ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่พลังงานของจีนในระดับโลก

2025-04-02

ปี 2021 เป็นปีสำคัญสำหรับแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกที่จะเริ่มการเดินทางใหม่ของ MWh ทีมแบตเตอรี่พลังงานจีนกำลังลงจอดบนเวทีระดับนานาชาติอย่างกระตือรือร้น โดยแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบด้านขนาดและเทคโนโลยีที่มีการ “ไหลเวียน”

การใช้ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น และบริษัทจีนก้าวนำหน้าส่วนอื่น ๆ

GGII คาดการณ์ว่าระดับการเข้าถึงของรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกจะสูงถึงมากกว่า 20% ภายในปี 2025 ส่งผลให้การส่งมอบแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกถึง 1100GWh และอย่างเป็นทางการเข้าสู่ยุค TWh

ภายใต้เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน ตลาดการจัดเก็บพลังงานจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว GGII คาดการณ์ว่าการส่งมอบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานทั่วโลกจะถึง 416GWh ในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปีประมาณ 72.8% ในอีกห้าปีข้างหน้า

ในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมได้ลงลึกในการผูกพันคำสั่งซื้อระยะยาวกับบริษัทแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในโลก และในขณะที่กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น วัสดุใหม่และเทคโนโลยีใหม่กำลังแข่งขันเพื่อการไหลเวียน และเสียงระดับโลกยังคงเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง; บริษัทอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมกำลังเร่งการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติ การวิจัยและพัฒนาของอุปกรณ์ใหม่และกระบวนการใหม่ท้าทายขีดจำกัดของการผลิตอัจฉริยะ และน้ำหนักของบทบาทระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ของ Gaogong Lithium Battery ในปี 2021 บริษัทแบตเตอรี่พลังงานจีนได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากกว่า 20 รายการ จนถึงขณะนี้มีกรณีมากกว่า 25 รายการที่บริษัทในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนได้ไปต่างประเทศเพื่อสร้างโรงงาน/โครงการลงทุน โดยเฉพาะยุโรปได้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนในการลงทุน ในขณะที่อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ก็เริ่มร้อนแรงขึ้น

เมื่อรวมคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและแผนการก่อสร้างโรงงาน กระบวนการโลกาภิวัตน์ของแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนจะมีลักษณะสำคัญหลายประการ:

แรก โดยมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากมาย กลยุทธ์การโลกาภิวัตน์ของยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่พลังงานจีนได้ถูกปรับปรุงเพื่อเร่งการพัฒนาของโครงสร้างตลาด

การมีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือการแต่งตั้งโครงการและการเข้าถึงความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าต่างประเทศกลายเป็นเหตุผลโดยตรงที่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานจีนทำการขยายตัวไปต่างประเทศ จนถึงขณะนี้ ในหมู่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานจีน มี CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB และ GOTION ที่ได้เริ่มสร้างโรงงานหรือมีแผนการสร้างโรงงานในยุโรป

ในปี 2021 CATL จะร่วมมือหรือเพิ่มการร่วมมือกับบริษัทรถยนต์นานาชาติ เช่น Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker ฯลฯ; Envision Group ได้ร่วมมือกับ Renault และ Nissan เพื่อ “เริ่มต้นการทำงาน” ในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส; EVE Energy ได้รับคำสั่งซื้อจาก Jaguar & Land Rover สำหรับการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 48V ในสหรัฐอเมริกา; GOTION ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ Volkswagen และก่อตั้งฐานการผลิตและดำเนินงานพลังงานใหม่แห่งแรกในยุโรป

ในด้านโครงสร้างตลาด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2021 บริษัทแบตเตอรี่ในประเทศอย่าง CATL, BYD, CALB, GOTION และ Envision Power ยังคงเข้ามาอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกในด้านกำลังการผลิตติดตั้ง และส่วนแบ่งตลาดรวมจะเพิ่มขึ้นจาก 35.8% เป็น 47.1% ในปี 2020 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มี Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI และ SKI เป็นตัวแทน มีแนวโน้มลดลง

ตารางที่ 1 ความร่วมมือจากต่างประเทศของบริษัทแบตเตอรี่ไฟฟ้าของจีนในปี 2021

2^nd, การแพร่หลายไปทั่วโลกของวัสดุและอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมในจีนได้เร่งตัวขึ้น โดยห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในจีนเริ่มกลายเป็นแนวโน้มที่ไปสู่การขยายตลาดต่างประเทศ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดการไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการขยายตัวขนาดใหญ่ของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานทำให้มีความต้องการวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนหลายแห่งที่มีความสามารถในการ "ไปสู่ตลาดโลก" ได้ก่อตั้งโรงงานในหลายประเทศทั่วโลก

ในด้านการผลิตวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน จีนมีความเป็นผู้นำระดับโลก โดยวัสดุแคโทดคิดเป็น 42% ในระดับโลก วัสดุแอโนด 65% อิเล็กโทรไลต์ 65% และตัวแยก 43% นอกจากนี้ โอกาสสนับสนุงที่เกี่ยวข้องเช่น สูตรสารนำไฟฟ้าและชิ้นส่วนโครงสร้างก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อมูลนี้ บริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมที่รวมถึง Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc และบริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมอื่น ๆ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ รวมถึงโครงการสนับสนุน

ตารางที่ 2 การวางแผนในต่างประเทศของบริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมจีน

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทชั้นนำในประเทศเข้าร่วมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทแบตเตอรี่ระดับหนึ่งในระดับสากล ความเร็วในการ "บุกตลาดต่างประเทศ" ก็เร่งขึ้น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนำเช่น Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation และ UW Laser ได้เข้าตลาดแล้ว ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทรถยนต์ระหว่างประเทศ/ยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่พลังงาน เส้นทางการเป็นสากลได้ขยายออกไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตารางที่ 3 โครงสร้างการวางแผนต่างประเทศของบริษัทอุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมจีน

3^rdอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังเคลื่อนจากการผลิตในจีนไปสู่การออกแบบในจีน การก่อตั้งระบบทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลกสำหรับบริษัทจีนได้เร่งขึ้น และผลิตภัณฑ์จีน เทคโนโลยีจีน และโซลูชันจีนเริ่ม "ล้นไหล" ไปยังต่างประเทศในทุกทิศทาง

เศรษฐกิจยุโรปและอเมริกากำลังเร่งการยอมรับการใช้ไฟฟ้า และได้ลงทุนอย่างหนักในการปรับใช้ลิงก์แบตเตอรี่เพื่อลดข้อบกพร่องในห่วงโซ่และเสริมสร้างห่วงโซ่ อย่างไรก็ตาม การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานของตนเองอย่างรวดเร็วในระยะสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้ และต้องพึ่งพากำลังภายนอกในการเสริมสร้าง

อิงจากความสามารถในการแข่งขันของสำรองทางเทคนิค การสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรม และการผลิตขนาดใหญ่ที่สะสมมาหลายปี ผลิตภัณฑ์จีน โซลูชันจีน และเทคโนโลยีจีนมีบทบาทลึกซึ้งในการสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของตน

ในกระบวนการนี้ บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมในจีนกำลังเร่งสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก ตัวอย่างเช่น บริษัท Shenzhen Capchem ในกระบวนการทำการตลาดระหว่างประเทศนั้น มุ่งเน้นไปที่การจัดวางทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการสร้างความสามารถ ผลิตภัณฑ์เสริมที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองได้เข้าสู่วงจรการจัดหาในต่างประเทศ และยอดขายมีสัดส่วนกว่า 30%

อีกตัวอย่างหนึ่งคือสาขาการออกแบบการจำลองเซลล์ ประเทศจีนเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการครอบครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแบบอิสระตั้งแต่เริ่มต้น และยืนอยู่บนจุดสูงในสาขานี้ บริษัทจีนซูโจวอิเล็กโทรเดอร์ได้ส่งมอบชุดโซลูชันการออกแบบเซลล์แบบครบวงจรให้กับโรงงานแบตเตอรี่ซุปเปอร์ในยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ความต้องการในช่วงต้นจนถึงการผลิต