La Strada Globale della Catena di Fornitura delle Batterie a Potenza della Cina

2025-04-02

Il 2021 è un anno critico per la batteria di potenza globale che intraprende un nuovo viaggio di MWh. Il team cinese di batterie di potenza sta atterrando attivamente sulla scena internazionale, dimostrando i vantaggi della scala e del “spillover” tecnologico.

L'elettrificazione globale sta accelerando, e le aziende cinesi vanno avanti rispetto alle altre.

GGII prevede che il tasso di penetrazione globale dei veicoli a nuova energia raggiungerà oltre il 20% entro il 2025, guidando le spedizioni globali di batterie per power a raggiungere 1100GWh, entrando ufficialmente nell'era dei TWh.

Sotto l'obiettivo di neutralità carbonica, il mercato dell'energia da accumulo inizierà a svilupparsi rapidamente. GGII prevede che le spedizioni globali di batterie per energia da accumulo raggiungeranno 416GWh nel 2025, con un tasso di crescita annuale composto di circa il 72,8% nei prossimi cinque anni.

Nella catena di fornitura, le aziende di materiali per batterie al litio hanno approfondito il legame con ordini a lungo termine delle principali aziende di batterie globali e, mentre la capacità produttiva è aumentata, nuovi materiali e nuove tecnologie stanno competendo per il flusso, e la voce globale è stata continuamente rafforzata; le aziende di attrezzature per batterie al litio stanno anche accelerando il loro ingresso nella catena di fornitura dei giganti internazionali, la ricerca e sviluppo di nuove attrezzature e nuovi processi sfidano i limiti della produzione intelligente, e il peso dei ruoli internazionali aumenta giorno dopo giorno.

Secondo le statistiche incomplete di Gaogong Lithium Battery, nel 2021, le aziende cinesi di batterie per power hanno vinto oltre 20 ordini all'estero. Fino ad ora, ci sono stati oltre 25 casi di aziende cinesi della catena industriale delle batterie al litio che sono andate all'estero per costruire fabbriche/progetti di investimento. Tra queste, l'Europa è diventata un punto caldo per le aziende cinesi di batterie al litio per investire, e anche il Nord America, il Sud-est asiatico e altre aree stanno aumentando.

Combinando ordini all'estero e disposizione per la costruzione di impianti, il processo di globalizzazione delle batterie al litio cinesi presenta principalmente diverse caratteristiche principali:

1° , con un gran numero di ordini all'estero, la strategia di globalizzazione dei giganti delle batterie per power cinesi è stata aggiornata per accelerare l'evoluzione della struttura di mercato.

Detenere enormi ordini o designazioni di progetto e raggiungere una cooperazione a lungo termine con i clienti all'estero è diventato il motivo diretto per le aziende cinesi di batterie per power di andare all'estero. Finora, tra le aziende cinesi di batterie per power, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB e GOTION hanno chiaramente o hanno già iniziato a costruire fabbriche in Europa.

Nel 2021, CATL collaborerà o intensificherà la cooperazione con aziende automobilistiche internazionali come Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, ecc.; Envision Group ha unito le forze con Renault e Nissan per “muoversi” nel Regno Unito e in Francia; EVE Energy ha vinto ordini di accumulo energetico fisso a 48V per Jaguar & Land Rover negli Stati Uniti; GOTION ha fornito supporto tecnico a Volkswagen e ha stabilito la sua prima base di produzione e operazione di energia nuova in Europa.

In termini di struttura di mercato, da gennaio a ottobre 2021, aziende domestiche di batterie come CATL, BYD, CALB, GOTION ed Envision Power hanno occupato stabilmente le prime 10 posizioni nel mondo in termini di capacità installata, e la loro quota di mercato totale aumenterà dal 35,8% al 47,1% nel 2020. La quota di mercato delle aziende giapponesi e sudcoreane rappresentate da Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI e SKI è diminuita.

Tabella-1 Cooperazione internazionale delle aziende cinesi di batterie per veicoli elettrici nel 2021

2^a, la globalizzazione dei materiali e delle attrezzature per batterie al litio della Cina ha accelerato e la catena dell'industria delle batterie al litio in Cina è diventata gradualmente una tendenza a espandersi all'estero.

La rapida crescita del mercato dell'elettrificazione in Europa e negli Stati Uniti e l'espansione su larga scala delle aziende di batterie energetiche hanno portato a un aumento della domanda di materiali e attrezzature, e numerose aziende cinesi di batterie al litio con la capacità di "andare globali" hanno successivamente stabilito fabbriche in tutto il mondo.

In termini di produzione di materiali fondamentali per le batterie energetiche, la Cina ha un vantaggio globale, con i materiali catodici che rappresentano il 42% a livello globale, i materiali anodici il 65%, gli elettroliti il 65% e i separatori il 43%. Inoltre, le opportunità di supporto come la pasta conduttiva e i componenti strutturali stanno aumentando significativamente.

Basato su questo, le aziende di materiali per batterie al litio, tra cui Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc e altre aziende di materiali per batterie al litio hanno stabilito sussidiarie in uno o più paesi e progetti di supporto.

Tabella-2 Layout all'estero delle aziende cinesi di materiali per batterie al litio

Inoltre, poiché le principali aziende di attrezzature domestiche entrano nella catena di approvvigionamento delle aziende internazionali di batterie di primo livello, la velocità di "andare all'estero" sta accelerando. Aziende leader nel settore delle attrezzature per batterie al litio come Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation e UW Laser sono entrate nel mercato. La catena di approvvigionamento delle case automobilistiche internazionali / dei giganti delle batterie di potenza ha gradualmente ampliato il percorso di globalizzazione.

Tabella-3 Layout all'estero delle aziende cinesi di attrezzature per batterie al litio

3^rd, l'industria delle batterie sta passando da "made in China" a "designed in China". L'istituzione di un sistema globale di proprietà intellettuale per le imprese cinesi si è accelerata, e i prodotti cinesi, le tecnologie cinesi e le soluzioni cinesi hanno iniziato a “trasbordare” all'estero in tutte le direzioni.

Le economie europee e americane stanno accelerando il loro abbraccio all'elettrificazione e hanno investito pesantemente nella distribuzione dei collegamenti delle batterie per integrare e rafforzare la catena. Tuttavia, è irrealistico costruire rapidamente le proprie capacità di R&D tecnologica e di catena di fornitura a breve termine, e deve fare affidamento su forze esterne per potenziarlo.

Facendo leva sulla competitività delle riserve tecniche, del supporto della catena industriale e della produzione su larga scala accumulate negli anni, i prodotti cinesi, le soluzioni cinesi e le tecnologie cinesi sono profondamente coinvolti nella costruzione della propria industria delle batterie.

In questo processo, le aziende cinesi di batterie al litio stanno accelerando anche la costruzione di un sistema globale di proprietà intellettuale. Prendendo Shenzhen Capchem come esempio, nel processo di internazionalizzazione, si concentra sull'approccio alla proprietà intellettuale all'estero e sull'output delle capacità. Additivi con diritti di proprietà intellettuale autonomi entrano nella catena di fornitura delle imprese estere, e le vendite rappresentano più del 30%.

Un altro esempio è il campo della progettazione della simulazione delle celle. La Cina è stata pioniere, ha dominato diritti di proprietà intellettuale autonomi fin dall'inizio e si è posta in una posizione di vantaggio in questo campo. L'azienda cinese Suzhou Electroder ha fornito un insieme completo di soluzioni di progettazione delle celle per una fabbrica di super batterie in Europa, soddisfacendo la rapida implementazione del cliente dalla domanda iniziale alla produzione.