Jalan Global Rantai Pasokan Baterai Daya China

2025-04-02

2021 adalah tahun kritis bagi baterai daya global untuk memulai perjalanan baru MWh. Tim baterai daya China secara aktif tampil di panggung internasional, menunjukkan keunggulan skala dan teknologi "spillover".

Elektrifikasi global semakin cepat, dan perusahaan-perusahaan China memimpin di depan yang lainnya.

GGII memperkirakan bahwa tingkat penetrasi kendaraan energi baru global akan mencapai lebih dari 20% pada tahun 2025, mendorong pengiriman baterai daya global mencapai 1100GWh, secara resmi memasuki era TWh.

Di bawah target netralitas karbon, pasar penyimpanan energi juga akan mulai berkembang dengan cepat. GGII memperkirakan bahwa pengiriman baterai penyimpanan energi global akan mencapai 416GWh pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 72,8% dalam lima tahun ke depan.

Dalam rantai pasokan, perusahaan bahan baterai lithium telah memperdalam ikatan pesanan jangka panjang dengan perusahaan baterai teratas global, dan sementara kapasitas produksi telah melonjak, bahan baru dan teknologi baru bersaing untuk pengaliran, dan suara global terus diperkuat; perusahaan peralatan baterai lithium juga mempercepat masuknya mereka ke dalam rantai pasokan raksasa internasional, penelitian dan pengembangan peralatan baru dan proses baru menantang batas manufaktur cerdas, dan peran internasional semakin meningkat setiap hari.

Menurut statistik yang tidak lengkap dari Gaogong Lithium Battery, pada tahun 2021, perusahaan baterai daya China telah memenangkan lebih dari 20 pesanan luar negeri. Hingga saat ini, telah ada lebih dari 25 kasus perusahaan rantai industri baterai lithium China yang pergi ke luar negeri untuk membangun pabrik/proyek investasi. Di antara mereka, Eropa telah menjadi hotspot bagi perusahaan baterai lithium China untuk berinvestasi, dan Amerika Utara, Asia Tenggara, dan wilayah lainnya juga semakin panas.

Dikombinasikan dengan pesanan luar negeri dan tata letak pembangunan pabrik, proses globalisasi baterai lithium China terutama menunjukkan beberapa karakteristik utama:

1st , dengan banyak pesanan luar negeri yang ada di tangan, strategi globalisasi raksasa baterai daya China telah ditingkatkan untuk mempercepat evolusi struktur pasar.

Memegang pesanan besar atau penunjukan proyek dan mencapai kerja sama jangka panjang dengan pelanggan luar negeri telah menjadi alasan langsung bagi perusahaan baterai daya China untuk pergi ke luar negeri. Hingga saat ini, di antara perusahaan baterai daya China, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, dan GOTION telah secara jelas atau telah mulai membangun pabrik di Eropa.

Pada tahun 2021, CATL akan bekerja sama atau meningkatkan kerja sama dengan perusahaan mobil internasional seperti Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, dll.; Envision Group telah bergandeng tangan dengan Renault dan Nissan untuk "melakukan langkah" di Inggris dan Prancis; EVE Energy telah memenangkan pesanan penyimpanan energi tetap 48V Jaguar & Land Rover di Amerika Serikat; GOTION telah memberikan dukungan teknis kepada Volkswagen dan mendirikan basis produksi dan operasi energi baru pertamanya di Eropa.

Dalam hal struktur pasar, dari Januari hingga Oktober 2021, perusahaan baterai dalam negeri seperti CATL, BYD, CALB, GOTION, dan Envision Power telah secara stabil menduduki 10 besar di dunia dalam hal kapasitas terpasang, dan total pangsa pasar mereka akan meningkat dari 35,8% menjadi 47,1% pada tahun 2020. Pangsa pasar perusahaan Jepang dan Korea Selatan yang diwakili oleh Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI, dan SKI telah menurun.

Tabel-1 Kerja sama luar negeri perusahaan baterai listrik Tiongkok pada tahun 2021

2^nd, globalisasi bahan dan peralatan baterai litium China telah mempercepat, dan rantai industri baterai litium China secara bertahap telah menjadi tren untuk go global.

Kenaikan cepat pasar elektrifikasi di Eropa dan Amerika Serikat, ekspansi besar-besaran perusahaan baterai daya telah menyebabkan lonjakan permintaan untuk bahan dan peralatan, dan sejumlah perusahaan baterai litium China dengan kemampuan untuk “go global” telah secara berturut-turut mendirikan pabrik di seluruh dunia.

Dalam hal pembuatan bahan inti untuk baterai daya, China memiliki keunggulan global, dengan bahan katoda menyumbang 42% secara global, bahan anod 65%, elektrolit 65%, dan separator 43%. Selain itu, peluang pendukung seperti pasta konduktif dan bagian struktural juga meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hal ini, perusahaan bahan baterai litium termasuk Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc dan perusahaan bahan baterai litium lainnya telah mendirikan anak perusahaan di satu atau lebih negara dan proyek pendukung.

Tabel-2 Tata Letak Perusahaan Bahan Baterai Lithium China di Luar Negeri

Selain itu, saat perusahaan-perusahaan peralatan terkemuka dalam negeri memasuki rantai pasokan perusahaan baterai tingkat satu internasional, kecepatan "pergi ke luar negeri" juga semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan peralatan baterai lithium terkemuka seperti Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation, dan UW Laser telah memasuki pasar. Rantai pasokan perusahaan mobil internasional/raksasa baterai listrik telah memperluas jalur globalisasi secara bertahap.

Table-3 Tata Letak Luar Negeri Perusahaan Peralatan Baterai Lithium Tiongkok

3^rd, industri baterai bergerak dari dibuat di China menjadi dirancang di China. Pembentukan sistem kekayaan intelektual global untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok telah dipercepat, dan produk-produk Tiongkok, teknologi Tiongkok, dan solusi Tiongkok telah mulai “melimpah” ke luar negeri ke segala arah.

Ekonomi Eropa dan Amerika sedang mempercepat penerapan elektrifikasi, dan telah menginvestasikan banyak uang dalam penempatan tautan baterai untuk melengkapi dan memperkuat rantai. Namun, tidak realistis untuk dengan cepat membangun kemampuan R&D teknologi dan rantai pasokan sendiri dalam jangka pendek, dan harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk memberdayakannya.

Bergantung pada daya saing cadangan teknis, dukungan rantai industri, dan manufaktur skala besar yang terakumulasi selama bertahun-tahun, produk-produk Tiongkok, solusi Tiongkok, dan teknologi Tiongkok terlibat dalam pembangunan industri baterai mereka.

Dalam proses ini, perusahaan baterai lithium Cina juga mempercepat pembangunan sistem kekayaan intelektual global. Mengambil Shenzhen Capchem sebagai contoh, dalam proses internasionalisasi, perusahaan ini fokus pada tata letak kekayaan intelektual di luar negeri dan output kemampuan. Aditif dengan hak kekayaan intelektual independen memasuki rantai pasokan perusahaan luar negeri, dan penjualan menyumbang lebih dari 30%.

Contoh lain adalah bidang desain simulasi sel. Cina mengambil langkah awal, menguasai hak kekayaan intelektual independen sejak awal, dan berdiri di posisi yang lebih tinggi di bidang ini. Perusahaan Cina Suzhou Electroder telah menyerahkan satu set lengkap solusi desain sel untuk pabrik baterai super di Eropa, memenuhi kebutuhan pelanggan yang cepat dari permintaan awal hingga produksi.