De wereldwijde weg van de krachtbatterij toeleveringsketen van China

2025-04-02

2021 is een cruciaal jaar voor de wereldwijde krachtbatterij om te beginnen aan de nieuwe reis van MWh. Het Chinese krachtbatterijteam landt actief op het internationale podium en toont de voordelen van schaal en technologie “spillover”.

De global electrificatie versnelt, en Chinese bedrijven liggen voor op de rest.

GGII voorspelt dat het wereldwijde penetratieniveau van nieuwe energievoertuigen tegen 2025 meer dan 20% zal bereiken, waardoor de wereldwijde krachtbatterijleveringen zullen stijgen tot 1100GWh, waarmee officieel het TWh-tijdperk wordt betreden.

Onder het koolstofneutraliteitsdoel zal de energieopslagmarkt ook snel opstarten. GGII voorspelt dat de wereldwijde leveringen van energieopslagbatterijen in 2025 416GWh zullen bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 72,8% in de komende vijf jaar.

In de toeleveringsketen hebben lithiumbatterijmateriaalbedrijven de langetermijnbinding van wereldtop batterijenbedrijven verdiept, en terwijl de productiecapaciteit is gestegen, strijden nieuwe materialen en nieuwe technologieën om de flow, en is de wereldwijde stem continu versterkt; lithiumbatterijapparatuurbedrijven versnellen ook hun toetreding tot de toeleveringsketen van internationale giganten, het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe apparatuur en nieuwe processen stellen de limieten van intelligente productie op de proef, en het gewicht van internationale rollen neemt dag na dag toe.

Volgens de onvolledige statistieken van Gaogong Lithium Battery hebben Chinese krachtbatterijbedrijven in 2021 meer dan 20 buitenlandse opdrachten binnengehaald. Tot nu toe zijn er meer dan 25 gevallen van Chinese lithiumbatterijindustrie-ketenbedrijven die naar het buitenland zijn gegaan om fabrieken/investeringsprojecten op te zetten. Onder hen is Europa een hot spot geworden voor Chinese lithiumbatterijbedrijven om te investeren, en Noord-Amerika, Zuidost-Azië en andere regio’s zijn ook aan het opwarmen.

Gecombineerd met buitenlandse orders en de opzet van fabrieken, vertoont het globaliseringsproces van China’s lithiumbatterijen voornamelijk verschillende belangrijke kenmerken:

1e, met een groot aantal buitenlandse orders in handen, is de globaliseringsstrategie van Chinese krachtbatterijgiganten geüpgraded om de evolutie van de marktstructuur te versnellen.

Het vasthouden aan enorme orders of projecttoewijzingen en het bereiken van langdurige samenwerking met buitenlandse klanten is de directe reden geworden voor Chinese krachtbatterijbedrijven om naar het buitenland te gaan. Tot nu toe hebben onder de Chinese krachtbatterijbedrijven, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB en GOTION duidelijk aangegeven of zijn reeds begonnen met het bouwen van fabrieken in Europa.

In 2021 zal CATL samenwerken of zijn samenwerking met internationale autobedrijven zoals Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc. intensiveren; Envision Group heeft de handen ineengeslagen met Renault en Nissan om “een stap te zetten” in het VK en Frankrijk; EVE Energy heeft Jaguar & Land Rover 48V vaste en grote energieopslagorders in de Verenigde Staten gewonnen; GOTION heeft technische ondersteuning geboden aan Volkswagen en heeft zijn eerste nieuwe energieproductie- en operationele basis in Europa opgericht.

Op het gebied van marktstructuur hebben binnenlandse batterijbedrijven zoals CATL, BYD, CALB, GOTION en Envision Power van januari tot oktober 2021 gestaag de top 10 ter wereld bezet in termen van geïnstalleerde capaciteit, en hun totale marktaandeel zal stijgen van 35,8% naar 47,1% in 2020. Het marktaandeel van Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven, vertegenwoordigd door Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI en SKI, is gedaald.

Tabel-1 Buitenlandse samenwerking van Chinese krachtbatterijbedrijven in 2021

2^nd, de globalisering van China's lithiumbatterijmaterialen en -apparatuur is versneld, en de lithiumbatterij-industrieketen van China is geleidelijk een trend aan het worden om naar het buitenland te gaan.

De snelle opkomst van de elektrificatiemarkt in Europa en de Verenigde Staten, de grootschalige uitbreiding van powerbatterijbedrijven heeft geleid tot een stijging van de vraag naar materialen en apparatuur, en een aantal Chinese lithiumbatterijbedrijven met de mogelijkheid om "wereldwijd te gaan" heeft successief fabrieken over de wereld opgericht.

Op het gebied van de vervaardiging van kernmaterialen voor powerbatterijen heeft China een wereldwijde voorsprong, met kathodematerialen die goed zijn voor 42% wereldwijd, anodematerialen 65%, elektrolyten 65% en separators 43%. Bovendien nemen ondersteunende kansen zoals geleidende pasta en structurele onderdelen ook aanzienlijk toe.

Op basis hiervan hebben lithiumbatterijmateriaalbedrijven, waaronder Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc en andere lithiumbatterijmateriaalbedrijven zich in één of meer landen en ondersteunende projecten gevestigd.

Tabel-2 Buitenlandse indeling van Chinese producenten van lithiumbatterijmaterialen

Bovendien, naarmate de top binnenlandse apparatuurbedrijven de toeleveringsketen van internationale eerste-klasse batterijbedrijven binnentreden, versnelde de snelheid van "overzees gaan" ook. Leidinggevende lithiumbatterijapparatuurfabrikanten zoals Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation en UW Laser zijn de markt binnengetreden. De toeleveringsketen van internationale autobedrijven/krachtbatterijgiganten heeft het globalisatiepad geleidelijk verder verlengd.

Tabel-3 Overzeese opstelling van Chinese lithiumbatterijapparatuurfabrikanten

3^de, de batterij-industrie gaat van gemaakt in China naar ontworpen in China. De oprichting van een wereldwijd intellectueel eigendomssysteem voor Chinese ondernemingen is versneld, en Chinese producten, Chinese technologieën en Chinese oplossingen zijn begonnen "over te lopen" naar het buitenland in alle richtingen.

Europese en Amerikaanse economieën versnelden hun omarming van elektrificatie en hebben zwaar geïnvesteerd in de uitrol van batterijverbindingen om de keten aan te vullen en te versterken. Echter, het is onrealistisch om snel eigen technologie R&D en toeleveringsketenvaardigheden op te bouwen op de korte termijn, en men moet zich op externe krachten verlaten om dit mogelijk te maken.

Met de concurrentiekracht van technische reserves, industriële ketensupport en grootschalige productie die door de jaren heen zijn opgebouwd, zijn Chinese producten, Chinese oplossingen en Chinese technologieën diep betrokken bij de bouw van haar batterijindustrie.

In dit proces versnellen Chinese lithiumbatterijbedrijven ook de bouw van een wereldwijd intellectueel eigendomssysteem. Neem Shenzhen Capchem als voorbeeld, in het proces van internationalisering richt het zich op overseas intellectueel eigendoms- en capaciteitsoutput. Additieven met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten betreden de toeleveringsketen van buitenlandse ondernemingen, en de verkoop vormt meer dan 30%.

Een ander voorbeeld is het gebied van cell simulatieontwerp. China nam de leiding, beheerste vanaf het begin onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten en stond op de hoge grond in dit veld. Het Chinese bedrijf Suzhou Electroder heeft een complete set van celontwerpoplossingen geleverd voor een super batterijfabriek in Europa, waarmee aan de snelle implementatiebehoefte van de klant van vroege vraag tot productie werd voldaan.