راه جهانی زنجیره تأمین باتری‌های قدرت چین

2025-04-02

سال 2021 سالی حیاتی برای باتری‌های قدرت جهانی است تا به سفر جدیدی در مقیاس MWh آغاز کنند. تیم باتری‌های قدرت چینی به طور فعال بر روی صحنه بین‌المللی وارد می‌شود و مزایای مقیاس و "سرریز" فناوری را به نمایش می‌گذارد.

الکترificیشن جهانی در حال شتاب گرفتن است و شرکت‌های چینی از بقیه جلوتر هستند.

GGII پیش‌بینی می‌کند که نرخ نفوذ جهانی خودروهای انرژی جدید تا سال 2025 به بیش از 20 درصد خواهد رسید و تحویل باتری‌های قدرت جهانی به 1100 گیگاوات ساعت (GWh) خواهد رسید و به طور رسمی وارد عصر تِره‌وات (TWh) خواهد شد.

بر اساس هدف کربن بی‌طرفی، بازار ذخیره‌سازی انرژی نیز به‌سرعت آغاز خواهد شد. GGII پیش‌بینی می‌کند که حمل‌ونقل باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴۱۶ گیگاوات‌ساعت خواهد رسید و نرخ رشد سالانه ترکیبی آن در پنج سال آینده حدود ۷۲.۸٪ خواهد بود.

در زنجیره تأمین، شرکت‌های مواد باتری لیتیومی ارتباطات طولانی‌مدت خود را با شرکت‌های برتر باتری جهانی تقویت کرده‌اند و در حالی که ظرفیت تولید افزایش یافته است، مواد جدید و فناوری‌های جدید در حال رقابت برای جذب جریان هستند و صدای جهانی به طور مداوم تقویت شده است؛ شرکت‌های تجهیزات باتری لیتیومی نیز در حال تسریع برای ورود به زنجیره تأمین غول‌های بین‌المللی هستند، تحقیق و توسعه تجهیزات جدید و فرآیندهای جدید چالش‌هایی برای حد هوشمندانه‌سازی تولید ایجاد می‌کند و وزن نقش‌های بین‌المللی هر روز در حال افزایش است.

بر اساس آمار ناقص باتری لیتیوم گاوگونگ، در سال 2021، شرکت‌های باتری قدرت چینی بیش از 20 سفارش خارجی کسب کرده‌اند. تا کنون بیش از 25 مورد از شرکت‌های زنجیره صنعت باتری لیتیوم چین به خارج از کشور رفته‌اند تا کارخانه‌ها/پروژه‌های سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کنند. در میان آنها، اروپا به یک نقطه داغ برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های باتری لیتیوم چین تبدیل شده است و آمریکای شمالی، جنوب شرق آسیا و سایر مناطق نیز در حال رونق هستند.

ترکیب با سفارشات خارج از کشور و چیدمان ساخت کارخانه، روند جهانی شدن باتری‌های لیتیوم چین عمدتاً چند ویژگی اصلی را به نمایش می‌گذارد:

1st با تعداد زیادی از سفارشات خارجی در دست، استراتژی جهانی‌سازی غول‌های باتری قدرت چین به‌روزرسانی شده است تا به تسریع تکامل ساختار بازار کمک کند.

نگه‌داری سفارشات کلان یا انتصاب‌های پروژه و دستیابی به همکاری‌های بلندمدت با مشتریان خارجی به دلیل مستقیم شرکت‌های باتری قدرت چینی برای خروج به خارج از کشور تبدیل شده است. تا کنون، در میان شرکت‌های باتری قدرت چینی، CATL، گروه انفجار، SVOLT، انرژی فاراسی، BYD، CALB و GOTION به‌وضوح یا به‌طور بالفعل شروع به ساخت کارخانه در اروپا کرده‌اند.

در سال 2021، CATL با شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی از جمله هیوندای، فولکس‌واگن، دايمر تراکس، تسلا، بی‌ام‌و، فیسکر و غیره همکاری خواهد کرد یا همکاری را افزایش خواهد داد؛ گروه انفجار با رنو و نیسان همکاری کرده است تا در بریتانیا و فرانسه “حرکتی” انجام دهد؛ EVE Energy سفارشات ثابت و بزرگ ذخیره‌سازی انرژی 48 ولتی جگوار و لندروور را در ایالات متحده به‌دست آورده است؛ GOTION به فولکس‌واگن پشتیبانی فنی ارائه داده و اولین پایگاه تولید و عملیات انرژی جدید خود را در اروپا راه‌اندازی کرده است.

از نظر ساختار بازار، از ژانویه تا اکتبر 2021، شرکت‌های باتری داخلی مانند CATL، BYD، CALB، GOTION و انفجار پاور به‌طور پیوسته در رده‌بندی جهانی از نظر ظرفیت نصب شده در رتبه 10 برتر قرار گرفته‌اند و سهم کل بازار آن‌ها از 35.8% به 47.1% در سال 2020 افزایش خواهد یافت. سهم بازار شرکت‌های ژاپنی و کره جنوبی که توسط پاناسونیک، ال‌جی انرژی جدید، سامسونگ SDI و SKI نمایندگی می‌شوند کاهش یافته است.

جدول-1 همکاری‌های خارجی شرکت‌های باتری قدرت چینی در سال 2021

۲^ندجهانی‌شدن مواد و تجهیزات باتری لیتیوم چین تسریع شده و زنجیره صنعت باتری لیتیوم چین به تدریج به سمت جهانی‌شدن تمایل پیدا کرده است.

صعود سریع بازار الکتریفیکاسیون در اروپا و ایالات متحده و گسترش وسیع شرکت‌های باتری قدرت منجر به افزایش تقاضا برای مواد و تجهیزات شده و تعدادی از شرکت‌های باتری لیتیوم چین با توانایی «جهانی‌شدن» به تدریج کارخانه‌هایی در سرتاسر جهان تأسیس کرده‌اند.

از نظر تولید مواد اولیه برای باتری‌های قدرت، چین در سطح جهانی پیشتاز است، به‌گونه‌ای که مواد کاتد ۴۲٪، مواد آند ۶۵٪، الکترولیت‌ها ۶۵٪ و جداکننده‌ها ۴۳٪ را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، فرصت‌های پشتیبانی مانند خمیر رسانا و قطعات ساختاری نیز به‌طور چشمگیری در حال افزایش است.

بر اساس این اطلاعات، شرکت‌های مواد باتری لیتیوم از جمله Tinci Materials، Capchem، Kedali، فناوری Cnano، فناوری Easpring، SEMCORP، Jiangsu GTIG، گروه Lopal، Sinodmc و سایر شرکت‌های مواد باتری لیتیوم شعبه‌هایی در یک یا چند کشور تأسیس کرده و پروژه‌های پشتیبانی را نیز راه‌اندازی کرده‌اند.

جدول-۲ طرح جهانی شرکت‌های مواد باتری لیتیوم چینی

علاوه بر این، با ورود شرکت‌های برتر تجهیزات داخلی به زنجیره تأمین شرکت‌های باتری بین‌المللی در سطح یک، سرعت "خروج به خارج" نیز در حال تسریع است. شرکت‌های برجسته تجهیزات باتری لیتیوم از جمله Lyric Robot Automation، Hymson Laser، Lead Intelligent، KATOP Automation و UW Laser وارد بازار شده‌اند. زنجیره تأمین شرکت‌های خودرو بین‌المللی/غول‌های باتری نیرو، مسیر جهانی‌سازی به تدریج دورتر گسترش یافته است.

جدول-۳ چیدمان خارج از کشور شرکت‌های تجهیزات باتری لیتیوم چینی

۳^rdصنعت باتری از "ساخته شده در چین" به "طراحی شده در چین" در حال حرکت است. تأسیس یک سیستم جهانی مالکیت معنوی برای شرکت‌های چینی تسریع شده است و محصولات چینی، فن‌آوری‌های چینی و راه‌حل‌های چینی آغاز به "نشت" به سمت کشورهای دیگر در تمامی جهات کرده‌اند.

اقتصادهای اروپایی و آمریکایی در حال شتاب بخشیدن به پذیرش الکتریکی‌سازی هستند و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در استقرار اتصالات باتری برای تکمیل زنجیره و تقویت آن انجام داده‌اند. با این حال، ایجاد سریع قابلیت‌های تحقیق و توسعه فناوری و زنجیره تأمین خود در کوتاه‌مدت غیرواقع‌بینانه است و باید برای توانمندسازی خود به نیروهای خارجی تکیه کند.

با اتکاء به رقابت‌پذیری ذخایر فنی، حمایت زنجیره صنعتی و تولید انبوه انباشته شده طی سال‌ها، محصولات چینی، راه‌حل‌های چینی و فناوری‌های چینی به طور عمیق در ساخت صنعت باتری خود مشارکت دارند.

در این فرآیند، شرکت‌های تولید کننده باتری لیتیم چینی نیز در حال تسریع ساخت یک سیستم جهانی مالکیت معنوی هستند. به عنوان مثال، شرکت شنزن کپ‌کم در فرآیند بین‌المللی‌سازی، بر روی چیدمان مالکیت معنوی در خارج از کشور و خروجی قابلیت‌ها تمرکز می‌کند. افزودنی‌هایی که دارای حقوق مالکیت معنوی مستقل هستند، به زنجیره تأمین شرکت‌های خارج از کشور وارد می‌شوند و فروش آن‌ها بیش از ۳۰ درصد از کل فروش را تشکیل می‌دهد.

نمونه دیگری از این موضوع حوزه طراحی شبیه‌سازی سلول است. چین پیشگام شد، از همان ابتدا حقوق مالکیت معنوی مستقل را در اختیار گرفت و در این حوزه در موقعیت بلندی قرار گرفت. شرکت چینی سوجو الکترودر یک مجموعه کامل از راه‌حل‌های طراحی سلول را برای یک کارخانه باتری فوق‌العاده در اروپا ارائه داده است که نیاز مشتری را از تقاضای اولیه تا تولید به‌سرعت برآورده می‌کند.