中国动力电池供应链的全球之路

2025年4月2日

2021年是全球动力电池踏上MWh新征程的关键年。中国动力电池团队积极走向国际舞台，展示规模和技术“溢出”的优势。

全球电气化加速，中国企业走在前列。

GGII预测，到2025年，全球新能源车的渗透率将超过20%，推动全球动力电池出货量达到1100GWh，正式进入TWh时代。

在碳中和目标下，能源存储市场也将迅速启动。GGII预测，到2025年，全球能源存储电池出货量将达到416GWh，在接下来的五年中，复合年增长率约为72.8%。

在供应链中，锂电池材料公司加深了与全球顶级电池公司的长期订单绑定，尽管产能大幅提升，但新材料和新技术正在争夺市场份额，全球话语权不断增强；锂电池设备公司也在加速进入国际巨头的供应链，新设备和新工艺的研发挑战智能制造的极限，国际角色的重要性日益增加。

根据高工锂电池的不完全统计，2021年，中国动力电池企业获得了20多个海外订单。截至目前，中国锂电池产业链企业出海建厂/投资项目的案例已超过25个。其中，欧洲已成为中国锂电池企业投资的热点，北美、东南亚等地区也在升温。

结合海外订单和工厂建设布局，中国锂电池的全球化进程主要呈现出几个主要特征：

1st随着手中拥有大量海外订单，中国动力电池巨头的全球化战略已升级，以加速市场结构的演变。

持有巨额订单或项目指定，并与海外客户达成长期合作，已成为中国动力电池公司走向海外的直接原因。到目前为止，在中国动力电池公司中，CATL、宁德时代、SVOLT、Farasis Energy、比亚迪、CALB 和国轩高科已明确或已开始在欧洲建厂。

在2021年，CATL将与现代、大众、戴姆勒卡车、特斯拉、宝马、Fisker等国际汽车公司合作或加大合作；宁德时代与雷诺和日产携手，在英国和法国“出手”；EVE Energy在美国赢得了捷豹和路虎48V定点和大规模储能订单；国轩高科为大众提供技术支持，并在欧洲建立了首个新能源生产和运营基地。

在市场结构方面，从2021年1月至10月，国内电池公司如CATL、比亚迪、CALB、国轩高科和宁德时代稳步占据全球装机容量前十名，其总市场份额将从2020年的35.8%增加到47.1%。以松下、LG新能源、三星SDI和SKI为代表的日本和韩国公司的市场份额有所下降。

表1 中国动力电池公司在2021年的海外合作

2^nd中国锂电池材料和设备的全球化进程加快，中国锂电池产业链逐渐形成了走向海外的趋势。

欧洲和美国电气化市场的快速崛起，动力电池公司的大规模扩张导致对材料和设备的需求激增，许多具备“走出去”能力的中国锂电池公司相继在全球建立工厂。

在动力电池核心材料的制造方面，中国处于全球领先地位，正极材料占全球42%，负极材料65%，电解液65%，隔膜43%。此外，导电浆料和结构件等配套机会也显著增加。

基于此，包括天齐材料、凯盛科技、科达利、Cnano科技、易春科技、SEM公司、江苏GTIG、洛普集团、Sinodmc等锂电池材料公司在一个或多个国家设立了子公司及配套项目。

表2 中国锂电池材料公司海外布局

此外，随着国内顶尖设备公司进入国际一线电池公司的供应链，“走出去”的速度也在加快。领先的锂电池设备公司如Lyric Robot Automation、Hymson Laser、Lead Intelligent、KATOP Automation和UW Laser已进入市场。国际汽车公司/动力电池巨头的供应链，全球化路径逐渐延伸得更远。

表3 中国锂电池设备公司海外布局

3^rd电池行业正从“中国制造”转向“中国设计”。中国企业全球知识产权体系的建立加速了，中国的产品、中国的技术和中国的解决方案已开始向海外各个方向“溢出”。

欧洲和美国经济正在加速拥抱电气化，并在电池链的部署上进行了大量投资，以补充和加强产业链。然而，在短期内迅速建立自身的技术研发和供应链能力是不现实的，必须依赖外部力量来赋能。

依靠多年来积累的技术储备、产业链支持和大规模制造的竞争力，中国的产品、中国的解决方案和中国的技术深度参与了其电池产业的建设。

在这个过程中，中国锂电池公司也在加速构建全球知识产权体系。以深圳卡普化学为例，在国际化过程中，重点关注海外知识产权布局和能力输出。拥有独立知识产权的添加剂进入海外企业的供应链，销售额占比超过30%。

另一个例子是细胞模拟设计领域。中国走在前列，从一开始就掌握了独立的知识产权，并在这一领域占据了制高点。中国公司苏州电极为欧洲的一家超级电池工厂提供了一整套细胞设计解决方案，满足了客户从早期需求到生产的快速实施。