La Ruta Global de la Cadena de Suministro de Baterías de Poder de China

2025-04-02

2021 es un año crítico para que la batería de potencia global inicie un nuevo viaje de MWh. El equipo chino de baterías de potencia está aterrizando activamente en el escenario internacional, demostrando las ventajas de la escala y el "derrame" de tecnología.

La electrificación global está acelerándose, y las empresas chinas van por delante del resto.

GGII predice que la tasa de penetración global de vehículos de nueva energía alcanzará más del 20% para 2025, impulsando los envíos globales de baterías de potencia a alcanzar 1100GWh, entrando oficialmente en la era de los TWh.

Bajo el objetivo de neutralidad de carbono, el mercado de almacenamiento de energía también comenzará a crecer rápidamente. GGII predice que los envíos de baterías de almacenamiento de energía a nivel mundial alcanzarán los 416 GWh en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 72.8% en los próximos cinco años.

En la cadena de suministro, las empresas de materiales de baterías de litio han profundizado el vínculo de pedidos a largo plazo con las principales empresas de baterías del mundo, y mientras la capacidad de producción ha aumentado, nuevos materiales y nuevas tecnologías están compitiendo por el flujo, y la voz global se ha fortalecido continuamente; las empresas de equipos de baterías de litio también están acelerando su entrada en la cadena de suministro de gigantes internacionales, la investigación y el desarrollo de nuevos equipos y nuevos procesos desafían el límite de la fabricación inteligente, y el peso de los roles internacionales aumenta día a día.

Según las estadísticas incompletas de Gaogong Lithium Battery, en 2021, las empresas chinas de baterías de potencia han ganado más de 20 pedidos en el extranjero. Hasta ahora, ha habido más de 25 casos de empresas de la cadena de la industria de baterías de litio chinas que han ido al extranjero para construir fábricas/proyectos de inversión. Entre ellos, Europa se ha convertido en un punto caliente para que las empresas chinas de baterías de litio inviertan, y América del Norte, el sudeste asiático y otras regiones también están en auge.

Combinado con los pedidos en el extranjero y el diseño de la construcción de plantas, el proceso de globalización de las baterías de litio de China presenta principalmente varias características importantes:

1stCon un gran número de pedidos en el extranjero en mano, la estrategia de globalización de los gigantes de baterías de potencia chinas se ha actualizado para acelerar la evolución de la estructura del mercado.

Sostener grandes pedidos o designaciones de proyectos y alcanzar una cooperación a largo plazo con clientes en el extranjero se ha convertido en la razón directa para que las empresas chinas de baterías de potencia se expandan al extranjero. Hasta ahora, entre las empresas chinas de baterías de potencia, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB y GOTION han comenzado a construir fábricas en Europa de manera clara o ya han iniciado el proceso.

En 2021, CATL cooperará o intensificará la cooperación con empresas automotrices internacionales como Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; Envision Group se ha unido a Renault y Nissan para "dar un paso" en el Reino Unido y Francia; EVE Energy ha ganado pedidos de almacenamiento de energía fija de 48V y de gran capacidad de Jaguar y Land Rover en los Estados Unidos; GOTION ha proporcionado apoyo técnico a Volkswagen y ha establecido su primera base de producción y operación de nueva energía en Europa.

En términos de estructura de mercado, de enero a octubre de 2021, las empresas nacionales de baterías como CATL, BYD, CALB, GOTION y Envision Power han ocupado constantemente los primeros 10 lugares en el mundo en términos de capacidad instalada, y su participación total en el mercado aumentará del 35.8% al 47.1% en 2020. La participación de mercado de las empresas de Japón y Corea del Sur representadas por Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI y SKI ha disminuido.

Tabla-1 Cooperación en el extranjero de las empresas chinas de baterías de potencia en 2021

2^do, la globalización de los materiales y equipos de baterías de litio de China se ha acelerado, y la cadena industrial de baterías de litio de China ha ido gradualmente convirtiéndose en una tendencia hacia la internacionalización.

El rápido auge del mercado de electrificación en Europa y Estados Unidos, la expansión a gran escala de las empresas de baterías de potencia ha llevado a un aumento en la demanda de materiales y equipos, y varias empresas chinas de baterías de litio con la capacidad de "salir al extranjero" han establecido sucesivamente fábricas en todo el mundo.

En términos de fabricación de materiales clave para baterías de potencia, China tiene una ventaja global, con materiales de cátodo que representan el 42% a nivel mundial, materiales de ánodo el 65%, electrolitos el 65% y separadores el 43%. Además, las oportunidades de apoyo como la pasta conductora y las piezas estructurales también están aumentando significativamente.

Con base en esto, empresas de materiales de baterías de litio, incluyendo Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc y otras empresas de materiales de baterías de litio han establecido subsidiarias en uno o más países y proyectos de apoyo.

Tabla-2 Diseño en el extranjero de empresas chinas de materiales de baterías de litio.

Además, a medida que las principales empresas de equipos nacionales ingresan a la cadena de suministro de empresas de baterías de primer nivel internacionales, la velocidad de "salir al extranjero" también se está acelerando. Empresas líderes en equipos de baterías de litio como Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation y UW Laser han ingresado al mercado. La cadena de suministro de empresas automotrices internacionales / gigantes de baterías de potencia, el camino de la globalización se ha extendido gradualmente más lejos.

Tabla-3 Distribución en el extranjero de empresas chinas de equipos de baterías de litio

3^rd, la industria de baterías se está moviendo de "hecho en China" a "diseñado en China". El establecimiento de un sistema global de propiedad intelectual para las empresas chinas se ha acelerado, y los productos chinos, las tecnologías chinas y las soluciones chinas han comenzado a "desbordarse" al extranjero en todas direcciones.

Las economías europeas y americanas están acelerando su abrazo a la electrificación, y han invertido fuertemente en el despliegue de enlaces de baterías para complementar la cadena y fortalecerla. Sin embargo, no es realista construir rápidamente sus propias capacidades de I+D tecnológica y de cadena de suministro en el corto plazo, y debe depender de fuerzas externas para empoderarse.

Confiando en la competitividad de las reservas técnicas, el apoyo de la cadena industrial y la fabricación a gran escala acumulada a lo largo de los años, los productos chinos, las soluciones chinas y las tecnologías chinas están profundamente involucrados en la construcción de su industria de baterías.

En este proceso, las empresas chinas de baterías de litio también están acelerando la construcción de un sistema global de propiedad intelectual. Tomando a Shenzhen Capchem como ejemplo, en el proceso de internacionalización, se centra en la disposición de propiedad intelectual en el extranjero y la salida de capacidades. Aditivos con derechos de propiedad intelectual independientes ingresan a la cadena de suministro de empresas extranjeras, y las ventas representan más del 30%.

Otro ejemplo es el campo del diseño de simulación de celdas. China tomó la delantera, dominó los derechos de propiedad intelectual independientes desde el principio y se situó en la posición privilegiada en este campo. La empresa china Suzhou Electroder ha entregado un conjunto completo de soluciones de diseño de celdas para una fábrica de superbaterías en Europa, cumpliendo con la rápida implementación del cliente desde la demanda inicial hasta la producción.