 시장 수요를 끌어내리며, 음극재의 생산 및 판매가 부정적

전기로강 제조업체들은 재고가 부족하고, 공급이 긴박하여 국내 소형 흑연 전극 가격이 상승하였다.

기업 재고는 낮고, 국내 니들 콕 시장은 전반적으로 낙관적이다.

산업 체인 종합 평가

전체 탄소 시장은 1월에 약세를 보였다. 설 연휴 동안 갑작스러운 발병이 발생하여, 국내음극 재료 기업들의 운영 비율이 낮아지고, 전반적인 생산 및 판매가 저조한 수준에 있었다. 국내 흑연 전극과 하류 전기로강 운영 비율이 현재 감소하고 있으며, 시장이 교착 상태에 있다. 유효 재고는 높지 않지만, 기업의 시장 전망은 전반적으로 낙관적이다.

주요 제품의 시장 분석 및 예측

시장 리뷰 2019

2019년 음극재료 시장의 출하량은 안정적인 성장을 유지했으며, 그 주된 이유는:

1) 전력 배터리 종단 시장의 성장에 힘입어 2019년 전력 배터리 시장의 출하량은 71GWh로, 전년 대비 9.4% 증가하였으며, 이는 음극재료 시장의 출하량 증가를 더욱 촉진할 것이다;

2) 시장은 높은 비율과 빠른 충전 제품의 적용을 더욱 확대하였고, 이는 인조 흑연 출하량의 급속한 성장을 초래하였다;

3) BTR, Putailai, Ningbo Shanshan 등 기업을 통해 수출량이 지속적으로 증가하였다. 이 중 LG와 Panasonic 전력 배터리의 출하량 증가에 힘입어 Shanshan과 BTR의 수출량이 크게 증가하였다;

4) 국내 소형 전력 및 통신 에너지 저장 시장의 폭발적인 성장으로 리튬 배터리 출하량이 증가하였고, 이는 음극 출하량 증가로 이어졌다.

리튬 배터리 음극재료 시장은 2020년에도 빠른 성장을 지속할 것으로 보인다. 주된 이유는 다음과 같다:

1) 신에너지 차량 터미널의 성장에 힘입어 2020년 중국의 전기차 연간 생산량이 180만 대를 초과할 것으로 예상되며, 이는 전력 배터리에 대한 수요 성장률이 40%를 초과하게 하고, 그에 따라 음극재료의 급속한 성장을 자극할 것이다;

2) LG, Panasonic, SKI 등 해외 전력 배터리 기업들이 생산 능력을 가속화하고 있으며, 음극에 대한 수요가 증가하고 있어, 이는 국내 음극재료 수출 규모를 further 증가시킬 것으로 예상된다;

3) 빠른 충전 및 비율형 배터리는 여전히 중요한 시장 개발 방향이 될 것이며, 인조 흑연 음극재료의 비율은 80%를 초과할 것으로 예상되어 음극재료 시장의 전반적인 성장을 이끌 것이다.

음극재료 시장은 전반적으로 여전히 빠른 성장을 유지할 것이지만, 출력 가치는 느리게 증가할 것이다. 업계 자본 사슬의 압력 아래 총 이익률은 낮게 유지될 것이다.

2020년 음극 시장은 다음과 같은 특징을 가질 것으로 예상된다:

1) 주요 기업의 자가 구축된 흑연화 공장 과 흑연화 능력의 출시는 더욱 가속화 되었으며, 에너지 절약 및 소비 감소가 흑연화 기지의 첫 번째 선택이 되었다;

2) 주요 고객과 선도 기업 간의 유대가 더욱 심화되었으며, 해외 2선 차세대 음극재료 기업의 배치가 가속화되었다;

3) 바늘 코크스 시장은 생산 능력의 출시에 영향을 받아 가격이 10% 이상 추가 하락할 것으로 예상된다. 흑연화 능력의 출시에 따른 규모의 효과로 인해 흑연화 가공 가격은 톤당 1-11천 원으로 떨어질 것으로 예상되며, 인조 흑연 재료의 가격은 여전히 2%-5% 감소할 것이다.

3년 내에 음극재료 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고, 저급 복제 생산 능력은 제거될 것이다. 핵심 기술과 우수한 고객 채널을 가진 기업만이 중대한 개발을 이룰 수 있으며, 시장 집중도는 더욱 증가할 것이다. 다시 말해, 운영 압력이 증가하고 있다.