A Estrada Global da Cadeia de Suprimento de Baterias de Potência da China

2025-04-02

2021 é um ano crítico para que a bateria de potência global embarque em uma nova jornada de MWh. A equipe de baterias de potência chinesa está ativamente se estabelecendo no palco internacional, demonstrando as vantagens da escala e do “spillover” de tecnologia.

A eletrificação global está acelerando, e as empresas chinesas estão à frente do resto.

GGII prevê que a taxa de penetração global de veículos de nova energia atingirá mais de 20% até 2025, impulsionando os envios globais de baterias de potência para atingir 1100 GWh, entrando oficialmente na era do TWh.

Sob a meta de neutralidade de carbono, o mercado de armazenamento de energia também começará a crescer rapidamente. A GGII prevê que os envios globais de baterias de armazenamento de energia alcançarão 416 GWh em 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 72,8% nos próximos cinco anos.

Na cadeia de suprimento, as empresas de materiais de baterias de lítio aprofundaram a vinculação de pedidos de longo prazo das principais empresas de baterias globais, e enquanto a capacidade de produção saltou, novos materiais e novas tecnologias estão competindo pelo fluxo, e a voz global tem sido continuamente fortalecida; as empresas de equipamentos de baterias de lítio também estão acelerando sua entrada na cadeia de suprimento de gigantes internacionais, a pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos e novos processos desafiam o limite da manufatura inteligente, e o peso dos papéis internacionais está aumentando a cada dia.

De acordo com as estatísticas incompletas da Gaogong Lithium Battery, em 2021, as empresas chinesas de baterias de potência conquistaram mais de 20 pedidos no exterior. Até agora, houve mais de 25 casos de empresas da cadeia da indústria de baterias de lítio chinesas indo para o exterior para construir fábricas/projetos de investimento. Entre eles, a Europa se tornou um ponto quente para empresas chinesas de baterias de lítio investirem, e a América do Norte, Sudeste Asiático e outras regiões também estão se aquecendo.

Combinado com pedidos no exterior e o planejamento da construção de fábricas, o processo de globalização das baterias de lítio da China apresenta principalmente várias características principais:

1º, com um grande número de pedidos no exterior em mãos, a estratégia de globalização dos gigantes das baterias de potência chinesas foi atualizada para acelerar a evolução da estrutura do mercado.

Segurar grandes pedidos ou designações de projetos e alcançar cooperação de longo prazo com clientes no exterior se tornou a razão direta para que as empresas chinesas de baterias de potência buscassem o exterior. Até agora, entre as empresas chinesas de baterias de potência, a CATL, Envision Group, SVOLT, Farasis Energy, BYD, CALB e GOTION têm claramente ou já começaram a construir fábricas na Europa.

Em 2021, a CATL cooperará ou intensificará a cooperação com empresas automobilísticas internacionais como Hyundai, Volkswagen, Daimler Trucks, Tesla, BMW, Fisker, etc.; o Envision Group se juntou à Renault e Nissan para “dar um passo” no Reino Unido e na França; a EVE Energy conquistou pedidos fixos de 48V e de grande armazenamento de energia da Jaguar & Land Rover nos Estados Unidos; a GOTION forneceu apoio técnico à Volkswagen e estabeleceu sua primeira base de produção e operação de nova energia na Europa.

Em termos de estrutura de mercado, de janeiro a outubro de 2021, empresas nacionais de baterias, como CATL, BYD, CALB, GOTION e Envision Power, ocuparam de forma constante as 10 melhores do mundo em termos de capacidade instalada, e sua participação total no mercado aumentará de 35,8% para 47,1% em 2020. A participação no mercado das empresas do Japão e da Coreia do Sul, representadas pela Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI e SKI, diminuiu.

Tabela-1 Cooperação no exterior de empresas chinesas de baterias de potência em 2021

2^nd, a globalização dos materiais e equipamentos de baterias de lítio da China acelerou, e a cadeia industrial de baterias de lítio da China tornou-se gradualmente uma tendência de ir para o exterior.

A rápida ascensão do mercado de eletrificação na Europa e nos Estados Unidos e a expansão em larga escala das empresas de baterias de potência levaram a um aumento na demanda por materiais e equipamentos, e várias empresas chinesas de baterias de lítio com a capacidade de "ir global" estabeleceram fábricas em todo o mundo.

Em termos de fabricação de materiais principais para baterias de potência, a China possui uma liderança global, com materiais catódicos representando 42% globalmente, materiais anódicos 65%, eletrólitos 65% e separadores 43%. Além disso, oportunidades de suporte como pasta condutiva e peças estruturais também estão aumentando significativamente.

Com base nisso, empresas de materiais de baterias de lítio, incluindo Tinci Materials, Capchem, Kedali, Cnano Technology, Easpring Technology, SEMCORP, Jiangsu GTIG, Lopal Group, Sinodmc e outras empresas de materiais de baterias de lítio, estabeleceram subsidiárias em um ou mais países e projetos de suporte.

Tabela-2 Layout no exterior de empresas chinesas de materiais para baterias de lítio

Além disso, à medida que as principais empresas de equipamentos domésticos entram na cadeia de suprimentos de empresas de baterias de primeiro nível internacionais, a velocidade de “internacionalização” também está acelerando. Empresas líderes de equipamentos para baterias de lítio, como Lyric Robot Automation, Hymson Laser, Lead Intelligent, KATOP Automation e UW Laser, entraram no mercado. A cadeia de suprimentos de empresas internacionais de automóveis / gigantes de baterias de potência, o caminho de globalização se estendeu gradualmente mais longe.

Tabela-3 Layout no exterior das empresas chinesas de equipamentos para baterias de lítio

3^rd, A indústria de baterias está passando de "feita na China" para "projetada na China". A criação de um sistema global de propriedade intelectual para empresas chinesas foi acelerada, e produtos chineses, tecnologias chinesas e soluções chinesas começaram a "transbordar" para o exterior em todas as direções.

As economias europeias e americanas estão acelerando seu abraço à eletrificação e investiram pesadamente na implantação de elos de bateria para complementar e fortalecer a cadeia. No entanto, é irrealista construir rapidamente suas próprias capacidades de P&D em tecnologia e cadeia de suprimentos no curto prazo, e deve depender de forças externas para capacitá-la.

Dependendo da competitividade das reservas técnicas, do suporte da cadeia industrial e da fabricação em larga escala acumulada ao longo dos anos, produtos chineses, soluções chinesas e tecnologias chinesas estão profundamente envolvidos na construção de sua indústria de baterias.

Neste processo, as empresas chinesas de baterias de lítio também estão acelerando a construção de um sistema global de propriedade intelectual. Tomando a Shenzhen Capchem como exemplo, no processo de internacionalização, a empresa se concentra na disposição e na capacidade de propriedade intelectual no exterior. Aditivos com direitos de propriedade intelectual independentes entram na cadeia de suprimentos de empresas estrangeiras, e as vendas representam mais de 30%.

Outro exemplo é o campo do design de simulação de células. A China assumiu a liderança, dominou os direitos de propriedade intelectual independentes desde o início e se posicionou em um terreno elevado nesse campo. A empresa chinesa Suzhou Electroder entregou um conjunto completo de soluções de design de células para uma fábrica de super baterias na Europa, atendendo à rápida implementação do cliente desde a demanda inicial até a produção.