Con đường toàn cầu của chuỗi cung ứng pin năng lượng của Trung Quốc

2025-04-02

Năm 2021 là một năm quan trọng cho pin điện toàn cầu bắt đầu hành trình mới của MWh. Đội ngũ pin điện Trung Quốc đang tích cực có mặt trên sân khấu quốc tế, thể hiện được lợi thế về quy mô và công nghệ "tràn ra ngoài".

Quá trình điện hóa toàn cầu đang gia tốc, và các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu so với phần còn lại.

GGII dự đoán tỷ lệ thâm nhập toàn cầu của xe năng lượng mới sẽ đạt hơn 20% vào năm 2025, thúc đẩy lượng vận chuyển pin điện toàn cầu đạt 1100GWh, chính thức bước vào kỷ nguyên TWh.

Theo mục tiêu trung hòa carbon, thị trường lưu trữ năng lượng cũng sẽ bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. GGII dự đoán lượng vận chuyển pin lưu trữ năng lượng toàn cầu sẽ đạt 416GWh vào năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm gộp khoảng 72,8% trong năm năm tới.

Trong chuỗi cung ứng, các công ty vật liệu pin lithium đã tăng cường ràng buộc đơn hàng dài hạn với các công ty pin hàng đầu toàn cầu, và trong khi năng lực sản xuất tăng vọt, các vật liệu và công nghệ mới đang cạnh tranh để giành dòng chảy, đồng thời tiếng nói toàn cầu được củng cố liên tục; các công ty thiết bị pin lithium cũng đang tăng cường gia nhập chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế, nghiên cứu và phát triển thiết bị mới và quy trình mới thách thức giới hạn của sản xuất thông minh, và trọng số của các vai trò quốc tế đang gia tăng từng ngày.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Gaogong Lithium Battery, trong năm 2021, các công ty pin điện Trung Quốc đã giành được hơn 20 đơn hàng ở nước ngoài. Tính đến nay, đã có hơn 25 trường hợp các công ty trong chuỗi ngành công nghiệp pin lithium Trung Quốc ra nước ngoài xây dựng nhà máy/dự án đầu tư. Trong số đó, Châu Âu đã trở thành tâm điểm đầu tư của các công ty pin lithium Trung Quốc, và Bắc Mỹ, Đông Nam Á và các khu vực khác cũng đang nóng lên.

Kết hợp với đơn hàng ở nước ngoài và bố trí xây dựng nhà máy, quá trình toàn cầu hóa của pin lithium Trung Quốc chủ yếu thể hiện một số đặc điểm lớn:

1st, với một số lượng lớn đơn hàng ở nước ngoài trong tay, chiến lược toàn cầu hóa của các gã khổng lồ pin điện Trung Quốc đã được nâng cấp để thúc đẩy quá trình tiến hóa cấu trúc thị trường.

Giữ những đơn hàng khổng lồ hoặc các dự án chỉ định và đạt được hợp tác lâu dài với khách hàng ở nước ngoài đã trở thành lý do trực tiếp khiến các công ty pin điện Trung Quốc tiến ra thế giới. Cho đến nay, trong số các công ty pin điện Trung Quốc, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB và GOTION đã rõ ràng hoặc đã bắt đầu xây dựng nhà máy ở Châu Âu.

Trong năm 2021, CATL sẽ hợp tác hoặc tăng cường hợp tác với các công ty ô tô quốc tế như Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, v.v.; Envision Group đã hợp tác với Renault và Nissan để "hành động" tại Vương quốc Anh và Pháp; EVE Energy đã giành được đơn hàng lưu trữ năng lượng cố định 48V của Jaguar & Land Rover tại Hoa Kỳ; GOTION đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Volkswagen và thành lập cơ sở sản xuất và vận hành năng lượng mới đầu tiên của mình ở Châu Âu.

Về cấu trúc thị trường, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021, các công ty sản xuất pin trong nước như CATL, BYD, CALB, GOTION và Envision Power đã ổn định chiếm lĩnh top 10 thế giới về công suất lắp đặt, và tổng thị phần của họ sẽ tăng từ 35,8% lên 47,1% trong năm 2020. Thị phần của các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc đại diện bởi Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI và SKI đã suy giảm.

Bảng-1 Hợp tác ở nước ngoài của các công ty sản xuất pin Trung Quốc trong năm 2021

2^nd, toàn cầu hóa nguyên liệu và thiết bị pin lithium của Trung Quốc đã được tăng tốc, và chuỗi công nghiệp pin lithium của Trung Quốc đã dần dần trở thành xu hướng ra nước ngoài.

Sự gia tăng nhanh chóng của thị trường điện khí hóa ở châu Âu và Hoa Kỳ, sự mở rộng quy mô lớn của các công ty pin năng lượng đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về nguyên liệu và thiết bị, và một số công ty pin lithium của Trung Quốc có khả năng "đi toàn cầu" đã lần lượt thành lập nhà máy trên toàn thế giới.

Về việc sản xuất các nguyên liệu chính cho pin năng lượng, Trung Quốc có ưu thế toàn cầu, với nguyên liệu catốt chiếm 42% toàn cầu, nguyên liệu anốt 65%, điện phân 65% và màng ngăn 43%. Ngoài ra, các cơ hội hỗ trợ như bột dẫn điện và các bộ phận cấu trúc cũng đang tăng trưởng đáng kể.

Dựa trên điều này, các công ty nguyên liệu pin lithium bao gồm Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc và các công ty nguyên liệu pin lithium khác đã thành lập các công ty con tại một hoặc nhiều quốc gia và các dự án hỗ trợ.

Bảng-2 Bố trí nước ngoài của các công ty vật liệu pin lithium Trung Quốc

Ngoài ra, khi các công ty thiết bị hàng đầu trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty pin hàng đầu quốc tế, tốc độ “đi ra nước ngoài” cũng đang gia tăng. Các công ty thiết bị pin lithium hàng đầu như Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation và UW Laser đã tham gia vào thị trường. Chuỗi cung ứng của các công ty ô tô quốc tế/các ông lớn pin năng lượng đang dần mở rộng ra toàn cầu.

Bảng-3 Cấu trúc ở nước ngoài của các công ty thiết bị pin lithium Trung Quốc

3^rd, ngành công nghiệp pin đang chuyển từ sản xuất tại Trung Quốc sang thiết kế tại Trung Quốc. Việc thiết lập một hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc đã được đẩy nhanh, và các sản phẩm Trung Quốc, công nghệ Trung Quốc và giải pháp Trung Quốc đã bắt đầu “tràn ra” nước ngoài theo mọi hướng.

Kinh tế châu Âu và Mỹ đang tăng tốc đón nhận điện khí hóa, và đã đầu tư mạnh vào việc triển khai các liên kết pin để bổ sung chuỗi và củng cố chuỗi. Tuy nhiên, việc nhanh chóng xây dựng khả năng R&D công nghệ và chuỗi cung ứng riêng trong ngắn hạn là không thực tế, và họ phải dựa vào các lực lượng bên ngoài để hỗ trợ.

Tận dụng khả năng cạnh tranh của các khoản dự trữ kỹ thuật, hỗ trợ chuỗi công nghiệp và sản xuất quy mô lớn tích lũy qua nhiều năm, các sản phẩm Trung Quốc, giải pháp Trung Quốc và công nghệ Trung Quốc đang tham gia sâu vào việc xây dựng ngành công nghiệp pin của mình.

Trong quá trình này, các công ty sản xuất pin lithium Trung Quốc cũng đang tăng tốc xây dựng một hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu. Lấy Shenzhen Capchem làm ví dụ, trong quá trình quốc tế hóa, công ty này tập trung vào việc bố trí sở hữu trí tuệ ở nước ngoài và xuất khẩu năng lực. Các phụ gia có quyền sở hữu trí tuệ độc lập đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nước ngoài, và doanh thu từ đó chiếm hơn 30%.

Một ví dụ khác là lĩnh vực thiết kế mô phỏng tế bào. Trung Quốc dẫn đầu, nắm vững quyền sở hữu trí tuệ độc lập từ đầu và đứng vững trên vị trí cao trong lĩnh vực này. Công ty Trung Quốc Suzhou Electroder đã cung cấp một bộ giải pháp thiết kế tế bào hoàn chỉnh cho một nhà máy pin siêu ở châu Âu, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu từ giai đoạn yêu cầu ban đầu đến sản xuất của khách hàng.