中国の電力バッテリー供給チェーンのグローバルロード

2025-04-02

2021年は、グローバルなパワーバッテリーがMWhの新たな旅を始めるための重要な年です。中国のパワーバッテリーチームは国際的な舞台に積極的に進出し、規模と技術の「スピルオーバー」の利点を示しています。

グローバルな電化が加速しており、中国企業が他をリードしています。

GGIIは、2025年までに新エネルギー車のグローバル浸透率が20％を超え、パワーバッテリーの出荷量が1100GWhに達し、正式にTWh時代に突入すると予測しています。

カーボンニュートラル目標の下、エネルギー貯蔵市場も急速に始動します。GGIIは、2025年までに全球のエネルギー貯蔵バッテリー出荷量が416GWhに達し、今後5年間で約72.8％の年平均成長率を見込んでいます。

サプライチェーンにおいては、リチウムバッテリー材料企業がグローバルなトップバッテリー企業との長期契約を深化させ、生産能力が急増する一方で、新材料や新技術が流通を争い、グローバルな発言権が継続的に強化されています。リチウムバッテリー設備企業も国際的な大手のサプライチェーンへの参入を加速させており、新しい設備やプロセスの研究開発がスマート製造の限界に挑戦し、国際的な役割の重みが日々増加しています。

高工リチウムバッテリーの不完全な統計によると、2021年に中国のパワーバッテリー企業は20件以上の海外受注を獲得しました。これまでのところ、中国のリチウムバッテリー産業チェーン企業が海外に工場や投資プロジェクトを建設するケースは25件を超えています。その中でも、ヨーロッパは中国のリチウムバッテリー企業が投資するホットスポットとなり、北米、東南アジアなどの地域も盛り上がりを見せています。

海外の注文と工場建設のレイアウトに関連して、中国のリチウムバッテリーのグローバル化プロセスは主にいくつかの大きな特性を示しています：

1つ目は、大量の海外受注を抱え、中国のパワーバッテリー巨人たちのグローバル化戦略が市場構造の進化を加速させるために向上したということです。

大口の注文やプロジェクト指定を保有し、海外顧客と長期的な協力関係を築くことが、中国のパワーバッテリー企業が海外進出する直接的な理由となっています。現在まで、中国のパワーバッテリー企業の中で、CATL、Envision Group、SVOLT、Farasis Energy、BYD、CALB、GOTIONが明言しているか、すでにヨーロッパで工場を建設し始めています。

2021年、CATLはヒュンダイ、フォルクスワーゲン、ダイムラー・トラック、テスラ、BMW、フィスカーなどの国際的な自動車会社との協力を強化しました；Envision Groupはルノーや日産と手を組み、イギリスとフランスで「動き」を見せています；EVE Energyは米国でジャガー＆ランドローバーの48V固定および大規模エネルギー貯蔵の受注を獲得しました；GOTIONはフォルクスワーゲンに技術支援を提供し、ヨーロッパにおける最初の新エネルギー生産および運営拠点を設立しました。

市場構造の観点から、2021年1月から10月にかけて、CATL、BYD、CALB、GOTION、Envision Powerなどの国内バッテリー企業は、設置容量の面で世界のトップ10を着実に占めており、2020年の総市場シェアは35.8%から47.1%に増加します。パナソニック、LGエナジー、Samsung SDI、SKIなどの日本および韓国企業の市場シェアは減少しています。

表1 中国のパワーバッテリー企業の海外協力（2021年）

2^回目中国のリチウムバッテリー材料および設備のグローバル化が加速し、中国のリチウムバッテリー産業チェーンが徐々に海外進出の傾向を示しています。

欧米における電動化市場の急速な進展と、電池会社の大規模な拡張が、材料や設備に対する需要の急増を招き、「グローバル化」が可能な多数の中国のリチウムバッテリー会社が世界中に工場を次々と設立しています。

電池用コア材料の製造に関して、中国は全球的にリードしており、カソード材料が全球の42%、アノード材料が65%、電解質が65%、分離膜が43%を占めています。さらに、導電性ペーストや構造部品などのサポート機会も大幅に増加しています。

これに基づき、Tinci Materials、Capchem、Kedali、Cnano Technology、Easpring Technology、SEMCORP、江蘇GTIG、Lopal Group、Sinodmcなどのリチウムバッテリー材料会社は、1つまたは複数の国に子会社を設立し、サポートプロジェクトを展開しています。

表2 中国のリチウム電池材料企業の海外展開

さらに、国内のトップ設備企業が国際的な一流バッテリー企業のサプライチェーンに参入するにつれて、「海外進出」のスピードも加速しています。リリックロボットオートメーション、ハイムソンレーザー、リードインテリジェント、KATOPオートメーション、UWレーザーなどのリーディングリチウムバッテリー設備企業が市場に参入しました。国際自動車企業／パワーバッテリー大手のサプライチェーンは、グローバル化の道を徐々に広げています。

表3 中国のリチウム電池設備企業の海外レイアウト

3^rdバッテリー業界は「中国製」から「中国設計」へと移行しています。中国企業のためのグローバルな知的財産システムの構築が加速し、中国の製品、中国の技術、中国のソリューションがあらゆる方向に海外へ「流出」し始めました。

欧米の経済は電化の受け入れを加速しており、チェーンを補強し強化するためにバッテリーリンクの展開に大規模な投資を行っています。しかし、短期間で独自の技術研究開発やサプライチェーンの能力を迅速に構築することは現実的ではなく、外部の力に依存する必要があります。

技術的なリザーブの競争力、産業チェーンのサポート、そして長年蓄積された大規模な製造能力に依存し、中国の製品、中国のソリューション、そして中国の技術は、そのバッテリー産業の建設に深く関与しています。

このプロセスにおいて、中国のリチウム電池企業はグローバルな知的財産システムの構築を加速しています。例えば、深圳のキャプケムは国際化の過程で、海外の知的財産の配置と能力の出力に焦点を当てています。独自の知的財産権を持つ添加剤が海外企業のサプライチェーンに入り、売上が30%以上を占めています。

別の例は、セルシミュレーション設計の分野です。中国は先頭に立ち、最初から独立した知的財産権を掌握し、この分野で高い地位を確立しました。中国の企業、蘇州エレクトロダーは、ヨーロッパのスーパーバッテリー工場向けに一連のセル設計ソリューションを提供し、顧客の早期需要から生産までの迅速な実現に応えました。