La route mondiale de la chaîne d'approvisionnement des batteries de puissance de la Chine

2025-04-02

2021 est une année critique pour que la batterie de puissance mondiale commence son nouveau voyage en MWh. L'équipe chinoise de batteries de puissance se positionne activement sur la scène internationale, démontrant les avantages de l'échelle et du "débordement" technologique.

L'électrification mondiale s'accélère, et les entreprises chinoises prennent de l'avance sur le reste.

GGII prévoit que le taux de pénétration mondial des véhicules à énergie nouvelle atteindra plus de 20 % d'ici 2025, entraînant les expéditions mondiales de batteries électriques à atteindre 1100 GWh, entrant officiellement dans l'ère des TWh.

Sous l'objectif de neutralité carbone, le marché du stockage d'énergie commencera également à se développer rapidement. GGII prévoit que les expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie atteindront 416 GWh en 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 72,8 % au cours des cinq prochaines années.

Dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises de matériaux de batteries au lithium ont approfondi l'engagement à long terme des principales entreprises de batteries mondiales. Alors que la capacité de production a explosé, de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies se disputent le flux, et la voix mondiale a été continuellement renforcée. Les entreprises d'équipement de batteries au lithium accélèrent également leur entrée dans la chaîne d'approvisionnement des géants internationaux, la recherche et le développement de nouveaux équipements et de nouveaux processus défient les limites de la fabrication intelligente, et le poids des rôles internationaux augmente de jour en jour.

Selon les statistiques incomplètes de Gaogong Lithium Battery, en 2021, les entreprises chinoises de batteries électriques ont remporté plus de 20 commandes à l'étranger. À ce jour, il y a eu plus de 25 cas d'entreprises de la chaîne industrielle des batteries lithium chinoises allant à l'étranger pour construire des usines/projets d'investissement. Parmi eux, l'Europe est devenue un point chaud pour les entreprises chinoises de batteries lithium, et l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions sont également en plein essor.

Combiné avec les commandes à l'étranger et la disposition de construction des usines, le processus de mondialisation des batteries lithium de la Chine présente principalement plusieurs caractéristiques majeures :

1er, avec un grand nombre de commandes à l'étranger en main, la stratégie de mondialisation des géants chinois des batteries de puissance a été mise à niveau pour accélérer l'évolution de la structure du marché.

Détenir d'énormes commandes ou désignations de projets et établir une coopération à long terme avec des clients étrangers est devenu la raison directe pour laquelle les entreprises chinoises de batteries de puissance se tournent vers l'étranger. Jusqu'à présent, parmi les entreprises chinoises de batteries de puissance, CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB et GOTION ont clairement ou ont déjà commencé à construire des usines en Europe.

En 2021, CATL coopérera ou intensifiera la coopération avec des entreprises automobiles internationales telles que Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc. ; Envision Group a uni ses forces avec Renault et Nissan pour "faire un mouvement" au Royaume-Uni et en France ; EVE Energy a remporté des commandes de stockage d'énergie fixe de 48V pour Jaguar & Land Rover aux États-Unis ; GOTION a fourni un soutien technique à Volkswagen et a établi sa première base de production et d'exploitation d'énergie nouvelle en Europe.

En termes de structure de marché, de janvier à octobre 2021, des entreprises de batteries nationales telles que CATL, BYD, CALB, GOTION et Envision Power ont occupé de manière stable le top 10 mondial en termes de capacité installée, et leur part de marché totale augmentera de 35,8 % à 47,1 % en 2020. La part de marché des entreprises japonaises et sud-coréennes représentées par Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI et SKI a diminué.

Tableau-1 Coopération à l'étranger des entreprises chinoises de batteries de puissance en 2021

2^nd, la mondialisation des matériaux et équipements de batteries lithium de la Chine s'est accélérée, et la chaîne industrielle des batteries lithium de la Chine est progressivement devenue une tendance à l'internationalisation.

La montée rapide du marché de l'électrification en Europe et aux États-Unis, l'expansion à grande échelle des entreprises de batteries électriques ont entraîné une augmentation de la demande de matériaux et d'équipements, et un certain nombre d'entreprises chinoises de batteries lithium capables de "se mondialiser" ont successivement établi des usines à travers le monde.

En termes de fabrication de matériaux de base pour batteries électriques, la Chine a un avantage mondial, avec des matériaux cathodiques représentant 42 % au niveau mondial, des matériaux anodiques 65 %, des électrolytes 65 % et des séparateurs 43 %. De plus, les opportunités de soutien telles que les pâtes conductrices et les pièces structurelles augmentent également de manière significative.

Sur cette base, des entreprises de matériaux de batteries lithium, y compris Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc et d'autres entreprises de matériaux de batteries lithium ont établi des filiales dans un ou plusieurs pays et des projets de soutien.

Tableau-2 Disposition à l'étranger des entreprises chinoises de matériaux de batteries lithium

De plus, alors que les principales entreprises d'équipement nationales entrent dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises de batteries de premier plan internationales, la vitesse de "l'internationalisation" s'accélère également. Des entreprises d'équipement de batteries au lithium de premier plan telles que Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation et UW Laser ont pénétré le marché. La chaîne d'approvisionnement des entreprises automobiles internationales/ géants des batteries de puissance, le chemin de la mondialisation s'est progressivement étendu plus loin.

Tableau-3 Disposition à l'étranger des entreprises d'équipement de batteries au lithium chinoises

3^ème, l'industrie des batteries passe de "fabriqué en Chine" à "conçu en Chine". L'établissement d'un système mondial de propriété intellectuelle pour les entreprises chinoises s'est accéléré, et les produits chinois, les technologies chinoises et les solutions chinoises ont commencé à "déborder" à l'étranger dans toutes les directions.

Les économies européennes et américaines accélèrent leur adoption de l'électrification et ont investi massivement dans le déploiement de maillons de batteries pour compléter la chaîne et renforcer la chaîne. Cependant, il est irréaliste de construire rapidement ses propres capacités de R&D technologique et de chaîne d'approvisionnement à court terme, et il doit s'appuyer sur des forces externes pour se renforcer.

En s'appuyant sur la compétitivité des réserves techniques, le soutien de la chaîne industrielle et la fabrication à grande échelle accumulée au fil des ans, les produits chinois, les solutions chinoises et les technologies chinoises sont profondément impliqués dans la construction de son industrie des batteries.

Dans ce processus, les entreprises chinoises de batteries lithium accélèrent également la construction d'un système mondial de propriété intellectuelle. Prenant Shenzhen Capchem comme exemple, dans le processus d'internationalisation, elle se concentre sur la disposition de la propriété intellectuelle à l'étranger et la sortie de capacités. Des additifs avec des droits de propriété intellectuelle indépendants entrent dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises étrangères, et les ventes représentent plus de 30%.

Un autre exemple est le domaine de la conception de simulation de cellules. La Chine a pris les devants, a maîtrisé des droits de propriété intellectuelle indépendants dès le début et s'est positionnée sur le haut plateau dans ce domaine. L'entreprise chinoise Suzhou Electroder a livré un ensemble complet de solutions de conception de cellules pour une super usine de batteries en Europe, répondant à la mise en œuvre rapide du client, de la demande initiale à la production.