Глобальный путь цепочки поставок аккумуляторных батарей Китая

2025-04-02

2021 год является критическим для глобальных аккумуляторов, которые начинают новое путешествие в рамках мегаватт-часов (MWh). Китайская команда по производству аккумуляторов активно выходит на международную арену, демонстрируя преимущества масштаба и технологического "перелива".

Глобальная электрификация ускоряется, и китайские компании опережают остальных.

GGII прогнозирует, что глобальный уровень проникновения новых энергетических транспортных средств достигнет более 20% к 2025 году, что приведет к тому, что глобальные отгрузки силовых батарей достигнут 1100 ГВтч, официально вступив в эпоху ТВтч.

В рамках цели углеродной нейтральности рынок накопителей энергии также начнет быстро развиваться. GGII прогнозирует, что глобальные отгрузки батарей для накопления энергии достигнут 416 ГВтч в 2025 году, при среднегодовом темпе роста около 72,8% в течение следующих пяти лет.

В цепочке поставок компании, производящие литиевые батареи, углубили долгосрочную привязку заказов к мировым ведущим батарейным компаниям, и в то время как производственные мощности резко увеличиваются, новые материалы и новые технологии конкурируют за поток, а международный голос постоянно усиливается; компании, производящие оборудование для литиевых батарей, также ускоряют свой вход в цепочку поставок международных гигантов, исследование и разработка нового оборудования и новых процессов ставят под сомнение пределы интеллектуального производства, а вес международных ролей ежедневно возрастает.

Согласно неполной статистике Gaogong Lithium Battery, в 2021 году китайские компании по производству силовых батарей получили более 20 зарубежных заказов. На сегодняшний день было более 25 случаев, когда компании китайской цепочки литиевых батарей вышли на зарубежные рынки, строя заводы/инвестиционные проекты. Среди них Европа стала горячей точкой для инвестиций китайских компаний в литиевые батареи, а Северная Америка, Юго-Восточная Азия и другие регионы также становятся все более привлекательными.

В связи с зарубежными заказами и строительством заводов, процесс глобализации китайских литиевых батарей в основном имеет несколько основных характеристик:

1-е, с большим количеством зарубежных заказов на руках, стратегия глобализации гигантов китайских силовых батарей была модернизирована, чтобы ускорить эволюцию рыночной структуры.

Наличие огромных заказов или проектных назначений и достижение долгосрочного сотрудничества с зарубежными клиентами стало прямой причиной выхода китайских компаний по производству силовых батарей на зарубежные рынки. На сегодняшний день среди китайских компаний по производству силовых батарей CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB и GOTION уже явно начали строить заводы в Европе.

В 2021 году CATL будет сотрудничать или усилит сотрудничество с международными автомобильными компаниями, такими как Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker и др.; Envision Group объединилась с Renault и Nissan, чтобы «сделать шаг» в Великобритании и Франции; EVE Energy выиграла контракты на 48V фиксированные точки и крупные системы накопления энергии от Jaguar & Land Rover в Соединенных Штатах; GOTION предоставила техническую поддержку Volkswagen и создала свою первую производственно-операционную базу новых энергетических технологий в Европе.

Что касается рыночной структуры, с января по октябрь 2021 года такие отечественные батарейные компании, как CATL, BYD, CALB, GOTION и Envision Power, уверенно занимали места в топ-10 мирового рейтинга по установленной мощности, и их общая доля на рынке увеличится с 35,8% до 47,1% в 2020 году. Рыночная доля японских и южнокорейских компаний, представляющих Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI и SKI, снизилась.

Таблица-1 Зарубежное сотрудничество китайских компаний в области аккумуляторов в 2021 году

2^я, глобализация китайских материалов и оборудования для литиевых батарей ускорилась, и цепочка индустрии литиевых батарей в Китае постепенно становится трендом для выхода на зарубежные рынки.

Быстрый рост рынка электрификации в Европе и США, масштабная экспансия компаний по производству электробатарей привела к резкому увеличению спроса на материалы и оборудование, и ряд китайских компаний по производству литиевых батарей с возможностями «выхода на международный рынок» последовательно создали заводы по всему миру.

В производстве основных материалов для электробатарей Китай имеет мировое преимущество, причем катодные материалы составляют 42% мирового производства, анодные материалы 65%, электролиты 65% и сепараторы 43%. Кроме того, поддерживающие возможности, такие как проводящие пасты и структурные детали, также значительно увеличиваются.

На основе этого компании по производству литиевых батарей, такие как Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc и другие компании по производству литиевых батарей, создают дочерние предприятия в одной или нескольких странах и поддерживающие проекты.

Таблица-2 Зарубежная структура компаний китайских производителей литиевых батарей

Кроме того, с появлением отечественных ведущих компаний по производству оборудования в цепочке поставок международных первых линий батарей скорость "выхода на зарубежные рынки" также ускоряется. Ведущие компании по производству оборудования для литиевых батарей, такие как Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation и UW Laser, вышли на рынок. Цепочка поставок международных автомобильных компаний/гигантов по производству аккумуляторов, путь глобализации постепенно расширяется.

Таблица-3 Зарубежная деятельность китайских компаний по производству литий-ионных аккумуляторов

3^й, аккумуляторная индустрия переходит от производства в Китае к разработке в Китае. Создание глобальной системы интеллектуальной собственности для китайских предприятий ускорилось, и китайские продукты, технологии и решения начали "расползаться" за границу во всех направлениях.

Экономики Европы и Америки ускоряют принятие электрification, и активно инвестируют в развертывание цепочек батарей для дополнения и укрепления цепочки. Тем не менее, в краткосрочной перспективе абсолютно невозможно быстро создать собственные возможности НИОКР и цепочки поставок, и необходимо полагаться на внешние силы для этого.

Полагаясь на конкурентоспособность запаса технологий, поддержки промышленной цепочки и масштабного производства, накопленного за годы, китайские продукты, китайские решения и китайские технологии глубоко вовлечены в строительство их аккумуляторной индустрии.

В этом процессе китайские компании по производству литий-ионных аккумуляторов также ускоряют создание глобальной системы интеллектуальной собственности. В качестве примера, Shenzhen Capchem, в процессе интернационализации, сосредотачивается на зарубежной деятельности в области интеллектуальной собственности и выходе возможностей. Добавки с независимыми правами интеллектуальной собственности входят в цепочку поставок зарубежных предприятий, а продажи составляют более 30%.

Другим примером является область симуляционного проектирования ячеек. Китай стал лидером, овладел независимыми правами интеллектуальной собственности с самого начала и занял ведущие позиции в этой области. Китайская компания Suzhou Electroder поставила полный комплект решений по проектированию ячеек для супер-завода батарей в Европе, удовлетворяя запрос клиента на быстрое выполнение от ранних потребностей до производства.