Глобальний шлях постачання акумуляторів до Китаю

2025-04-02

2021 рік є критичним для глобальних енергетичних акумуляторів, які починають нову подорож у мегават-годинах. Китайська команда енергетичних акумуляторів активно виходить на міжнародну сцену, демонструючи переваги масштабу та технологічного "перекриття".

Глобальна електрифікація прискорюється, і китайські компанії випереджають інших.

GGII прогнозує, що глобальний рівень проникнення нових енергетичних автомобілів досягне понад 20% до 2025 року, що призведе до того, що світові поставки акумуляторів потужності досягнуть 1100 ГВт·год, офіційно вступивши в еру ТВт·год.

В рамках цілі вуглецевої нейтралітету ринок накопичення енергії також почне швидко розвиватися. GGII прогнозує, що глобальні поставки акумуляторів для накопичення енергії досягнуть 416 ГВт·год у 2025 році, з середньорічним темпом зростання приблизно 72,8% протягом наступних п'яти років.

У постачальницькому ланцюгу компанії з виробництва літієвих батарей поглибили довгострокові закріплення замовлень з глобальними виробниками акумуляторів, і поки потужності виробництва стрімко зростають, нові матеріали і нові технології змагаються за потоками, а глобальний голос постійно зміцнюється; компанії з виробництва обладнання для літієвих батарей також прискорюють свій вхід у постачальницький ланцюг міжнародних гігантів, дослідження і розробки нового обладнання і нових процесів кидають виклик межам інтелектуального виробництва, а вага міжнародних ролей зростає з кожним днем.

Згідно з неповною статистикою Gaogong Lithium Battery, у 2021 році китайські компанії з виробництва силових батарей отримали понад 20 замовлень за кордоном. Станом на сьогоднішній день було більше 25 випадків, коли компанії з китайської індустрії літієвих батарей виходили за кордон для створення заводів/інвестиційних проектів. Серед них Європа стала гарячою точкою для інвестицій китайських компаній з виробництва літієвих батарей, а Північна Америка, Південно-Східна Азія та інші регіони також активізуються.

Вдосконалюючи закордонні замовлення та розташування будівництва заводів, процес глобалізації китайських літієвих батарей головним чином має кілька основних характеристик:

1-й , з великою кількістю закордонних замовлень китайські гіганти з виробництва силових батарей вдосконалили свою глобалізаційну стратегію, щоб прискорити еволюцію ринкової структури.

Утримання величезних замовлень або призначень проектів і досягнення довгострокового співробітництва з закордонними клієнтами стало безпосередньою причиною, чому китайські компанії з виробництва силових батарей виходять за кордон. До сьогоднішнього дня серед китайських компаній з виробництва силових батарей CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB і GOTION чітко або вже почали будувати заводи в Європі.

У 2021 році CATL співпрацюватиме або активізує співробітництво з міжнародними автомобільними компаніями, такими як Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker тощо; Envision Group об'єднала зусилля з Renault і Nissan, щоб "зробити крок" у Великобританії та Франції; EVE Energy виграла замовлення на 48V фіксованої точки та великі енергетичні накопичення від Jaguar & Land Rover у США; GOTION надав технічну підтримку Volkswagen і створив свою першу базу з виробництва та експлуатації нової енергії в Європі.

У термінах ринкової структури, з січня по жовтень 2021 року вітчизняні компанії з виробництва батарей, такі як CATL, BYD, CALB, GOTION і Envision Power, стабільно займали перші 10 місць у світі за встановленою потужністю, а їхня загальна частка ринку зросла з 35,8% до 47,1% у 2020 році. Частка ринку японських і південнокорейських компаній, представлених Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI та SKI, зменшилася.

Таблиця-1 Співпраця китайських компаній з виробництва силових батарей з-за кордоном у 2021 році

2^й, глобалізація китайських матеріалів та обладнання для літієвих батарей прискорилася, і китайський літієвий промисловий ланцюг поступово став трендом виходу на світові ринки.

Швидкий розвиток ринку електрифікації в Європі та США, масштабне розширення компаній-постачальників потужних батарей призвело до різкого зростання попиту на матеріали та обладнання, і кілька китайських компаній з виробництва літієвих батарей, здатні “виходити на міжнародний ринок”, поступово відкрили заводи по всьому світу.

В плані виробництва основних матеріалів для потужних батарей Китай має світову перевагу: катодні матеріали становлять 42% у світі, анодні матеріали 65%, електроліти 65%, а сепаратори 43%. Крім того, підтримувальні можливості, такі якConductive paste та структурні частини, також значно зростають.

На основі цього, компанії, які виробляють матеріали для літієвих батарей, включаючи Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc та інші компанії з виробництва матеріалів для літієвих батарей, створили дочірні компанії в одній або кількох країнах і підтримуючі проекти.

Таблиця-2 Зарубіжне розташування китайських компаній з виробництва матеріалів для літієвих батарей

Крім того, оскільки провідні компанії з виробництва обладнання країни входять у виробничий ланцюг міжнародних компаній першого рівня з виробництва акумуляторів, темп «виходу на міжнародні ринки» також прискорюється. Провідні компанії з виробництва обладнання для літієвих батарей, такі як Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation і UW Laser, увійшли на ринок. Виробничий ланцюг міжнародних автомобільних компаній/гігантів енергетичних акумуляторів, глобалізаційний шлях поступово розширюється.

Таблиця-3 Зарубіжна структура китайських компаній з виробництва літієвих акумуляторів

3^й, індустрія батарей переходить від виробництва в Китаї до розробки в Китаї. Створення глобальної системи інтелектуальної власності для китайських підприємств прискорилося, і китайські продукти, китайські технології та китайські рішення почали "виливатися" за кордон у всіх напрямках.

Європейські та американські економіки прискорюють своє впровадження електрифікації і значно інвестують у розгортання зв'язків з батареями для доповнення ланцюга та укріплення ланцюга. Однак швидко створити власні можливості НДДКР та постачання в короткостроковій перспективі є нереалістичним, і їм необхідно покладатися на зовнішні сили для наділення їх повноваженнями.

Покладаючись на конкурентоспроможність технічних резервів, підтримку промислової ланцюга та великомасштабне виробництво, накоплене за роки, китайські продукти, китайські рішення та китайські технології глибоко залучені у будівництво своєї індустрії батарей.

У цьому процесі китайські компанії з виробництва літієвих батарей також прискорюють створення глобальної системи інтелектуальної власності. Взявши за приклад Shenzhen Capchem, у процесі міжнародалізації вона зосереджується на закордонному розміщенні інтелектуальної власності та виході можливостей. Добавки з незалежними правами інтелектуальної власності входять до ланцюга постачання закордонних підприємств, а продажі становлять понад 30%.

Ще одним прикладом є сфера дизайну моделей елементів. Китай взяв на себе лідерство, з самого початку володіючи незалежними правами інтелектуальної власності та зайнявши високу позицію в цій сфері. Китайська компанія Suzhou Electroder надала повний комплект рішень для дизайну елементів для супер батареї в Європі, задовольняючи потреби замовника від ранніх вимог до виробництва.