Çin'in Güç Bataryası Tedarik Zincirinin Küresel Yolu

2025-04-02

2021, küresel güç bataryasının MWh yeni yolculuğuna başlaması için kritik bir yıldır. Çinli güç batarya ekibi, uluslararası sahnede aktif olarak yer almakta ve ölçek ve teknoloji "sızması" avantajlarını sergilemektedir.

Küresel elektrikleşme hızlanmakta ve Çinli şirketler diğerlerinin önünde ilerlemektedir.

GGII, 2025 yılı itibarıyla yeni enerji araçlarının küresel penetrasyon oranının %20'den fazla ulaşacağını ve küresel güç batarya sevkiyatlarının 1100 GWh'ye ulaşarak TWh dönemine resmi olarak gireceğini öngörmektedir.

Karbon nötrlüğü hedefi altında enerji depolama pazarı da hızla başlayacaktır. GGII, 2025 yılında küresel enerji depolama batarya sevkiyatlarının 416 GWh'ye ulaşacağını ve önümüzdeki beş yılda yaklaşık %72,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı öngördüğünü belirtmektedir.

Tedarik zincirinde, lityum batarya malzeme şirketleri, küresel üst düzey batarya şirketlerinin uzun vadeli sipariş bağlamalarını derinleştirmiştir ve üretim kapasitesi sıçrama yaparken, yeni malzemeler ve yeni teknolojiler rekabet etmektedir ve küresel ses sürekli olarak güçlenmektedir; lityum batarya ekipman şirketleri de uluslararası devlerin tedarik zincirine girmelerini hızlandırmakta, yeni ekipman ve yeni süreçler için araştırma ve geliştirme akıllı üretim sınırlarını zorlamakta ve uluslararası rolleri günden güne artmaktadır.

Gaogong Lityum Bataryası'nın eksik istatistiklerine göre, 2021 yılında Çinli güç batarya şirketleri 20'den fazla yurtdışı siparişi kazanmıştır. Şu ana kadar, Çin lityum batarya endüstri zinciri şirketlerinin yurtdışında fabrika/investment projeleri kurduğu 25'ten fazla vaka bulunmaktadır. Bunlar arasında Avrupa, Çinli lityum batarya şirketlerinin yatırım yapacağı sıcak bir nokta haline gelirken, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgeler de ısınıyor.

Yurtdışı siparişler ve fabrika inşası düzenlemeleri ile birleştirildiğinde, Çin'in lityum bataryalarının küreselleşme süreci temel olarak birkaç büyük özelliği sergilemektedir:

1. Elde büyük miktarda yurtdışı siparişle, Çinli güç batarya devlerinin küreselleşme stratejisi, pazar yapısının evrimini hızlandıracak şekilde yükseltilmiştir.

Büyük siparişler veya proje atamaları tutmak ve yurtdışındaki müşterilerle uzun vadeli işbirlikleri kurmak, Çinli güç batarya şirketlerinin yurtdışına açılmasının doğrudan nedeni haline gelmiştir. Şu ana kadar, Çinli güç batarya şirketleri arasında CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB ve GOTION Avrupa'da fabrika kurmaya başlamış veya başlamayı açıkça ifade etmiştir.

2021'de CATL, Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker gibi uluslararası otomobil şirketleriyle işbirliği yapacak veya işbirliğini artıracaktır; Envision Group, Birleşik Krallık ve Fransa'da "harekete geçmek" için Renault ve Nissan ile el ele vermiştir; EVE Energy, Amerika Birleşik Devletleri'nde Jaguar & Land Rover için 48V sabit nokta ve büyük enerji depolama siparişleri almıştır; GOTION, Volkswagen'e teknik destek sağlamış ve Avrupa'daki ilk yeni enerji üretim ve operasyon merkezini kurmuştur.

Pazar yapısı açısından, Ocak 2021 ile Ekim 2021 arasında, CATL, BYD, CALB, GOTION ve Envision Power gibi yerli batarya şirketleri, kurulu kapasite açısından dünya genelinde sürekli olarak ilk 10'da yer aldı ve toplam pazar payları 2020'de %35.8'den %47.1'e çıkacak. Panasonic, LG Yeni Enerji, Samsung SDI ve SKI gibi Japonya ve Güney Kore şirketlerinin pazar payı ise azalmıştır.

Tablo-1 2021’de Çinli güç batarya şirketlerinin yurtdışı işbirlikleri

2^nci, Çin’in lityum batarya malzemeleri ve ekipmanlarının küreselleşmesi hızlanmıştır ve Çin’in lityum batarya endüstri zinciri yavaş yavaş yurtdışına açılma trendine dönüşmüştür.

Avrupa ve Amerika'daki elektrifikasyon pazarındaki hızlı yükseliş, güç batarya şirketlerinin büyük ölçekli genişlemesi, malzeme ve ekipman talebinde bir patlamaya yol açmış, "küreselleşme" yeteneğine sahip birçok Çinli lityum batarya şirketi sırasıyla dünya genelinde fabrikalar kurmuştur.

Paketleme ve hücre malzemeleri açısından, Çin, global ölçekte liderdir; katot malzemeleri dünya genelinde %42, anot malzemeleri %65, elektrolitler %65 ve ayırıcılar %43 paya sahiptir. Ayrıca, iletken pasta ve yapısal parçalar gibi destekleyici fırsatlar da önemli ölçüde artmaktadır.

Bu temel üzerine, Tinci Malzemeleri, Capchem, Kedali, Cnano Teknoloji, Easpring Teknoloji, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Grubu, Sinodmc ve diğer lityum batarya malzeme şirketleri bir veya daha fazla ülkede yan kuruluşlar ve destek projeleri kurmuştur.

Tablo-2 Çin lityum batarya malzemeleri şirketlerinin yurtdışı yerleşimi

Ayrıca, yerli üst düzey ekipman şirketleri uluslararası birinci sınıf pil şirketlerinin tedarik zincirine girmeye başladıkça, "yurt dışına açılma" hızının da hızlandığı görülüyor. Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation ve UW Laser gibi lider lityum pili ekipman şirketleri pazara girmiştir. Uluslararası otomobil şirketleri/güç pili devlerinin tedarik zinciri, küreselleşme yolu yavaş yavaş daha da uzanmıştır.

Tablo-3 Çinli lityum pili ekipman şirketlerinin yurtdışı düzenlemeleri

3^üncüolarak, pil endüstrisi Çin'de üretilmekten Çin'de tasarlanmaya geçiyor. Çinli işletmeler için küresel bir fikri mülkiyet sisteminin kurulması hızlanmış olup, Çinli ürünler, Çinli teknolojiler ve Çinli çözümler dört bir yöne yurt dışına "taşınmaya" başlamıştır.

Avrupa ve Amerikan ekonomileri elektrifikasyona sarılma hızını artırıyor ve bu, zinciri tamamlamak ve güçlendirmek için pil bağlantılarının konuşlandırılmasına büyük yatırım yapmaktadır. Ancak, kendi teknoloji Ar-Ge ve tedarik zinciri yeteneklerini kısa vadede hızla inşa etmek gerçekçi değildir ve dış güçlere bağımlı olması gerekmektedir.

Yıllar içinde biriktirilmiş teknik yedeklerin rekabet gücüne, endüstriyel zincir desteğine ve büyük ölçekli üretime dayanarak, Çinli ürünler, Çinli çözümler ve Çinli teknolojiler, pil endüstrisinin inşasında derinlemesine yer almaktadır.

Bu süreçte, Çinli lityum pil şirketleri de küresel bir fikri mülkiyet sisteminin inşasını hızlandırıyor. Shenzhen Capchem'i örnek alacak olursak, uluslararasılaşma sürecinde yurtdışındaki fikri mülkiyet düzenlemesine ve yetenek çıktısına odaklanıyor. Bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip katkı maddeleri, yurtdışındaki işletmelerin tedarik zincirine giriyor ve satışlar %30'dan fazlasını oluşturuyor.

Bir diğer örnek hücre simülasyonu tasarımı alanıdır. Çin, bu alanda liderliği eline aldı, bağımsız fikri mülkiyet haklarını baştan itibaren sahiplenerek yüksek bir konumda yer aldı. Çinli şirket Suzhou Electroder, Avrupa'daki bir süper batarya fabrikası için tam bir hücre tasarım çözümü seti sundu ve müşterinin erken talepten üretime kadar hızlı uygulama ihtiyacını karşıladı.