중국 전력 배터리 공급망의 글로벌 경로 – 프로마이너 (상하이) 광산 기술 유한회사

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중국 전력 배터리 공급망의 글로벌 도로

중국 전력 배터리 공급망의 글로벌 도로

2025-04-02

2021년은 글로벌 전력 배터리가 MWh의 새로운 여정을 시작하는 중요한 해입니다. 중국의 전력 배터리 팀은 국제 무대에 적극적으로 진출하고 있으며, 규모와 기술의 "스필오버" 장점을 보여주고 있습니다.

세계 전기화가 가속화되고 있으며, 중국 기업들이 나머지 국가들보다 앞서고 있습니다.

GGII는 2025년까지 새로운 에너지 차량의 글로벌 침투율이 20%를 초과하여, 글로벌 전력 배터리 출하량이 1100GWh에 도달하며 TWh 시대에 공식적으로 진입할 것이라고 예측하고 있습니다.

탄소 중립 목표에 따라 에너지 저장 시장도 빠르게 시작될 것입니다. GGII는 2025년까지 글로벌 에너지 저장 배터리 출하량이 416GWh에 도달하고 향후 5년간 약 72.8%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측하고 있습니다.

공급망에서는 리튬 배터리 소재 기업들이 글로벌 최고 배터리 회사들과의 장기 주문 구속을 강화하며 생산 능력이 급증하고, 새로운 소재와 기술이 경쟁을 벌여 흐름을 차지하고 있으며, 글로벌 목소리가 지속적으로 강화되고 있습니다; 리튬 배터리 장비 회사들도 국제 거대 기업의 공급망에 진입을 가속화하고 있으며, 새로운 장비와 공정의 연구 개발이 지능형 제조의 한계를 도전하고 있으며, 국제적 역할의 비중이 날로 증가하고 있습니다.

고공 리튬 배터리의 불완전한 통계에 따르면, 2021년 중국 전력 배터리 기업들은 20건 이상의 해외 주문을 수주하였습니다. 현재까지 중국 리튬 배터리 산업 체인 기업이 해외에 공장/투자 프로젝트를 세운 사례는 25건이 넘습니다. 이 중 유럽은 중국 리튬 배터리 기업들의 투자 핫스팟이 되었으며, 북미, 동남아시아 등 지역들도 열기를 더하고 있습니다.

해외 주문 및 공장 건설 배치와 결합하여, 중국 리튬 배터리의 글로벌화 과정은 주로 몇 가지 주요 특징을 나타냅니다:

첫째, 대량의 해외 주문을 보유한 중국 전력 배터리 대기업들의 글로벌화 전략이 업그레이드되어 시장 구조의 진화를 가속화 하고 있습니다.

막대한 주문이나 프로젝트 지정, 해외 고객과의 장기 협력 도달이 중국 전력 배터리 기업들이 해외로 나가는 직접적인 이유가 되고 있습니다. 현재까지 중국 전력 배터리 기업 중 CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB, GOTION 등이 유럽에서 공장을 건설하기로 명확히 하거나 이미 시작하였습니다.

2021년 CATL은 현대, 폭스바겐, 다임러 트럭, 테슬라, BMW, 피스커 등 국제 자동차 기업들과의 협력을 강화할 것입니다; Envision Group은 르노 및 닛산과 손을 잡고 영국과 프랑스에서 “활동”을 시작합니다; EVE Energy는 미국에서 재규어 & 랜드 로버의 48V 고정 및 대규모 에너지 저장 주문을 수주하였습니다; GOTION은 폭스바겐에 기술 지원을 제공하고 유럽에 첫 번째 새로운 에너지 생산 및 운영 기지를 설립하였습니다.

시장 구조 측면에서 보면, 2021년 1월부터 10월까지 CATL, BYD, CALB, GOTION, Envision Power 등 국내 배터리 기업은 설비 용량 기준 세계 10위권을 꾸준히 차지해 왔으며, 이들의 전체 시장 점유율은 2020년 35.8%에서 47.1%로 증가할 것입니다. 파나소닉, LG New Energy, Samsung SDI, SKI 등 일본과 한국 기업의 시장 점유율은 감소했습니다.

표-1 2021년 중국 전력 배터리 기업의 해외 협력

회사	파트너	날짜	협력에 대한 간략한 설명
CATL	FORD	2021년 12월 7일	포드 중국 임원들은 CATL이 포드에 배터리 공급을 시작했다고 확인했다.
	FISKER	2021년 11월 2일	미국 전기차 회사 Fisker는 CATL와 협력하여 자사의 EV SUV Ocean에 배터리를 선택하기로 합의했다. 2023년부터 2025년까지 CATL은 연간 5GW를 공급하여 총 15GW에 이를 예정이다.
	ELMS	2021년 10월 14일	미국 EV 제조업체 ELMS는 CATL와 2025년까지 유효한 배터리 공급 계약을 체결했다. 양측은 미국 내 배터리 공장 설립을 연구 중이다.
	BMW	2021년 9월 8일	BMW는 현재의 전력 배터리 계약 가치가 200억 유로를 초과했다고 밝혔다. 전력 배터리 공급업체와 파트너로는 CATL, EVE Energy, 삼성 SDI 및 스웨덴의 Northvolt AB 등이 있다.
	TESLA	2021년 6월 28일	CATL은 2022년 1월부터 2025년 12월까지 Tesla에 배터리 제품을 공급하기 시작할 예정이다.
	롤스 로이스	2021년 6월 1일	롤스 로이스는 자사의 새로운 모델 EV 자동차 Silent Shadow가 CATL 및 삼성 SDI의 리튬 배터리 팩을 채택할 것이라고 밝혔다.
	다임러 트럭	2021년 5월 23일	CATL은 2024년부터 2030년까지 BENZ E-Truck 모델 eActros LongHaul에 배터리 팩을 공급하기 시작할 예정이다.
	워크호스	2021년 5월 5일	워크호스 그룹은 CATL의 유통업체 CSI로부터 배터리 시스템을 구매하겠다고 발표했다.
	폭스바겐	2021년 3월 16일	폭스바겐 그룹 CEO는 CATL로부터의 주문을 늘릴 것이라고 확인했다.
	현대	2021년 2월 21일	현대 그룹은 CATL과 SDI를 공급업체로 선택하겠다고 발표했다.
	플렉스젠	2021년 1월	미국 ESS 통합업체 Flexgen과 CATL은 텍사스에 1세트당 용량 110MWh의 ESS 시스템 2세트를 설치했습니다.
EVE	BMW	2021년 9월 8일	BMW는 현재의 전력 배터리 계약 가치가 200억 유로를 초과했다고 밝혔다. 전력 배터리 공급업체와 파트너로는 CATL, EVE Energy, 삼성 SDI 및 스웨덴의 Northvolt AB 등이 있다.
	재규어 & 랜드로버	2021년 2월 26일	48V 배터리 시스템의 공급업체로 활동하고 있다.
	포윈	2021년 8월	미국 ESS 통합업체인 파윈 에너지(Powin Energy)와 2년간 공급 계약을 체결했습니다. EVE는 2년 내에 최소 1GW 규모의 LFP 배터리를 공급할 예정입니다.
고터니	폭스바겐	2021년 7월 12일	고터니와 폭스바겐 그룹은 폭스바겐 그룹의 잘츠기터 공장에서 배터리 산업 생산을 공동으로 촉진하는 전략적 협력 프레임워크 계약을 체결했으며, 고터니는 해당 기술 지원을 제공할 예정이다.
	보쉬	2021년 7월	고터니는 독일 괴팅겐에 있는 보쉬 그룹의 공장을 인수하고 유럽에서 첫 번째 에너지 생산 및 운영 기지를 설립했다. 이는 고터니가 유럽에서 현지화된 생산을 공식적으로 시작했다는 것을 의미한다.
	빈패스트	2021년 8월 23일	고터니는 베트남 자동차 브랜드 빈패스트와 전기차용 LFP 셀의 연구 개발 및 생산에 관한 양해각서를 체결했다. 양측은 LFP 셀의 연구 개발 및 생산을 공동으로 진행하며, 베트남에 기가 공장을 설립할 가능성에 대해 논의했다.
SVOLT	스텔란티스	2021년 7월	SVOLT 에너지는 스텔란티스와 총 160억 CNY 규모의 글로벌 협력 프로젝트를 체결했다. 스텔란티스 그룹은 PSA 그룹과 피아트 크라이슬러 그룹(FCA)의 50:50 합병으로 구성된 자동차 제조업체이자 이동 수단 솔루션 제공업체이다.
엔비전 그룹	르노	2021년 6월 28일	엔비전 그룹은 프랑스 르노 그룹과 포괄적인 전략적 협력을 체결하였으며, 르노는 엔비전에게 향후 5년간 40에서 120GWH의 전력 배터리 주문을 제공할 예정이다.
엔비전 그룹	닛산	2021년 7월 1일	엔비전 그룹은 닛산의 차세대 전기차 플랫폼에 전력 배터리를 공급하고, 최신 세대의 전력 배터리 제품을 생산하기 위해 영국에 최초의 전력 배터리 슈퍼 공장을 건설할 것이다. 2030년까지 생산 능력은 25GWH에 이를 것이며, 35GWH로 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.
파라시스 에너지	TOGG	2021년 10월 28일	파라시스 에너지의 합작 투자 회사인 SIRO는 터키 산업 및 기술부와 20GWH 투자 계획 및 인센티브 문서를 체결하였다.
마이크로바스트	사프라	2021년 3월	마이크로바스트는 프랑스 버스 제조업체인 사프라와 향후 3년 동안 2,000개의 배터리 팩을 제공하기 위해 3개의 표준화된 배터리 제품을 공급하는 틀을 마련하는 협약을 체결하였다.
선완다	인도	2017년 4월 19일	인도에 사무소와 공장을 설립하였다.
썬그로우	인도	2018년 7월 27일	인도에 3GW 용량의 PCS를 제조하는 공장을 설립하고 ESS 시스템 판매도 시작하였다.
SINENG	인도	2018년 8월 22일	5GW 용량의 PCS를 제조하는 공장을 인도에 설립하였다.
굿위	인도	2018년 7월 10일	인도에 PCS를 제조하는 공장을 설립하였다.

2^차, 중국 리튬 배터리 소재 및 장비의 세계화가 가속화되었으며, 중국의 리튬 배터리 산업 체인은 점차 해외로 나가는 추세가 되었다.

유럽과 미국의 전기화 시장의 급속한 성장과 전력 배터리 회사의 대규모 확장은 소재 및 장비에 대한 수요 급증을 초래하였고, “세계화” 능력을 갖춘 여러 중국 리튬 배터리 회사들이 세계 여러 지역에 공장을 잇따라 설립하였다.

전력 배터리의 핵심 소재 제조 측면에서 중국은 전 세계적으로 선두를 달리고 있으며, 양극재가 전 세계의 42%, 음극재가 65%, 전해질이 65%, 분리가가 43%를 차지하고 있다. 또한, 도전성 페이스트 및 구조 부품과 같은 지원 기회도 상당히 증가하고 있다.

이를 기반으로 징피 재료(Tinci Materials), 캡켐(Capchem), 케달리(Kedali), 씨나노 기술(Cnano Technology), 이스프링 기술(Easpring Technology), SEMCORP, 장쑤 GTIG, 로팔 그룹(Lopal Group), 시노디엠씨(Sinodmc)와 같은 리튬 배터리 소재 회사들이 하나 이상의 국가에 자회사를 설립하고 지원 프로젝트를 진행하였다.

표-2 중국 리튬 배터리 소재 회사의 해외 배치

회사	위치	날짜	협력에 대한 간략한 설명
징피 재료	독일	2021년 3월	독일에 전액 출자 자회사를 설립하였다.
	미국	2020년 11월	미국에 전해질 생산 R&D 센터를 설립하였다. 2020년 11월 징피는 테슬라와 계약을 체결하여 미국과 독일의 공장에 전해질 제품을 공급하기로 하였다.
	체코	2020년 8월	2019년 10월에 체코에 전액 출자 자회사를 설립하였다. 2020년 8월에는 체코에 연간 10만 톤의 전해질 공장을 건설하였으며, 총 투자액은 2억 7,500만 CNY이다.
	한국	2019년 10월	한국에 전액 출자 자회사를 설립했습니다.
캡켐	미국	2021년 11월	ULTIUM 셀과 약 3억 6,700만 달러 규모의 공급 계약을 체결했습니다. 전해질 제품은 계약 체결일로부터 2025년 말까지 공급됩니다. 미국 회사가 설립되었고 미국 생산 기지가 구축될 예정입니다.
	네덜란드	2021년 8월	2021년 3월에 네덜란드에 전액 출자 자회사를 설립할 예정입니다. 2021년 8월에는 15억 위안 규모로 리튬 배터리 전해질 공장을 건설할 계획입니다.
	폴란드	2020년 5월	2018년 6월에 폴란드에 전액 출자 자회사를 설립했습니다. 2020년 5월에는 3억 6천만 위안을 투자하여 리튬 배터리 전해질 공장을 건설했습니다.
케달리	독일	2020년 3월	2021년 1월 독일에 공장 건설을 시작했으며, 총 투자액은 6천만 유로이고, 건설 기간은 30개월입니다.
	스웨덴	2020년 10월	스웨덴에 자회사를 설립하고 5천만 유로를 투자하여 공장을 건설하며, 건설 기간은 24개월입니다.
	헝가리	2021년 11월	3천만 유로를 투자하여 헝가리에 공장을 건설했습니다.
Cnano Technology	미국	2021년 2월	네바다에 탄소 나노튜브 전도성 페이스트를 생산하기 위한 공장을 설립하기 위해 5천만 달러를 투자했습니다.
시니어 기술 소재	스웨덴	2021년 11월	2020년 9월에 유럽 공장을 건설하기 위해 2천2백만 달러를 투자했습니다. 2021년 11월에는 유럽 공장을 확장하기 위해 1억 달러를 투자할 예정입니다.
SEMCORP	미국	2021년 6월	미국 배터리 제조업체 Ultium Cells와 총 계약액 2억 5천8백만 달러 규모의 분리막 조달 계약을 체결했습니다. 계약 체결일부터 2024년 말까지 유효합니다.
SEMCORP	헝가리	2021년 11월	헝가리에 약 1억 8천3백만 유로를 투자하여 리튬 배터리 분리막 생산 라인을 구축했으며, 연간 생산 능력은 약 4억 제곱미터입니다.
Easpring Technology	핀란드	2021년 11월	핀란드 광업 그룹과 합작 회사를 설립하고, 핀란드에서 연간 10만 톤의 양극재 생산 기지를 건설할 계획입니다. SK 그룹이 이 합작 회사의 30%의 지분을 보유하고 있습니다.
Easpring Technology	한국	2021년 11월	한국에서 합작 회사를 설립하여 한국과 미국 시장을 공동 개발할 예정입니다.
장쑤 GTIG	폴란드	2021년 11월	폴란드에 Prusice라는 이름의 공장을 건설할 예정이며, 연간 4만 톤의 리튬 배터리 전해질을 생산합니다.
로팔 그룹	인도네시아	2021년 11월	인도네시아에서 Stellar와 합작하여 10만 톤 규모의 LFP 양극재 공장을 건설하기 위해 총 2억 8천5백만 달러를 투자했습니다.
시노드므	폴란드	2021년 6월	PCC Rokita와 공동으로 2만 톤의 전해질 공장을 건설하기 위한 합작 회사를 설립합니다.
시노드므	체코	2020년 10월	체코에 전액 출자 자회사를 설립했습니다.

게다가, 국내 주요 장비 기업들이 국제 1차 배터리 기업의 공급망에 진입함에 따라 "해외 진출" 속도도 가속화되고 있습니다. 리튬 배터리 장비 분야의 선도 기업인 Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation 및 UW Laser가 시장에 진입했습니다. 국제 자동차 기업/전력 배터리 대기업의 공급망 확대로 글로벌화 경로가 점차 멀어지고 있습니다.

표-3 중국 리튬 배터리 장비 회사의 해외 배치

회사	위치	날짜	협력에 대한 간략한 설명
가사 로봇 자동화	독일	2021년 7월	SVOLT 에너지 유럽 공장 리튬 배터리 제품 조립 라인 프로젝트 입찰에 성공했습니다.
가사 로봇 자동화	독일	2019년 말	첫 번째 해외 전액 출자 자회사는 본사의 국제 사업 개발을 촉진하기 위해 설립되었습니다. 유럽의 여러 자동차 회사 및 그들의 전력 배터리 공급업체와 좋은 관계를 구축하였습니다.
하임슨 레이저	미국	2019년 12월	테슬라와의 서명된 주문이 총 7785만 위안으로, 모두 미국 공장으로 수출되었습니다.
리드 인텔리전트	슬로바키아	2021년 11월	슬로바키아의 소프트 팩 리튬 배터리 생산 라인을 위한 완전한 솔루션을 제공하기 위해 유럽 배터리 연구 개발 회사인 이노뱃 오토와 협력 협약을 체결했습니다.
	독일	2021년 1월	BMW와 협력 협정을 체결하여 새로운 에너지 차량 패키지의 지능형 생산 라인을 위한 종합 솔루션을 제공하기로 하였습니다.
	스웨덴	2019년 1월	스웨덴 배터리 회사 Northvolt와 프레임워크 계약을 체결하였으며, 양측은 향후 약 1.94억 CNY 규모의 사업 협력을 계획하고 있습니다.
UW 레이저	독일	2020년 10월	CATL 자회사인 CATL 독일과 셀 용접 시스템 공급 계약을 체결하였으며, 계약 금액은 1억 6120만 CNY입니다.

3^차, 배터리 산업은 중국 제조에서 중국 설계로 이동하고 있습니다. 중국 기업을 위한 글로벌 지식 재산권 시스템의 구축이 가속화되고 있으며, 중국 제품, 중국 기술 및 중국 솔루션이 해외로 사방으로 "스며들기" 시작했습니다.

유럽과 미국 경제는 전기화 수용을 가속화하고 있으며, 배터리 연결을 보완하고 체인을 강화하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 그러나 단기간에 자체 기술 R&D 및 공급망 능력을 빠르게 구축하는 것은 비현실적이며, 외부 힘에 의존하여 이를 강화해야 합니다.

기술적 여유, 산업 체인 지원 및 수년에 걸쳐 축적된 대규모 제조의 경쟁력을 바탕으로, 중국 제품, 중국 솔루션 및 중국 기술이 배터리 산업 구축에 깊이 관여하고 있습니다.

이 과정에서 중국 리튬 배터리 회사들도 글로벌 지식 재산권 시스템 구축을 가속화하고 있습니다. 선전 Capchem을 예로 들면, 국제화 과정에서 해외 지식 재산권 레이아웃 및 역량 출출에 집중하고 있습니다. 독립적인 지식 재산권을 보유한 첨가제가 해외 기업의 공급망에 진입하고 있으며, 판매는 30% 이상을 차지합니다.

또 다른 예는 셀 시뮬레이션 디자인 분야입니다. 중국은 선두에 나서서 처음부터 독립적인 지식 재산권을 마스터하고 이 분야에서 높은 지위를 차지했습니다. 중국 회사인 쑤저우 일렉트로더는 유럽의 슈퍼 배터리 공장을 위한 완전한 셀 디자인 솔루션 세트를 제공하였으며, 고객의 빠른 수요에서 생산까지의 신속한 이행을 충족했습니다.